Емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2015 году превысила 1 трлн рублей (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) – превысила 1,4 трлн рублей, посчитали специалисты INFOLine в ежегодном исследование «Рынок DIY России». Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн рублей (с НДС). Всего на рынке работает около 1000 универсальных и специализированных сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%, а на ТОП ‑ 10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 23% рынка.
В 2015 году оптово-розничный рынок строительных и отделочных материалов России в денежном выражении сократился почти на 5%, несмотря на повышение цен из-за девальвации рубля, причем продажи в сегменте Hard DIY (строительные материалы) в связи с инвестиционной паузой в строительной отрасли снизились на 16%, в то время как сегмент Soft DIY (отделочные материалы) стагнировал. В 2016 году в условиях снижения реальных доходов и изменения структуры потребительских расходов продолжится сокращение физических объемов продаж строительных и отделочных материалов, а инфляционные процессы в связи со стабилизацией курса рубля на уровне не выше 75 рублей за доллар значительно замедлятся.
В 2016 году продолжится переориентация покупателей в среднем ценовом сегменте на более дешевые товары, а ключевым драйвером увеличения выручки ритейлеров станут мультиканальные продажи, расширение ассортимента и развитие оптовых продаж как ответ на тенденцию увеличения доли продаж жилья с отделкой. Усиление конкуренции на рынке и активизация органического роста и региональной экспансии лидера рынка Leroy Merlin приводят к тому, что российские ритейлеры сталкиваются со снижением трафика и ухудшением финансового состояния из-за высокого уровня долговой нагрузки и нехватки оборотного капитала. В сегменте b2b темпы снижения спроса в 2016 году замедлятся, консолидация рынка продолжится, а ключевой тенденцией станет активная экспансия розничных сетей в сегменте оптовых поставок на фоне снижения конкурентоспособности и ухудшения финансовых показателей дистрибуторских компаний.
Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Информационно-аналитическое агентство INFOLine ежегодно осуществляет анализ операционных и финансовых показателей более 1000 универсальных и специализированных розничных торговых сетей DIY, в результате ранжирования выделяя 600 крупнейших (по 300 торговых сетей в каждом из сегментов: универсальные и специализированные торговые сети).
По данным INFOLine, в 2015 году объем рынка розничной тороговли строительными, отделочными материалами, товарами для дома и сада в рублевом выражении снизился на 5% – до 1,46 трлн рублей, что является минимальным значением за период с 2009 года. Однако даже в условиях снижения доходов потребителей и изменения структуры расходов, в которой значительно выросла доля продовольственных товаров, рынок товаров для дома и ремонта продемонстрировал высокий уровень устойчивости – так, снижение продаж непродовольственных товаров в целом в денежном выражении составило 10%.
Наиболее уязвимым в кризисный период оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте по итогам 2015 года достигло 16,7%. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году сегмент Soft DIY (отделочные материалы): по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке составило всего 0,3%.
Для многих российских ритейлеров DIY в 2015 году была характерна тенденция изменения структуры ассортимента, в которой сокращалась доля строительных и отделочных материалов, где им трудно конкурировать с международными сетями (в первую очередь c агрессивным ценовым лидером гипермаркетов‑дискаунтеров Leroy Merlin), и осуществлялось их замещение товарами для дома. Ритейлеры рынка DIY, преимущественно развивающие мультиканальные продажи, в условиях повышения стоимости привлекаемого трафика стараются увеличить средний чек, расширяя ассортимент за счет дополнительных товарных категорий, таких как товары для дома, сада, бани, рыбалки и охоты и т.п. Анализ ассортиментной матрицы 40 крупнейших сетей DIY России с совокупной долей на рынке до 40% показал, что 17 из них расширили ассортимент за счет развития категории товаров для дома и сада.
Динамика доходов и расходов населения
Снижение оборота розничной торговли в денежном выражении в 2015–2016 гг. обусловлено сокращением реальной заработной платы и реальных доходов населения, а также объемов потребительского кредитования и происходило на фоне резкой девальвации рубля и активизации инфляционных процессов. Давление на расходы потребителей на покупку товаров оказало увеличение в структуре расходов доли средств, направляемых на обслуживание и погашение банковских кредитов. Этот фактор, в свою очередь, обусловлен ростом процентных ставок и отсутствием возможности рефинансировать долговые обязательства в условиях ужесточения требований банков к заемщикам.
В 2015 году реальные доходы населения снизилась на 4%, а реальная заработная плата – на 9,5% (эти показатели значительно хуже, чем в период кризиса 2009 года). Российские потребители пережили сильнейший с 90‑х годов шок, связанный с масштабным снижением доходов и ухудшением показателей уверенности в завтрашнем дне. Эти изменения обусловили пересмотр критериев выбора товаров с точки зрения соотношения цена/качество/бренд, а также розничных торговых объектов, где осуществляются покупки, (с точки зрения фактора ассортимента/цен/расположения).
Ежегодно ИА INFOLine формирует рейтинг крупнейших операторов рынка DIY России – INFOLine DIY Retail Russia Top – по операционным и финансовым показателям, в котором ранжирование сетей осуществляется по величине чистой выручки (без НДС). При этом специалисты INFOLine используют следующие источники: 1) отчетность международных компаний по МСФО; 2) управленческую отчетность компаний (посредством анкетирования, опроса и интервьюирования операторов рынка, уточнение информации от топ-менеджеров компаний); 3) отчетность компаний по РСБУ (анализ отчетности проводится по всем юридическим лицам, входящим в состав холдинга или группы компаний); 4) оценочные показатели по непубличным компаниям (посредством мониторинга более 5000 СМИ и индикаторов развития сетей).
В 2015 году порог вхождения в ТОП‑30 сетей DIY составил около 2,5 млрд рублей без НДС и продемонстрировал снижение почти на 5% (в 2014 году – 2,6 млрд рублей) на фоне стагнации и сокращения продаж у ряда региональных розничных операторов DIY в связи с опережающими темпами снижения доходов населения в регионах по сравнению с Москвой, Санкт-Петербургом и городами-миллионниками и открытием гипермаркетов Leroy Merlin в столицах субъектов РФ.
Сеть Leroy Merlin на долгие годы обеспечила себе лидерство на рынке DIY России: ее розничные продажи больше, чем у занимающих следующие 5 мест в рейтинге крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia Top – OBI, Castorama, «Петрович», «СатурнСтройМаркет» и «Максидом» – вместе взятых. При этом компания является лидером по органическому росту (объему вводимых площадей) и в перспективе намерена продолжить свое развитие: согласно планам компании, озвученным в марте 2016 года, за пять лет количество гипермаркетов в России вырастет с 46 до 140, в год будет открываться в среднем до 20 гипермаркетов. В 2016 году Leroy Merlin планирует открытие 15–16 гипермаркетов, а совокупный объем инвестиций в развитие составит около 30 млрд рублей, что больше суммарных инвестиций ТОП‑30 крупнейших торговых сетей DIY России.
Показатели десяти крупнейших операторов DIY
В 2015 году ключевые игроки рынка DIY России (первая десятка рейтинга INFOLine DIY Retail Russia Top), несмотря на кризисные явления в отрасли, сумели сохранить свои позиции. При этом лидер среди российских сетей – СТД «Петрович» – за счет выхода на рынок Москвы и Московской области, расширения ассортимента и роста доли онлайн-продаж сохранил высокие темпы роста, приблизившись к достижению амбициозной цели – в ближайшие годы выйти на 2 место после Leroy Merlin.
Одним из ключевых изменений на рынке DIY в минувшем году стала ситуация вокруг торговой сети «Метрика», которая закрыла более 60 торговых объектов и, уменьшив торговые площади на 50%, по итогам года выбыла из топ‑10 на фоне финансовых проблем и конфликтов с поставщиками (сумма неудовлетворенных финансовых требований составляет несколько миллиардов рублей). Для снижения долговой нагрузки «Метрика» выставила на продажу 8 участков общей площадью около 390 тыс. кв. м и бизнес-центр, а уже в 2016 году продала компании Kesko гипермаркет с участком на Выборгском шоссе. При этом основатель «Метрики» Евгений Лебедев с конца 2015 года ведет переговоры о создании на базе торговых объектов сети совместного предприятия с крупнейшим онлайн-ритейлером «Юлмарт».
Количество магазинов крупнейших операторов DIY
Лидерами по приросту торговой площади стали Leroy Merlin (открыл 8 гипермаркетов в Алтайском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Тульской, Пензенской областях и Республике Татарстан), «Максидом» (2 гипермаркета в Свердловской и Самарской областях) и «Бауцентр», открывший гипермаркет в Новороссийске торговой площадью 16 тыс. кв. м.
Развитие формата DIY
Согласно подсчетам специалистов информационно-аналитического агентства INFOLine, по итогам 2015 года, несмотря на кризис, крупные торговые сети, работающие в сегменте DIY, практически не снизили темпы строительства и введения в эксплуатацию новых гипермаркетов и продолжили наращивать торговые площади объектов. В минувшем году в России было открыто 27 новых гипермаркетов, а совокупный прирост торговой площади составил около 225 тыс. кв. м.
По состоянию на 1 января 2016 года в России функционировало 383 гипермаркета DIY совокупной торговой площадью более 2,7 млн кв. м. Для сравнения: на 1 января 2015 года в России работали 368 магазинов исследуемого формата общей площадью около 2,6 млн кв. м.
Среди значимых открытий 2015 года можно отметить два гипермаркета «Мегастрой» компании «Агава» общей торговой площадью 20,5 тыс. кв. м (в Республике Башкортостан и Ульяновской области). Также по два гипермаркета запустили «Максидом», «Добрострой» (ГК «Элко») и «Метр» (ГК «Десятка»), и по одному – «Бауцентр» и OBI, а также ряд других DIY-ритейлеров России.
В 2016 году Leroy Merlin в рамках реализации амбициозных планов по утроению количества гипермаркетов за 5 лет уже в I квартале 2016 года открыл 4 гипермаркета – в Казани, Кемерове, Новокузнецке и Ярославле. В течение II–IV кварталов 2016 года ритейлер планирует открытие еще 11–12 гипермаркетов. Следует отметить, что далеко не все международные ритейлеры увеличивают количество объектов в России: например, Castorama закрыла один нерентабельный гипермаркет в Москве в ТЦ «Капитолий» площадью более 6000 кв. м.
На начало 2016 года объем DIY-розницы (строительно-отделочные материалы) составил 1,46 трлн руб. Это почти на 5% меньше, чем было к началу 2015 года, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Рекордное за последние годы падение рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома не стало исключением в масштабе всей розницы и особенно для сегмента non-food. Но даже в этих условиях рынок товаров для дома и ремонта по сравнению с другими сегментами чувствует себя не так плохо - если в целом не продуктовый ритейл «просел» по итогам 2015 года на 10%, то DIY отметился падением лишь на 5%, отмечается в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine
Кто падал сильнее?
Согласно данным INFOLine, последний раз снижение продаж на рынке DIY фиксировалось в 2009 году. Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. Однако с тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос, обеспечив DIY самое быстрое восстановление после кризиса по сравнению с другими сегментами ритейла, комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%, а к концу 2015 года оборот розничной торговли DIY&Household снова ушел в минус (падение достигло 5%).
Динамика оборота розничной торговли DIY&Household в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз до 2017 г.
Источник: данные ИА INFOLine
Наиболее уязвимым перед кризисом по итогам 2015 года оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте достигло 16,7% по итогам 2015 года. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году Soft DIY (отделочные материалы) - по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке в 2015 году составило всего 0,3%.
В 2015 году в России было введено 83,8 млн кв. м жилой площади, а в I полугодии 2016 года 31,5 млн кв. м. Явлению сопутствуют и высокие темпы роста ипотечного кредитования. По итогам 2015 года, 707 тысяч квартир в России было куплено по ипотеке. Все это говорит о том, что в 2015-2016 гг. люди, которые приобретали жилье, продолжают делать ремонт в своих квартирах, что, безусловно, отражается на относительно стабильной ситуации на рынке отделочных материалов.
DIY в кризис: экспансия лидеров
Согласно подсчетам специалистов информационно-аналитического агентства INFOLine, в 2016 году, несмотря на кризис, крупные торговые сети, работающие в сегменте DIY, практически не снизили темпы по строительству и введению в эксплуатацию новых гипермаркетов и продолжили наращивать торговые площади объектов. В минувшем году в России было открыто 27 новых гипермаркетов, а совокупный прирост торговой площади составил около 225 тыс. кв. м. В первом полугодии 2016 года было открыто 14 гипермаркетов, и 6 было закрыто.
В 2016 году Leroy Merlin в рамках реализации амбициозных планов по утроению количества гипермаркетов за 5 лет в первом полугодии открыл 5 гипермаркетов в Казани, Кемерово, Новокузнецке, Ярославле и в Москве, а в начале второго полугодия открылся 48-ой гипермаркет сети в Санкт-Петербурге. До конца 2016 года ритейлер планирует открытие еще 9-11 гипермаркетов. В первом полугодии 2016 года OBI открыли 2 гипермаркета в Москве и Туле.
Но, следует отметить, что далеко не все международные ретейлеры увеличивают количество объектов в России: например, Castorama закрыла один нерентабельный гипермаркет в Москве в ТЦ «Капитолий», площадью более 6 тыс. кв. м.
Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 2011-I пол. 2016 гг., ед.
Источник:расчетыИА INFOLine
Среди российских ретейлеров конкуренцию «большой тройке» пока обеспечивает только СТД «Петрович», свидетельствуют данные исследования INFOLine
«Компания является безоговорочным лидером в сегменте B2B и наиболее эффективным мультиканальным ретейлером, демонстрируя феноменально высокие показатели прироста онлайн-продаж и доли онлайн в выручке», - говорит Иван Федяков, подчеркивая, что при сохранении и наращивании показателей сеть уже в ближайшие год-два может войти в тройку TOP DIY-ритейлеров России.
Согласно данным исследования INFOLine , крупные региональные игроки также продолжают наращивать торговые площади. Значимыми открытиями на начало 2016 года можно назвать открытие двух гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» компании «Агава», общей торговой площадью 20,5 тыс. кв. м (в Республике Башкортостан и Ульяновской области). Также по два гипермаркета запустили «Максидом», «Добрострой» (ГК «Элко») и «Метр» (ГК «Десятка»), и по одному - «Бауцентр» и OBI.
TOP-10 крупнейших операторов DIY
На начало 2016 года ключевые игроки рынка DIY России, входящие в первую десятку рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, несмотря на кризисные явления в отрасли, сумели сохранить свои позиции. При этом лидер среди российских сетей - «СТД «Петрович» - за счет выхода на рынок Москвы и Московской области, расширения ассортимента и роста доли online-продаж сохранил высокие темпы роста, приблизившись к достижению амбициозной цели - в течение ближайших лет войти в TOP-3 крупнейших операторов DIY.
| № | Основное операционное юридическое лицо (группа компаний) | Бренд | Источник выручки | 2014 | Начало 2016 года | Темп роста, % |
| 1 | Леруа Мерлен Восток, ООО | Leroy Merlin | оценка | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | ОБИ Россия | OBI | оценка | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | Касторама Рус, ООО | Castorama | пересчет INFOLine на основе МСФО | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | СТД Петрович, ООО | Петрович | УО | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | Сатурн, ЗАО | СатурнСтройМаркет | оценка | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | МАКСИДОМ, ООО | Максидом | УО | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") | Бауцентр, БСМ | УО | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | К-раута Рус, ООО | К-раута | УО | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Строительный двор, ООО (ГК "Строительный Двор") | Строительный Двор, Теплоотдача, Половик | УО | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ") | СуперСтрой, СтройАрсенал | оценка | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
DIY, товары для дома, мебель
E-commerce, интернет-магазины
DIY Forum .
сменой генерального директора
Новые тенденции на рынке DIY
B2B
Яна Морозова, сайт
По итогам 2018 года рынок DIY прирастает на 5,5 % в денежном эквиваленте и выходит на уровень докризисного 2014 года. Однако структура самого рынка меняется: все большая доля «пирога» приходится на ТОП-10 универсальных сетей DIY: в 2015 году доля топов была 27,3%, а в 2018 - уже 40%. Как метаморфозы в экономике изменили отрасль, рассказал Иван Федяков, генеральный директор информационного агентства INFOLine на DIY Forum .
Крупнейшие ритейлеры прирастают также в выручке (+17% за 2018 год) и торговых площадях (+8% за 2018 год). Такое распределение сил связано прежде всего с консолидацией рынка (ушли такие игроки, как «К-Раута», «СуперСтрой», «Метрика» и др., заявила об уходе Castorama) и стремительным развитием лидера отрасли - «Леруа Мерлен», который за 4 года удвоил свою долю на рынке (с 12,1% в 2015 году до 21,4% в 2018 году) и увеличил выручку на 20,7% по сравнению с 2017 годом. На его долю приходится чуть больше половины всех открытий новых торговых площадей в 2018 году.
К концу 2019 года «Леруа Мерлен» планирует провести реконцепцию 50 из 70 ранее открытых магазинов.
Мы разработали новую концепцию наших гипермаркетов, согласно которой магазин разделен на несколько функциональных зон. В зоне проектных продаж можно, например, создать планировку кухни или гардеробной. Также появятся зоны вдохновения, оформления и выдачи клиентских заказов, клиентская зоны.
Также в 2019 году мы откроем еще 19 новых магазинов, в том числе в 6 новых городах - в Ижевске, Владивостоке, Новороссийске, Владикавказе, Белгороде, Иваново.
Компания «Леруа Мерлен» отказалась от покупки магазинов сети Castorama. Честно говоря, сегодня уход Castorama - это DIY-Брексит: никто не знает, как это будет происходить. Продать сеть в России целиком Castorama вряд ли удастся, продавать по частям не очень интересно, так как какие-то объекты все равно останутся. Да и вообще, в связи со сменой генерального директора Kingfisher неизвестно, не изменятся ли планы компании в принципе.
Что касается производителей строительно-отделочных материалов, которые являются непосредственными участниками рынка, то агенство INFOLine выяснило, какие факторы сегодня особенно сильно препятствуют их развитию. По итогам опроса 700 ведущих компаний на рынке выяснилось: проблемой №1 для производителей стало увеличение себестоимости производства - так считает 65% компаний сегмента DIY (15% рост показателя с 2017 года).
«Это серьезный вызов! Поставщики стонут, ведь они попали в «ножницы»: по итогам прошлого года инфляция в промышленности больше 10%, а инфляция потребительских цен значительно ниже этого уровня. Сейчас мы видим, как это негативно сказывается на финансовых показателях компаний», - объяснил Иван Федяков.
Среди факторов, препятствующих развитию, поставщики также отметили недостаточный спрос (39% опрошенных), «серые» схемы конкурентов (38%), монополизацию рынка (37%), нехватку персонала (25%), высокие процентные ставки банков (20%).
Несмотря на это поставщики строительно-отделочных материалов оптимистичны в финансовых прогнозах на 2019 год: 90% из них заявили, что ожидают роста выручки, 7% опрошенных ожидают схожие с 2018 годом показатели, а 2% настроены менее позитивно и считают, что их выручка будет сокращаться.
Новые тенденции на рынке DIY
Тренд 1: Переход покупателей на стратегию бережливого потребления.
За 3 года кризиса в экономике РФ у потребителей сформировалась новая стратегия, которую аналитик назвал «бережливым потреблением», – население вернулось к покупкам, но ведет себя исключительно рационально, покупает только то, что необходимо, активно реагирует на различные специальные предложения и промоакции.
«Обратите внимание, в Европе уровень жизни гораздо выше, чем у нас, - но там люди ведут себя рационально, покупают экономичные товары. Эта стратегия потребителей пришла и в Россию, мы стали чем-то похожи на европейцев», - объясняет Иван Федяков.
Этот тренд нужно учитывать участникам рынка DIY в своей маркетинговой стратегии.
Тренд 2. Рост ипотечного кредитования.
В 2015 году государство поддержало строительный сектор комфортными ставками по ипотеке, поэтому в 2018 году доля ипотечного кредитования в портфеле банков РФ выросла в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.
Несмотря на, казалось бы, непростую ситуацию в экономике и кошельках покупателей, в 2017 году был установлен рекорд по количеству выданных кредитов и их суммам - население приобрело 1,92 млн ипотечных квартир на сумму 2 трлн рублей. В 2018 году россияне с лихвой перекрыли эти показатели новым рекордом - приобрели 1,47 млн квартир по ипотеке на сумму 3 трлн рублей.
Скептики утверждают, что на рост доли ипотечного кредитования повлияло рефинансирование, однако его уровень всего около 11% от общего количества ипотечных кредитов. При этом население продолжило активно покупать жилье и в начале 2019 года, что позитивно скажется на финансовых показателях участников рынка DIY.
Мы задумались о том, для чего мы делаем омниканальность, и поняли, что в основе всего этого – человек с его бедами и нуждами. Стали исследовать процесс покупки, его составляющие: выбор, консультации, покупку, оплату, доставку. Оказалось, что это не линейный процесс. Люди перепрыгивают со стадии на стадию и делают это в совершенно разных каналах. Мы поняли, что наша цель - дать людям возможность осуществлять все этапы покупки так, как им удобно. И для этого разработали 8 каналов продаж, а именно: магазин, офисы продаж, менеджеры-консультанты, сайт и приложение, колл-центр и социальные сети.
Но суть не в количестве каналов, а в том, что нужно обеспечить покупателям легкий переход из одного канала в другой. Этим мы и занимаемся и в этом видим отличие омниканальности от мультиканальности.
Как измерять успех в омниканальной модели? В ней все каналы должны работать в синергии. И цели по росту мы ставим также для каждой из 3 групп каналов (мы их сгруппировали).
Все это вместе дает синергетический эффект и позволяет расти компании «Петрович» в целом - на 30,5 % в 2018 году.
Тренд 3. Снижение средней площади квартир в новостройках, но рост площадей индивидуальных домостроений.
За последние 10 лет средняя площадь сдаваемого жилья в новостройках сократилась на 20% и составила 50 кв. м. Анализ проектов строительства показывает, что тенденция к уменьшению средней площади жилья продолжится и в ближайшее время она будет составлять 47 кв. м. Также в России стремительно растет рынок небольших квартир-студий средней площадью 25 кв. м, которые раньше не были актуальны для России.
Положительная тенденция наблюдается на рынке индивидуальных домостроений - регистрируется рост средней площади частных домов, при этом ипотека здесь практически не работает, люди строят себе дома исключительно за свой счет.
Тренд 4. Рост доли квартир с отделкой.
Ипотека и изменение потребительского поведения влияют на строительный рынок с точки зрения качества жилья - растет доля квартир с отделкой. В Московском регионе доля квартир с полной или частичной отделкой в 2018 году выросла на 31% и составила 51%, а в Санкт-Петербургском районе и Ленинградской области на 35% и достигла 67% по сравнению с 2012 годом. Это меняет каналы продаж строительно-отделочных материалов.
В то же время DIY-сети эти изменения не замечают, и связано это с тем, что 91% людей, которые купили квартиры с отделкой, переделывали ремонт в новом жилище частично или полностью.
В ходе опроса, проведенного «Каширским двором» (рынок в Москве), 96% респондентов признались, что отделка квартир в новостройке не соответствует заявленному, а 94% респондентов и вовсе недовольны качеством ремонта от застройщика.
«Неудивительно, что рынок пока не так сильно меняется: приобретая квартиры с отделкой, люди вынуждены продолжать делать ремонт. Строительная отрасль пока не готова к тому, чтобы предлагать потребителям полностью готовый продукт», – пояснил Иван Федяков.
Тренд 5. Возможное введение критериев классификации стандартного жилья.
В начале 2018 года Президент РФ подписал ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации“» .
Документ отменяет понятие «жилье экономического класса», теперь такое жилье официально называется «стандартным».
В 2019 году началась дискуссия по поводу введения критерия стандартного жилья с отделкой. Возможно, в ближайшее время стандартным жильем будет называться только то жилье, которое включает определенный комплекс отделочных работ.
«Такую инициативу хотят закрепить на законодательном уровне, ее поддерживают Минстрой, строительные компании, банки, которые заинтересованы в увеличении денежных потоков и сумм ипотечных кредитов», - отметил Иван Федяков.
Тренд 6. Россияне намерены улучшать свои жилищные условия.
Доля россиян, которые планируют делать ремонт и приобретать жилье, растет от года к году. В 2018 году сделать ремонт в квартире и приобрести мебель планировали 23% респондентов, свои планы осуществили 19%. Потратить средства на приобретение жилой недвижимости планировали 10% респондентов, а реально приобрели 6%.
«Не все, кто планировал делать ремонт, его сделали. Я считаю, что эта дельта - задача для участников рынка, надо помочь россиянам потратить средства на ремонт, они действительно этого хотят», – заметил Иван Федяков.
При этом в 2019 году ремонт планируют уже 26% россиян, а покупку квартиры или дома - 10%.
Нам повезло: магазины Castorama закрылись в городах нашего присутствия - в Краснодаре и Омске. И мы видим колоссальный прирост продаж в этих городах: более 40% в Омске в первом квартале.
Это говорит о том, что мы вовремя сделали ребрендинг и сформировали правильный ассортимент и оказались в нужном месте в нужное время.
Внушительного роста по итогам прошлого года без открытия новых магазинов нам также помогло добиться активное развитие B2B -канала и сервисов для покупателей.
В будущем мы ориентируемся опять же на развитие B2B-сенмента и онлайн-продаж.
На самом деле, очень трудно ответить на вопрос, что нужно клиентам сегодня. Хочется сфокусироваться на чем-то одном, но это невозможно. Сегодня все важно: и чистота, и кафе, и ассортимент, и многое другое.
Доходы падают, но потребление растет
Основные изменения в экономике принес валютный кризис, когда в 2015–2016 годах уровень РТО упал на серьезные 14,6%. Сегодня, несмотря на данные Росстата о рекордном росте ВВП за последние 6 лет (2,3% в 2018 году), покупатели не спешат опустошать полки магазинов.
Причин тому несколько: реальные денежные доходы населения 5 лет подряд демонстрируют негативную динамику: спад на 5,8% в 2016 году, 1,2% в 2017 году, по итогам 2018-го доходы снизились на 0,3%, а уровень РТО стагнирует (в 2018 году РТО вырос на 2,6%, а по данным на январь - февраль 2019 года упал до 1,8%).
Стагнируют также величины открываемых депозитов: аналитики наблюдают 9%-ный прирост этих показателей по итогам 2018 года, что примерно соответствует уровню капитализации вкладов.
Сектор потребительского кредитования несколько оправился после «двойного удара» в 2015 году, когда банки перестали выдавать новые кредиты, а ранее полученные кредиты люди стали активно закрывать. В результате со второго полугодия 2017 года начала расти средняя величина заявки на потребительский кредит, по итогам 2018 года она выросла в среднем на 70% по сравнению с 2015 годом.
«Такая тенденция связана не с ростом инфляции и необходимостью покупать товары дороже, а с готовностью населения покупать, потреблять новые товары», - считает Иван Федяков.
Правительство пытается стабилизировать ситуацию в экономике, но действия, которые предпринимаются (повышение НДС, увеличение пенсионного возраста, решение Росстата пересмотреть методику расчета реальных доходов населения), не всегда носят очевидный для рынка характер и скорее ставят перед необходимостью потуже затянуть пояса.
«Хочется верить, что правительство найдет решение проблемы повышения доходов населения, потому что это прямым образом сказывается на динамике роста РТО и производстве продуктов», – резюмировал генеральный директор INFOLine.
В материале использованы исследования INFOLine:
- Расчеты по данным ЦБ РФ, открытым данным Сбербанка России.
- Опрос оценки качества отделки квартир эконом- и комфорт-класса в 2018 году в Московском регионе.
- Исследование Московского региона по заказу «Каширский двор».
Яна Морозова, сайт
diy, household, исследование, строительные материалы, отделочные материалы, леруа мерлен, петрович https://www.сайт https://www.сайт/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14Увеличились и площади данных магазинов, и товарная матрица. О том, что такое DIY продажи мы расскажем в данной статье.
Что такое DIY сегмент
DIY (do it yourself) — переводиться как сделай это сам, это достаточно известное английское выражение, означающее то что человек, делает самостоятельно в домашних условиях. Сейчас под DIY сегментом подразумеваются строительные магазины в которых продаются товары для дома и сада. Из-за бума загородного строительства и ремонтов, спрос на данные товары очень вырос.
DIY – это не просто сегмент рынка, изначально это целая субкультура. Интересно что развивалась она в СССР и на западе немного по-разному. Если в советском союзе, люди стремились создавать вещи своими руками из-за маленького выбора и часто низкого качества продукции. То на западе, DIY это протест перед капитализмом и нежелание платить за то, что можно сделать самому. Так DIY движение пропагандирует развитие индивидуальности и отвергает потребление одинакового товара.
DIY получил существенный толчок развития с распространением интернете. Любой желающий может посмотреть обучающее видео и сделать ремонт (и не только ремонт) у себя дома. Ранее все знания передавались из уст в уста. Литература для широкого круга читателей стала доступна относительно недавно. И если ты был рождён в семье столяра, то шансы самостоятельно стать кузнецом были очень малы. Сейчас всё намного проще, у потребителя появился выбор, делать работу самому или нанять специалиста.
DIY сегмент
До 2000х годов в DIY сегменте России работали небольшие магазины и рынки. О каком-то удобстве для потребителя не могло быть и речи. При этом началось активное строительство новых домов и развитие загородного строительства. На этом фоне в Росси появились первые DIY магазины формата гипермаркет. Успех таких магазинов был колоссальный, в течении нескольких лет рынок DIY рос двухзначными числами. Очень быстро подтянулись известные западные сети, сейчас на рынке работает около 600 сетей. Площади современных Российских DIY магазинов превышают 10000м.кв.
DIY сети
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP – это ежегодный рейтинг крупных строительных России.
OBI
Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.
Leroy Merlin
Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.
Castorama
Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.
К-Раута
Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.
Максидом
«Максидом» — одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.
Петрович
Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.
Бауцентр
Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.
DIY товары
В магазинах DIY формата представлена широчайшая линейка товаров. Среди них:
- товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лакокрасочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
- входные и межкомнатные двери;
- рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
- изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
- охранные системы, домофоны и сигнализация;
- электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
- системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
- инструменты, ручные и электрические;
- мебель - кухни, столы, стулья и так далее;
- сантехника - ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.
Интересны некоторые особенности российского DIY сегмента. Так у нас такие магазины чаще посещают женщины, хотя в западных странах это в основном мужской формат. Кроме того, жители развитых стран предпочитают делать ремонт либо полностью самостоятельно, либо полностью доверять специалистам. Строительные услуги в ЕС очень дорого и доступны лишь весьма обеспеченным людям. У нас в DIY магазинах жители покупают товары, а делать сложный ремонт доверяют профессионалам из средней Азии.
Новости Интернет-магазины обяжут установить новую… 19 Апреля, в 13:41 Новости Goods.ru открыл "Супермаркет" 19 Апреля, в 09:45
В 2017 году розничный рынок DIY и товаров для дома вырос на 1,8%, составив 1,4 трлн рублей. Такие данные приводятся в исследовании INFOLine "Рынок DIY РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года".
Общие цифры и тренды
Динамика второго полугодия показывает, что рынок наконец-то преодолел затянувшийся кризис. Напомним, что начиная с 2015 года наблюдалось снижение оборота продаж. В первую очередь эксперты связывают это с сокращением реальных доходов населения и со снижением объемов потребительского кредитования.
Эксперты INFOLine отмечают, что покупатели продолжали придерживаться модели рационального потребления: чаще сравнивали стоимость товаров в интернете и в магазинах, активно реагировали на спецпредложения и увеличивали долю товаров собственных торговых марок сетей в чеке. Наблюдается общий рост online и омниканальных продаж.
Основными трендами DIY-рынка в 2017 году стали:
· продолжающаяся консолидация
· ослабление позиций региональных сетей
· резкое усиление ценовой конкуренции
Отсутствие роста показателей рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY на протяжении двух с половиной лет привело к существенному ужесточению конкуренции среди торговых сетей, работающих в данном сегменте. Ряд региональных сетей DIY были вынуждены прекратить существование.
Ещё одним трендом стал вывод на рынок новых форматов торговых объектов. В частности, в моду входят магазины малых форматов. В частности, в начале декабря 2017 года о планах развивать в России торговые точки с уменьшенной площадью сообщил лидер DIY-рынка "Леруа Мерлен".
По словам гендиректора INFOLine Федякова Ивана, сокращение торговых пространств обусловлено сразу тремя факторами: "Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торговых центрах".
Основные игроки рынка
Самым активным игроком на рынке DIY в 2017 г. стал Leroy Merlin . Комания открыла 16 гипермаркетов и вышла на рынки 9 новых регионов. Также в 2017-2018 гг. компания активизировала развитие в рамках омниканальной модели: была расширена география интернет-магазина и запущена доставка малогабаритных товаров в сеть постаматов .
Продолжает активное развитие и СТД "Петрович" . Компания сохранила высокие темпы роста выручки и заняла в 2017 году второе место в рейтинге, опередив OBI , выручка которой снижается уже три года подряд.
СТД "Петрович" активно внедряет и использует эксклюзивную для DIY-рынка технологию совершения покупок - технологию бесконтактных покупок Touch&Beep.
"Формат оказался очень успешным, мы обязательного будем его развивать и внедрять технологию бесконтактных покупок во всех магазинах сети. Технология Touch&Beep - это "бриллиант" нашей омниканальной модели, позволяющий стирать границы между оффлайн и онлайн покупками. Мы хотим, чтобы приобретение крупногабаритных строительных материалов стало для наших клиентов в прямом смысле слова легким и приятным. Они могут приобретать любые строительные материалы, сканируя NFC-метки или штрих-коды товаров, при помощи собственных гаджетов или планшетов в магазине" , - отметили в пресс-службе СТД "Петрович".