Zmogljivost maloprodajnega trga gradbenih in zaključnih materialov v Rusiji je leta 2015 presegla 1 bilijon rubljev (vključno z DDV), skupna zmogljivost trga DIY, Household (gospodinjski izdelki) in Garden (vrtni izdelki) pa je presegla 1,4 bilijona rubljev, strokovnjaki izračunal INFOLine v letni študiji “Ruski DIY trg”. Če upoštevamo prodajo v kanalu male veleprodaje, skupni obseg trga presega 2 bilijona rubljev (z DDV). Skupno je na trgu približno 1000 univerzalnih in specializiranih DIY omrežij, kjer delež sodobnih trgovinskih formatov presega 75 % in je na VRHU ‑ 10 največjih trgovcev z DIY predstavlja več kot 23 % trga.
Leta 2015 se je veleprodajni in maloprodajni trg gradbenih in zaključnih materialov v Rusiji v denarnem smislu zmanjšal za skoraj 5%, kljub zvišanju cen zaradi devalvacije rublja, prodaja v segmentu Hard DIY (gradbeni materiali) pa se je zmanjšala zaradi na investicijski premor v gradbeništvu za 16 %, segment Soft DIY (zaključni materiali) pa stagnira. V letu 2016 se bo ob upadanju realnih dohodkov in spremembah v strukturi potrošniške potrošnje fizični obseg prodaje gradbenih in zaključnih materialov še naprej zmanjševal, inflacijski procesi zaradi stabilizacije tečaja rublja na ravni, ki ni presegla 75 rubljev za dolar, se bo znatno upočasnila.
V letu 2016 se bo nadaljevala preusmeritev kupcev v srednjem cenovnem segmentu na cenejše blago, ključni dejavnik povečanja prihodkov trgovcev pa bo večkanalna prodaja, širitev asortimana in razvoj veleprodaje kot odgovor na trend naraščanja delež prodaje opremljenih stanovanj. Vse večja konkurenca na trgu ter krepitev organske rasti in regionalne širitve vodilnega na trgu Leroya Merlina vodijo do dejstva, da se ruski trgovci soočajo z zmanjšanjem prometa in poslabšanjem njihovega finančnega stanja zaradi visoke stopnje dolžniškega bremena in pomanjkanje obratnih sredstev. V segmentu b2b se bo v letu 2016 umirilo upadanje povpraševanja, nadaljevala se bo konsolidacija trga, ključni trend pa bo aktivna širitev trgovskih verig v veleprodajnem segmentu ob padajoči konkurenčnosti in slabšanju finančne uspešnosti distribucijska podjetja.
Stanje na maloprodajnem trgu DIY v Rusiji
Informacijsko analitična agencija INFOLine letno analizira operativne in finančne kazalce več kot 1.000 univerzalnih in specializiranih trgovskih verig DIY, pri čemer uvrsti 600 največjih (300 trgovskih verig v vsakem segmentu: univerzalne in specializirane trgovske verige).
Po podatkih INFOLine se je v letu 2015 obseg maloprodajnega trga gradbeništva, zaključnih materialov, izdelkov za dom in vrt v rubljih zmanjšal za 5% - na 1,46 bilijona rubljev, kar je najmanjša vrednost za obdobje od leta 2009. Toda tudi ob padajočih dohodkih potrošnikov in spremembah v strukturi porabe, v kateri se je močno povečal delež živilskih izdelkov, je trg gospodinjskih izdelkov in popravil pokazal visoko stopnjo stabilnosti - na primer upad prodaje. neživilskih izdelkov v celoti v denarnem smislu znašal 10 %.
Trg Hard DIY (materiali za gradbeništvo in zaključna dela) se je med krizo izkazal za najbolj ranljivega, upad prodaje v tem segmentu je konec leta 2015 dosegel 16,7 %. Segment Soft DIY (zaključni materiali) se je lani bistveno izboljšal: v primerjavi z letom 2014 je bil padec prodaje na trgu le 0,3-odstoten.
Pri mnogih ruskih trgovcih na drobno DIY je v letu 2015 prišlo do težnje po spremembi strukture njihovega asortimana, v katerem se je zmanjšal delež gradbenih in zaključnih materialov, kjer jim je težko tekmovati z mednarodnimi verigami (predvsem z agresivnim cenovnim voditeljem diskontnih hipermarketov Leroy Merlin), njihova zamenjava pa je bila izvedena z izdelki za gospodinjstvo. Trgovci na trgu DIY, ki razvijajo predvsem večkanalno prodajo, ob naraščajočih stroških privabljenega prometa poskušajo povečati povprečni pregled s širitvijo asortimana z dodatnimi kategorijami izdelkov, kot so izdelki za dom, vrt, kopalnico, ribolov in lov itd. Analiza asortimanske matrike 40 največjih verig DIY v Rusiji s skupnim tržnim deležem do 40% je pokazala, da jih je 17 razširilo svoj asortiman zaradi razvoja kategorije izdelkov za dom in vrt.
Dinamika dohodkov in izdatkov prebivalstva
Zmanjšanje prihodka v trgovini na drobno v denarju v letih 2015–2016. je bil posledica znižanja realnih plač in realnih dohodkov prebivalstva ter obsega potrošniškega kreditiranja in se je zgodil v ozadju močne devalvacije rublja in okrepitve inflacijskih procesov. Pritisk na potrošnjo za blago je izvajalo povečanje v strukturi izdatkov v deležu sredstev, namenjenih za servisiranje in odplačilo bančnih posojil. Ta dejavnik pa je posledica naraščajočih obrestnih mer in nezmožnosti refinanciranja dolžniških obveznosti ob zaostrovanju zahtev bank do posojilojemalcev.
V letu 2015 so se realni dohodki prebivalstva znižali za 4 %, realne plače pa za 9,5 % (te številke so bistveno slabše kot v času krize leta 2009). Ruski potrošniki so doživeli najmočnejši šok po 90. letih prejšnjega stoletja, povezan z obsežnim padcem dohodkov in poslabšanjem zaupanja v prihodnost. Te spremembe so povzročile revizijo meril za izbiro blaga v razmerju cena/kakovost/blagovna znamka ter maloprodajnih mest, kjer se kupuje (glede na asortiment/ceno/lokacijo).
Tiskovna agencija INFOLine vsako leto na podlagi operativnih in finančnih kazalnikov ustvari oceno največjih operaterjev na ruskem trgu DIY - INFOLine DIY Retail Russia Top, v kateri so verige razvrščene po neto prihodkih (brez DDV). Hkrati strokovnjaki INFOLine uporabljajo naslednje vire: 1) poročanje mednarodnih podjetij po MSRP; 2) poročanje menedžmenta podjetij (z vprašalniki, anketami in intervjuji udeležencev trga, razjasnitvijo informacij od najvišjih menedžerjev podjetij); 3) poročanje podjetij po RAS (analiza poročanja se izvaja za vse pravne osebe, ki so del holdinga ali skupine podjetij); 4) ocenjeni kazalniki za nejavne družbe (s spremljanjem več kot 5.000 kazalnikov razvoja medijev in omrežij).
V letu 2015 je bil prag za vstop v TOP 30 DIY verig približno 2,5 milijarde rubljev brez DDV in je pokazal zmanjšanje za skoraj 5% (leta 2014 – 2,6 milijarde rubljev) glede na stagnacijo in upad prodaje v številnih regionalnih trgovinah DIY. operaterjev zaradi pospešenega upadanja dohodkov gospodinjstev v regijah v primerjavi z Moskvo, Sankt Peterburgom in več kot milijonskimi mesti ter odpiranjem hipermarketov Leroy Merlin v prestolnicah sestavnih enot Ruske federacije.
Veriga Leroy Merlin si že vrsto let zagotavlja vodilno vlogo na ruskem trgu DIY: njena maloprodajna prodaja je višja od prodaje na naslednjih 5 mestih na lestvici največjih DIY Retail Russia Top trgovcev - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket in Maxidom - kombinirano. Hkrati je podjetje vodilno v organski rasti (obseg naročenih površin) in namerava v prihodnosti nadaljevati svoj razvoj: po načrtih podjetja, objavljenih marca 2016, se bo v petih letih število hipermarketov v Rusiji povečalo. s 46 na 140, v povprečju pa do 20 hipermarketov. V letu 2016 Leroy Merlin načrtuje odprtje 15–16 hipermarketov, skupna naložba v razvoj pa bo približno 30 milijard rubljev, kar je več kot skupna naložba TOP-30 največjih DIY trgovskih verig v Rusiji.
Kazalniki desetih največjih DIY operaterjev
V letu 2015 je ključnim akterjem na ruskem trgu DIY (prvih deset v oceni INFOLine DIY Retail Russia Top) kljub krizi v industriji uspelo ohraniti svoje položaje. Hkrati je vodilna med ruskimi verigami - STD "Petrovich" - zaradi vstopa na trg Moskve in moskovske regije, razširitve ponudbe in povečanja deleža spletne prodaje ohranila visoke stopnje rasti in se približala doseganju ambicioznega cilja. cilj - v prihodnjih letih doseči 2. mesto za Leroyem Merlinom.
Ena ključnih sprememb na trgu DIY v preteklem letu je bila situacija okoli trgovske verige Metrica, ki je zaprla več kot 60 trgovskih objektov in ob zmanjšanju prodajnih površin za 50 % konec leta izpadla iz prve deseterice zaradi do finančnih težav in konfliktov z dobavitelji (znesek neporavnanih finančnih zahtevkov znaša več milijard rubljev). Za zmanjšanje dolžniškega bremena je Metrica dala v prodajo 8 parcel s skupno površino približno 390 tisoč kvadratnih metrov. m in poslovni center, že leta 2016 pa je prodal hipermarket z lokacijo na avtocesti Vyborg podjetju Kesko. Hkrati se od konca leta 2015 ustanovitelj Metrice Evgeny Lebedev pogaja o ustanovitvi mreže skupnih podjetij z največjim spletnim trgovcem Yulmart na podlagi maloprodajnih objektov.
Število trgovin največjih DIY operaterjev
Vodilni v povečanju maloprodajnega prostora so bili Leroy Merlin (odprl 8 hipermarketov v Altajskem ozemlju, Sankt Peterburgu, Moskvi, Čeljabinsku, Tuli, Penzenski regiji in Republiki Tatarstan), Maxidom (2 hipermarketa v regijah Sverdlovsk in Samara) in Baucenter sta odprla hipermarket v Novorossiysku s prodajno površino 16 tisoč kvadratnih metrov. m.
Razvoj formata DIY
Po izračunih strokovnjakov informacijske in analitske agencije INFOLine velike trgovske verige, ki delujejo v segmentu DIY, konec leta 2015 kljub krizi praktično niso upočasnile gradnje in zagona novih hipermarketov in so še naprej povečevale prodajne prostore svojih objektov. Lani so v Rusiji odprli 27 novih hipermarketov, skupno povečanje maloprodajnih površin pa je znašalo približno 225 tisoč kvadratnih metrov. m.
Od 1. januarja 2016 je v Rusiji delovalo 383 hipermarketov DIY s skupno prodajno površino več kot 2,7 milijona kvadratnih metrov. m Za primerjavo: od 1. januarja 2015 je bilo v Rusiji 368 trgovin proučevanega formata s skupno površino približno 2,6 milijona kvadratnih metrov. m.
Med pomembnimi otvoritvami leta 2015 je mogoče omeniti dva hipermarketa Megastroy podjetja Agava s skupno maloprodajno površino 20,5 tisoč kvadratnih metrov. m (v Republiki Baškortostan in regiji Uljanovsk). Dva hipermarketa so odprli Maxidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) in Meter (Desyatka Group of Companies), po enega pa Baucenter in OBI ter številni drugi DIY trgovci v Rusiji.
Leta 2016 je Leroy Merlin v okviru izvajanja ambicioznih načrtov za potrojitev števila hipermarketov v 5 letih že v prvem četrtletju 2016 odprl 4 hipermarkete - v Kazanu, Kemerovu, Novokuznecku in Jaroslavlju. V drugem in četrtem četrtletju leta 2016 namerava trgovec odpreti še 11–12 hipermarketov. Treba je opozoriti, da vsi mednarodni trgovci na drobno ne povečujejo števila objektov v Rusiji: na primer, Castorama je zaprla en nedonosni hipermarket v Moskvi v nakupovalnem središču Capitol s površino več kot 6.000 kvadratnih metrov. m.
V začetku leta 2016 je obseg maloprodaje DIY (gradbeni in zaključni materiali) znašal 1,46 bilijona rubljev. To je skoraj 5% manj kot na začetku leta 2015, ko je prodaja gospodinjskih izdelkov in popravil dosegla 1,54 bilijona rubljev. Rekorden padec trga gradbenih in zaključnih materialov ter izdelkov za gospodinjstvo v zadnjih letih ni bil izjema za celotno maloprodajo in še posebej za neživilski segment. Toda tudi v teh razmerah se trg gospodinjskih izdelkov in popravil ne počuti tako slabo v primerjavi z drugimi segmenti - če je na splošno neživilska trgovina na drobno konec leta 2015 "potonila" za 10 %, je DIY zabeležil le upad. 5 %, ugotavlja poročilo raziskave informacijsko analitične agencije INFOLine
Komu je padlo najtežje?
Po poročanju INFOLine so zadnjič upad prodaje na trgu DIY zabeležili leta 2009. Nato se je njegov obseg zmanjšal za 12,52%, na 727 milijard rubljev. Vendar pa je od takrat promet z gospodinjskimi izdelki in popravili vztrajno rasel, kar je DIY-ju omogočilo najhitrejše okrevanje po krizi v primerjavi z drugimi maloprodajnimi segmenti, komentira Ivan Fedjakov, direktor informacijsko-analitične agencije INFOLine. Tako se je v letu 2010 trg povečal za četrtino, konec leta 2014 pa se je rast upočasnila na 9 %, do konca leta 2015 pa je promet v trgovini na drobno DIY & Household spet zašel v negativno območje (padec je dosegel 5 %).
Dinamika prometa v trgovini na drobno z domačimi izdelki in gospodinjstvi v Ruski federaciji v letih 2005-2015. in napoved do leta 2017
Vir: podatki tiskovne agencije INFOLine
Konec leta 2015 se je izkazalo, da je trg Hard DIY (materiali za gradnjo in zaključna dela) najbolj občutljiv na krizo, padec prodaje v tem segmentu je konec leta 2015 dosegel 16,7%. Soft DIY (zaključni materiali) so se lani bistveno bolje počutili – v primerjavi z letom 2014 je bil padec prodaje na trgu v letu 2015 le 0,3-odstoten.
Leta 2015 je bilo v Rusiji predanih 83,8 milijona kvadratnih metrov. m bivalne površine, v prvi polovici leta 2016 pa 31,5 milijona kvadratnih metrov. m Pojav spremljajo visoke stopnje rasti hipotekarnih posojil. Konec leta 2015 je bilo v Rusiji s hipoteko kupljenih 707 tisoč stanovanj. Vse to nakazuje, da je v letih 2015-2016. ljudje, ki so kupili stanovanja, še naprej opravljajo popravila v svojih stanovanjih, kar se seveda odraža v razmeroma stabilnih razmerah na trgu zaključnih materialov.
DIY v krizi: širitev vodilnih
Po izračunih strokovnjakov informacijske in analitične agencije INFOLine v letu 2016 kljub krizi velike trgovske verige, ki delujejo v segmentu DIY, praktično niso upočasnile gradnje in zagona novih hipermarketov in so še naprej povečevale maloprodajne površine njihove zmogljivosti. Lani so v Rusiji odprli 27 novih hipermarketov, skupno povečanje maloprodajnih površin pa je znašalo približno 225 tisoč kvadratnih metrov. m V prvi polovici leta 2016 je bilo odprtih 14 hipermarketov, 6 pa zaprtih.
Leta 2016 je Leroy Merlin v okviru svojih ambicioznih načrtov za potrojitev števila hipermarketov v petih letih v prvi polovici leta odprl 5 hipermarketov v Kazanu, Kemerovu, Novokuznecku, Jaroslavlju in Moskvi, v začetku drugega leta pa pol leta se je v Sankt Peterburgu odprl 48. hipermarket mreže. Do konca leta 2016 namerava trgovec odpreti še 9-11 hipermarketov. V prvi polovici leta 2016 je OBI odprl 2 hipermarketa v Moskvi in Tuli.
Vendar je treba opozoriti, da vsi mednarodni trgovci na drobno ne povečujejo števila objektov v Rusiji: na primer, Castorama je zaprla en nedonosni hipermarket v Moskvi v nakupovalnem središču Capitol s površino več kot 6 tisoč kvadratnih metrov. m.
Dinamika števila odprtih in zaprtih hipermarketov DIY v Rusiji v letih 2011-1 pol. 2016, enote
Vir: izračuni IA INFOline
Med ruskimi trgovci je po podatkih raziskave INFOLine konkurenca veliki trojici trenutno le STD Petrovich.
»Podjetje je nesporno vodilno v segmentu B2B in najučinkovitejši večkanalni trgovec na drobno, ki izkazuje neverjetno visoke stopnje rasti spletne prodaje in spletnega deleža prihodkov,« pravi Ivan Fedjakov in poudarja, da če omrežje ohrani in poveča svoje kazalnike , se bo lahko uvrstil med tri najboljše trgovce z izdelki DIY v Rusiji.
Po raziskavi INFOLine tudi veliki regionalni akterji še naprej povečujejo svoje maloprodajne površine. Pomembna odkritja v začetku leta 2016 vključujejo odprtje dveh hipermarketov "MEGASTROY" družbe "Agava" s skupno maloprodajno površino 20,5 tisoč kvadratnih metrov. m (v Republiki Baškortostan in regiji Uljanovsk). Prav tako so odprli dva hipermarketa Maxidom, Dobrostroy (skupina podjetij Elko) in Meter (skupina podjetij Desyatka), po enega pa Baucenter in OBI.
TOP 10 največjih DIY operaterjev
V začetku leta 2016 so ključni akterji na ruskem trgu DIY, ki so bili uvrščeni med prvih deset ocene INFOLine DIY Retail Russia TOP, kljub krizi v industriji uspeli ohraniti svoje položaje. Hkrati je vodilna med ruskimi verigami - STD Petrovich - zaradi vstopa na trg Moskve in moskovske regije, razširitve ponudbe in povečanja deleža spletne prodaje ohranila visoke stopnje rasti in se približala doseganju ambicioznega cilja - za vstop v TOP v naslednjih nekaj letih.3 največji DIY operaterji.
| № | Glavna delujoča pravna oseba (skupina podjetij) | Znamka | Vir prihodkov | 2014 | Začetek leta 2016 | Stopnja rasti, % |
| 1 | Leroy Merlin Vostok, LLC | Leroy Merlin | razred | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI Rusija | OBI | razred | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | Castorama Rus, LLC | Castorama | preračun INFOLine na podlagi MSRP | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | STD Petrovich, LLC | Petrovič | UO | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | Saturn, JSC | SaturnStroyMarket | razred | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | MAXIDOM, LLC | Maxidom | UO | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter") | Baucenter, BSM | UO | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-rauta Rus, LLC | K-rauta | UO | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor") | Gradbeno dvorišče, odvajanje toplote, talna preproga | UO | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SCM") | SuperStroy, StroyArsenal | razred | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
DIY, izdelki za dom, pohištvo
E-poslovanje, spletne trgovine
DIY forum.
menjava generalnega direktorja
Novi trendi na trgu DIY
B2B
Yana Morozova, spletna stran
Konec leta 2018 trg DIY raste v denarnem smislu za 5,5 % in dosega predkrizno raven iz leta 2014. Vendar se spreminja struktura samega trga: vse večji delež "pita" pade na TOP 10 univerzalnih omrežij DIY: leta 2015 je bil delež vrhov 27,3%, leta 2018 pa že 40%. Kako so metamorfoze v gospodarstvu spremenile industrijo, je na DIY Forumu povedal Ivan Fedjakov, generalni direktor informacijske agencije INFOLine.
Največji trgovci na drobno beležijo tudi rast prihodkov (+17 % v 2018) in maloprodajnih površin (+8 % v 2018). Ta porazdelitev sil je povezana predvsem s konsolidacijo trga (taki igralci, kot so K-Rauta, SuperStroy, Metrika itd. so odšli, Castorama je napovedala odhod) in hitrim razvojem vodilnega v panogi - Leroya Merlina, ki se je v 4 letih podvojil. svoj tržni delež (z 12,1 % v letu 2015 na 21,4 % v letu 2018) in povečala prihodke za 20,7 % v primerjavi z letom 2017. Predstavlja nekaj več kot polovico vseh odprtij novih prodajnih površin v letu 2018.
Do konca leta 2019 Leroy Merlin načrtuje prenovo 50 od 70 že odprtih trgovin.
Za naše hipermarkete smo razvili nov koncept, po katerem je trgovina razdeljena na več funkcionalnih prostorov. V projektnem prodajnem prostoru lahko na primer ustvarite postavitev kuhinje ali garderobe. Na voljo bodo tudi prostori za navdih, obdelavo in oddajo naročil strank ter prostor za stranke.
Tudi v letu 2019 bomo odprli še 19 novih trgovin, vključno v 6 novih mestih – v Izhevsku, Vladivostoku, Novorossiysku, Vladikavkazu, Belgorodu, Ivanovu.
Leroy Merlin je zavrnil nakup trgovin Castorama. Če sem iskren, je današnji odhod Castorame DIY Brexit: nihče ne ve, kako se bo to zgodilo. Malo verjetno je, da bo v Rusiji mogoče prodati celotno mrežo Castorama, prodaja po delih ni zelo zanimiva, saj bodo nekateri predmeti še vedno ostali. In na splošno v zvezi s spremembo generalnega direktorja Kingfisherja ni znano, ali se bodo načrti podjetja načeloma spremenili.
Kar zadeva proizvajalce gradbenih in zaključnih materialov, ki so neposredni udeleženci na trgu, je agencija INFOLine ugotavljala, kateri dejavniki danes še posebej zavirajo njihov razvoj. Na podlagi rezultatov raziskave 700 vodilnih podjetij na trgu se je izkazalo, da je za proizvajalce problem št. 1 dvig proizvodnih stroškov – tako meni 65 % podjetij v segmentu DIY (15 % porast na sliki od leta 2017).
»To je resen izziv! Dobavitelji stokajo, ker so ujeti v »škarje«: inflacija v industriji je bila konec lanskega leta več kot 10-odstotna, bistveno pod to ravnjo pa je inflacija življenjskih potrebščin. Zdaj vidimo, kako to negativno vpliva na finančno uspešnost podjetij,« je pojasnil Ivan Fedjakov.
Med dejavniki, ki zavirajo razvoj, dobavitelji navajajo tudi nezadostno povpraševanje (39 % anketiranih), "sive" sheme konkurentov (38 %), monopolizacijo trga (37 %), pomanjkanje kadrov (25 %), visoke obrestne mere banke (20 %).
Kljub temu so dobavitelji gradbenih in zaključnih materialov optimistični v svojih finančnih napovedih za leto 2019: 90 % jih je odgovorilo, da pričakujejo rast prihodkov, 7 % vprašanih pričakuje podobne številke kot v letu 2018, 2 % pa sta manj pozitivna in menita, da bodo prihodki biti skrčen.
Novi trendi na trgu DIY
Trend 1: Prehod kupcev na strategijo vitke potrošnje.
V treh letih krize v ruskem gospodarstvu so potrošniki oblikovali novo strategijo, ki jo je analitik poimenoval »vitka potrošnja« - prebivalstvo se je vrnilo k nakupovanju, vendar se obnaša izključno racionalno, kupuje le tisto, kar je nujno, in se aktivno odziva različne posebne ponudbe in promocije.
»Upoštevajte, da je v Evropi življenjski standard precej višji od našega, vendar se tam ljudje obnašajo racionalno in kupujejo ekonomične dobrine. Ta potrošniška strategija je prišla v Rusijo, postali smo nekoliko podobni Evropejcem,« pojasnjuje Ivan Fedjakov.
Udeleženci na trgu DIY morajo ta trend upoštevati v svoji tržni strategiji.
Trend 2. Rast hipotekarnih posojil.
Leta 2015 je država podprla gradbeni sektor z ugodnimi hipotekarnimi obrestnimi merami, tako da se je leta 2018 delež hipotekarnih posojil v portfelju ruskih bank v primerjavi z letom 2014 povečal za 2,5-krat.
Kljub na videz težkim razmeram v gospodarstvu in denarnicah kupcev je bil leta 2017 dosežen rekord glede števila izdanih posojil in njihovih zneskov - prebivalstvo je kupilo 1,92 milijona stanovanj pod hipoteko v vrednosti 2 bilijona rubljev. Leta 2018 so Rusi te številke več kot presegli z novim rekordom – kupili so 1,47 milijona stanovanj s hipoteko v vrednosti 3 bilijonov rubljev.
Skeptiki trdijo, da je na rast deleža hipotekarnih posojil vplivalo refinanciranje, vendar je njegova raven le približno 11% celotnega števila hipotekarnih posojil. Hkrati je prebivalstvo v začetku leta 2019 še naprej aktivno kupovalo stanovanja, kar bo pozitivno vplivalo na finančno uspešnost udeležencev na trgu DIY.
Razmišljali smo, zakaj delamo omnichannel, in ugotovili, da je v središču vsega tega človek s svojimi stiskami in potrebami. Začeli smo preučevati nakupni proces, njegove sestavine: izbor, posvetovanje, nakup, plačilo, dostava. Izkazalo se je, da to ni linearen proces. Ljudje skačejo z odra na oder in to v popolnoma različnih kanalih. Spoznali smo, da je naš cilj dati ljudem možnost, da vse faze nakupa izvedejo na njim ugoden način. Za to smo razvili 8 prodajnih kanalov, in sicer: trgovino, prodajne pisarne, menedžerje-svetovalce, spletno stran in aplikacijo, klicni center in socialna omrežja.
A bistvo ni število kanalov, temveč dejstvo, da morate strankam omogočiti enostaven prehod iz enega kanala v drugega. To počnemo mi in tukaj vidimo razliko med večkanalnimi in večkanalnimi kanali.
Kako izmeriti uspeh v večkanalnem modelu? V njem morajo vsi kanali delovati v sinergiji. Prav tako smo postavili cilje rasti za vsako od 3 skupin kanalov (smo jih združili).
Vse to skupaj daje sinergijski učinek in omogoča rasti podjetju Petrovich kot celoti - za 30,5% v letu 2018.
Trend 3. Zmanjšanje povprečne površine stanovanj v novogradnjah, vendar povečanje površine individualne stanovanjske gradnje.
V zadnjih 10 letih se je povprečna površina najemnih stanovanj v novogradnjah zmanjšala za 20% in je znašala 50 kvadratnih metrov. m Analiza gradbenih projektov kaže, da se bo trend zmanjševanja povprečne stanovanjske površine nadaljeval in bo v bližnji prihodnosti znašala 47 kvadratnih metrov. m Tudi v Rusiji trg majhnih garsonjer s povprečno površino 25 kvadratnih metrov hitro raste. m, ki prej niso bili pomembni za Rusijo.
Na trgu individualne stanovanjske gradnje je opaziti pozitiven trend - zabeleženo je povečanje povprečne površine zasebnih hiš, medtem ko hipoteke tukaj praktično ne delujejo, ljudje sami gradijo hiše izključno na lastne stroške.
Trend 4. Povečanje deleža stanovanj z zaključno obdelavo.
Hipoteke in spremembe v vedenju potrošnikov vplivajo na gradbeni trg z vidika kakovosti stanovanj - delež opremljenih stanovanj narašča. V moskovski regiji se je delež stanovanj s popolno ali delno obdelavo leta 2018 v primerjavi z letom 2012 povečal za 31 % in je znašal 51 %, v Sankt Peterburgu in Leningradski regiji pa za 35 % in dosegel 67 %. To spreminja prodajne poti za gradbene in zaključne materiale.
Hkrati omrežja DIY teh sprememb ne opazijo, kar je posledica dejstva, da je 91 % ljudi, ki so kupili popolnoma opremljena stanovanja, svoj novi dom delno ali v celoti preuredilo.
V raziskavi, ki jo je izvedel Kashirsky Dvor (trg v Moskvi), je 96% anketirancev priznalo, da zaključek stanovanj v novi stavbi ne ustreza deklariranemu, 94% anketirancev pa je bilo popolnoma nezadovoljnih s kakovostjo popravil iz razvijalec.
»Ni presenetljivo, da se trg še ni tako zelo spremenil: ljudje so ob nakupu stanovanj z dodelavo prisiljeni nadaljevati s prenovo. Gradbena industrija še ni pripravljena, da bi potrošnikom ponudila popolnoma dokončan izdelek,« je pojasnil Ivan Fedjakov.
Trend 5. Možna uvedba kriterijev za klasifikacijo standardnih stanovanj.
V začetku leta 2018 je predsednik Ruske federacije podpisal zvezni zakon "O spremembah zveznega zakona "O spodbujanju razvoja stanovanjske gradnje" in nekaterih zakonodajnih aktov Ruske federacije."
Dokument odpravlja koncept "stanovanj v ekonomskem razredu", zdaj se takšna stanovanja uradno imenujejo "standardna".
V letu 2019 se je začela razprava o uvedbi merila za tipska stanovanja z zaključno obdelavo. Morda se bo v bližnji prihodnosti standardno stanovanje imenovalo samo stanovanje, ki vključuje določen sklop zaključnih del.
"Takšno pobudo želijo utrditi na zakonodajni ravni, podpirajo jo ministrstvo za gradbeništvo, gradbena podjetja, banke, ki jih zanima povečanje denarnih tokov in višine hipotekarnih posojil," je dejal Ivan Fedjakov.
Trend 6. Rusi nameravajo izboljšati svoje življenjske pogoje.
Delež Rusov, ki načrtujejo popravila in nakup stanovanja, iz leta v leto narašča. V letu 2018 je prenovo stanovanja in nakup pohištva načrtovalo 23 % vprašanih, 19 % jih je načrte uresničilo. 10 % vprašanih je načrtovalo denar porabiti za nakup stanovanjske nepremičnine, vendar jih je 6 % to dejansko kupilo.
»Niso vsi, ki so načrtovali popravila, tega storili. Menim, da je ta delta naloga udeležencev na trgu; Rusom moramo pomagati porabiti denar za popravila, oni si tega res želijo,« je dejal Ivan Fedjakov.
Hkrati v letu 2019 26% Rusov že načrtuje prenovo, 10% pa nakup stanovanja ali hiše.
Imeli smo srečo: trgovine Castorama so bile zaprte v mestih naše prisotnosti - v Krasnodarju in Omsku. V teh mestih vidimo ogromno povečanje prodaje: več kot 40 % v Omsku v prvem četrtletju.
To pomeni, da smo pravočasno preoblikovali blagovno znamko in oblikovali pravi asortiman ter bili ob pravem času na pravem mestu.
Tudi z aktivnim razvojem B2B kanala in storitev za kupce smo ob koncu lanskega leta brez odpiranja novih trgovin dosegli izjemno rast.
V prihodnje se ponovno osredotočamo na razvoj B2B sentimenta in spletne prodaje.
Pravzaprav je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kaj kupci danes potrebujejo. Rad bi se osredotočil na eno stvar, vendar je to nemogoče. Danes je pomembno vse: čistoča, kavarna, izbor in še veliko več.
Dohodki padajo, potrošnja pa raste
Glavne spremembe v gospodarstvu je prinesla valutna kriza, ko je v letih 2015–2016 raven RTO padla za resnih 14,6 %. Danes, kljub podatkom Rosstata o rekordni rasti BDP v zadnjih 6 letih (2,3% v letu 2018), se kupci ne mudi izprazniti trgovinskih polic.
Razlogov za to je več: realni denarni dohodki prebivalstva že 5 let zapored kažejo negativno dinamiko: leta 2016 5,8 %, leta 2017 1,2 %, konec leta 2018 so se dohodki znižali za 0,3 %. raven RTO pa stagnira (v letu 2018 se je RTO povečal za 2,6 %, po podatkih za januar – februar 2019 pa je padel na 1,8 %).
Stagnirajo tudi vrednosti odprtih depozitov: analitiki opažajo 9-odstotno rast teh kazalnikov ob koncu leta 2018, kar približno ustreza stopnji kapitalizacije depozitov.
Sektor potrošniških posojil si je nekoliko opomogel od "dvojnega udarca" leta 2015, ko so banke prenehale izdajati nova posojila, ljudje pa so začeli aktivno zapirati prej prejeta posojila. Posledično je od druge polovice leta 2017 začela naraščati povprečna velikost vloge za potrošniški kredit, ki se je ob koncu leta 2018 glede na leto 2015 v povprečju povečala za 70 %.
»Ta trend ni posledica naraščajoče inflacije in potrebe po nakupu dražjega blaga, temveč pripravljenosti prebivalstva, da kupuje in troši novo blago,« pravi Ivan Fedjakov.
Vlada poskuša stabilizirati razmere v gospodarstvu, vendar ukrepi, ki se izvajajo (zvišanje DDV, zvišanje upokojitvene starosti, odločitev Rosstata o reviziji metodologije za izračun realnih dohodkov prebivalstva) niso vedno očitni trgu in raje vodijo k potrebi po zategovanju pasov.
"Rad bi verjel, da bo vlada našla rešitev za problem povečanja dohodkov prebivalstva, saj to neposredno vpliva na dinamiko rasti RTO in proizvodnje izdelkov," je povzel generalni direktor INFOLine.
Gradivo uporablja raziskavo INFOLine:
- Izračuni na podlagi podatkov Centralne banke Ruske federacije, odprtih podatkov Sberbank Rusije.
- Raziskava o oceni kakovosti dodelave stanovanj ekonomskega in udobnega razreda v letu 2018 v moskovski regiji.
- Študija moskovske regije, ki jo je naročil Kashirsky Dvor.
Yana Morozova, spletna stran
naredi sam, gospodinjstvo, raziskave, gradbeni materiali, zaključni materiali, Leroy Merlin, Petrovich https://www.site https://www.site/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14Povečala sta se tako površina teh trgovin kot matrika izdelkov. O tem, kaj je prodaja DIY, bomo govorili v tem članku.
Kaj je segment DIY
DIY (naredi sam) - v prevodu naredi sam, je to dokaj znan angleški izraz, ki pomeni, kaj človek naredi sam doma. Trenutno se segment DIY nanaša na gradbene trgovine, ki prodajajo izdelke za dom in vrt. Zaradi razcveta primestnih gradenj in obnov se je povpraševanje po tem blagu močno povečalo.
DIY ni le tržni segment, ampak je na začetku celotna subkultura. Zanimivo je, da se je v ZSSR in na Zahodu razvilo nekoliko drugače. V Sovjetski zvezi so si ljudje prizadevali ustvariti stvari z lastnimi rokami zaradi majhne izbire in pogosto nizke kakovosti izdelkov. Na zahodu je DIY protest proti kapitalizmu in nepripravljenosti plačati za tisto, kar lahko narediš sam. Tako gibanje DIY spodbuja razvoj individualnosti in zavrača uživanje istega izdelka.
DIY je s širjenjem interneta dobil pomemben pospešek v razvoju. Vsak si lahko ogleda videoposnetek za usposabljanje in opravi popravila (in ne samo popravila) doma. Prej se je vse znanje prenašalo od ust do ust. Literatura za širok krog bralcev je postala dostopna relativno nedavno. In če ste bili rojeni v družini mizarja, potem so bile možnosti, da bi sami postali kovač, zelo majhne. Zdaj je vse veliko preprostejše, potrošnik ima možnost izbire, ali bo delo opravil sam ali najel strokovnjaka.
DIY segment
Do leta 2000 so majhne trgovine in trgi delovali v segmentu DIY v Rusiji. O udobju za potrošnika ni bilo govora. Hkrati se je začela aktivna gradnja novih hiš in razvoj primestne gradnje. Glede na to so se v Rusiji pojavile prve trgovine v formatu DIY hipermarket. Uspeh takšnih trgovin je bil ogromen; več let je trg DIY rasel dvomestno. Hitro so se pridružila znana zahodna omrežja in zdaj na trgu deluje okoli 600 omrežij. Območje sodobnih ruskih DIY trgovin presega 10.000 kvadratnih metrov.
DIY omrežja
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP je letna ocena velikih gradbenih podjetij v Rusiji.
OBI
Nemški OBI je bil prvi na superperspektivnem trgu v Rusiji in je v zgodnjih letih izvajal aktivno regionalno širitev, k čemur je prispevalo strateško partnerstvo z Ikea Centers Russia, ki je hkrati zagnala mrežo nakupovalnih in zabaviščnih centrov MEGA v največja mesta.
Leroy Merlin
Francoski Leroy Merlin, del Groupe Adeo, ki upravlja s 400 trgovinami v 12 državah, je na ruski trg vstopil leta 2004, leta 2005 pa je začel aktivno razvijati. Danes skupina združuje 9 različnih formatov v segmentu DIY, sama veriga Leroy Merlin pa je po prodaji prva v Evropi in tretja na svetu.
Castorama
Še en pomemben mednarodni igralec, britanska veriga Castorama, del DIY holdinga Kingfisher, je v Rusijo prišel šele leta 2006, kar ji ni preprečilo, da bi hitro zasedel svoj tržni delež in stabilno tretje mesto med vsemi operaterji, ki delujejo v državi. Omeniti velja, da je podjetje začelo osvajati trg ne iz Moskve, saj je odprlo svojo prvo trgovino v Samari.
K-Rauta
Finska K-Rauta je postala četrti tuji igralec na ruskem trgu DIY, saj je jeseni 2006 odprla svojo prvo trgovino v Sankt Peterburgu. Za razliko od svojih glavnih konkurentov je trgovec na drobno pod nadzorom koncerna Kesko začel razvijati trg zahvaljujoč nakupu verige Stroymaster, ki je obstajala v Rusiji. Vendar se v naslednjih letih omrežje ni razvijalo tako aktivno, kot je bilo načrtovano. Od leta 2016 K-Rauta deluje v Sankt Peterburgu (7 hipermarketov), Moskvi (3), Jaroslavlju, Kalugi in Tuli. Koncern Kesko deluje tudi v skandinavskih in baltskih državah ter upravlja z mrežo 2000 trgovin.
Maxidom
"Maxidom" je eno najstarejših podjetij na ruskem trgu hipermarketov za gradnjo in obnovo. Prva trgovina maloprodajne verige v Sankt Peterburgu je bila odprta leta 1997. Danes podjetje upravlja mrežo 11 hipermarketov polnega formata s skupno površino več kot 100 tisoč kvadratnih metrov in je eden največjih igralcev na trgu DIY.
Petrovič
Trgovska hiša Petrovich, specializirana za prodajo gradbenih materialov, je bila ustanovljena leta 1995. Danes je eno vodilnih podjetij na trgu, ki upravlja mrežo petnajstih hipermarketov v Sankt Peterburgu in regiji, Petrozavodsku, Moskvi in Tverju.
Baucenter
Podjetje Baucenter je začelo svojo dejavnost na ruskem trgu gradbenih materialov leta 1994 z odprtjem trgovine s površino 200 kvadratnih metrov v Kaliningradu. Danes veriga združuje 9 hipermarketov v Kaliningradu, Krasnodarju, Novorossiysku in Omsku. Skupna površina trgovin Baucenter je več kot 120.000 kvadratnih metrov.
DIY izdelki
Trgovine DIY ponujajo široko paleto izdelkov. Med njimi:
- blago, namenjeno za dodelavo prostorov in izvajanje popravil. To vključuje tapete, barve in lake, pribor, strešne kritine, suhomontažne plošče, talne obloge in preproge, fugirne mase, suhe mešanice, žeblje, cement, izolacijo, lepila, tesnila, topila in še veliko več;
- vhodna in notranja vrata;
- delovna oblačila, rokavice, gumijasti čevlji;
- izdelki iz lesa: plošče, obloge, vezane plošče in druge vrste blaga;
- varnostni sistemi, domofoni in alarmni sistemi;
- elektrotehnika: svetila, žarnice, kabli, transformatorji in druge električne naprave;
- sistemi za oskrbo z vodo, vključno s plastičnimi cevmi, različnimi ventili itd.;
- orodja, ročna in električna;
- pohištvo - kuhinje, mize, stoli in tako naprej;
- vodovodne inštalacije - kadi, umivalniki, tuši, pipe, armature in podobno.
Zanimive so nekatere značilnosti ruskega segmenta DIY. Tako pri nas takšne trgovine pogosteje obiskujejo ženske, čeprav je v zahodnih državah to predvsem moški format. Poleg tega prebivalci razvitih držav raje opravljajo popravila popolnoma sami ali popolnoma zaupajo strokovnjakom. Gradbene storitve v EU so zelo drage in dostopne le zelo premožnim ljudem. Prebivalci kupujejo blago v naših trgovinah z domačimi izdelki in zaupajo strokovnjakom iz Srednje Azije, da opravijo kompleksna popravila.
Novice Spletne trgovine bodo morale namestiti nov... 19. april ob 13.41 Novice Goods.ru je odprl "Supermarket" 19. april ob 09:45
Leta 2017 maloprodajni trg DIY in izboljšav doma povečala za 1,8 % in znašala 1,4 bilijona rubljev. Takšni podatki so navedeni vŠtudija INFOLine "Trg DIY Ruske federacije. Rezultati 2017. Trendi 2018. Napoved do 2020."
Splošne številke in trendi
Dinamika druge polovice leta kaže, da je trg končno prebrodil dolgotrajno krizo. Spomnimo, od leta 2015 beležimo upad prodaje. Strokovnjaki to najprej pripisujejo zmanjšanju realnih dohodkov prebivalstva in zmanjšanju obsega potrošniškega kreditiranja.
Strokovnjaki INFOLine ugotavljajo, da so kupci še naprej sledili modelu racionalne porabe: pogosteje so primerjali stroške blaga na internetu in v trgovinah, se aktivno odzivali na posebne ponudbe in povečali delež lastnih blagovnih znamk verig v svojih računih. Obstaja splošno povečanje spletne in večkanalne prodaje.
Glavni trendi na trgu DIY v letu 2017 so bili:
· sprotna konsolidacija
· slabitev pozicij regionalnih omrežij
· močno povečanje cenovne konkurence
Pomanjkanje rasti na trgu gradbenih in zaključnih materialov ter DIY trgovine že dve leti in pol je povzročilo znatno zaostritev konkurence med trgovskimi verigami, ki delujejo v tem segmentu. Številne regionalne verige DIY so bile prisiljene prodreti.
Trend je bil tudi uvedba novih formatov maloprodajnih objektov na trg. Predvsem trgovine majhnega formata postajajo moderne. Zlasti v začetku decembra 2017 je vodja trga DIY Leroy Merlin napovedal načrte za razvoj maloprodajnih mest v Rusiji z zmanjšano površino.
Po besedah generalnega direktorja INFOLine Ivana Fedjakova je zmanjšanje maloprodajnega prostora posledica treh dejavnikov: "Prvič, razvijata se spletno trgovanje in večkanalni model prodaje; drugič, verige vstopajo na trge mest z manjšim prebivalstvom. Poleg tega objekti velikega formata niso vedno primerni za postavitev v nakupovalnih centrih."
Ključni akterji na trgu
Najaktivnejši igralec na trgu DIY v letu 2017 je bil Leroy Merlin. Podjetje se je odprlo 16 hipermarkete in vstopili na trge 9 nove regije. Tudi v letih 2017-2018. podjetje je intenziviralo razvoj v okviru omnichannel modela: razširili smo geografijo Spletna trgovina in dostava manjšega blaga na mrežo paketnih omaric .
Nadaljuje aktiven razvoj in STD "Petrovič". Podjetje je ohranilo visoke stopnje rasti prihodkov in se uvrstilo leta 2017 drugo mesto lestvici, pred OBI, ki mu prihodki upadajo že tri leta zapored.
STD "Petrovich" aktivno uvaja in uporablja nakupovalno tehnologijo, ekskluzivno za DIY trg - Touch&Beep brezkontaktno nakupovalno tehnologijo.
"Format se je izkazal za zelo uspešnega, zagotovo ga bomo razvijali in tehnologijo brezstičnega nakupovanja uvedli v vse trgovine verige. Tehnologija Touch&Beep je "diamant" našega večkanalnega modela, ki nam omogoča, da zabrišemo meje med offline in spletnimi nakupi. Želimo, da bi nakup velikih gradbenih materialov postal "Za naše stranke je dobesedno enostaven in prijeten. Lahko kupijo kateri koli gradbeni material s skeniranjem NFC oznak ali črtnih kod izdelkov z lastnimi pripomočki ali tablicami v trgovini", - opozorila tiskovna služba STD "Petrovich".