Kapacita maloobchodního trhu se stavebními a dokončovacími materiály v Rusku v roce 2015 přesáhla 1 bilion rublů (včetně DPH) a celková kapacita trhu pro kutily, domácnost (domácí potřeby) a zahrada (zahradní zboží) přesáhla 1,4 bilionu rublů, odborníci vypočítala INFOLine v každoroční studii „Russian DIY Market“. Pokud vezmeme v úvahu prodeje v malém velkoobchodním kanálu, celkový objem trhu přesahuje 2 biliony rublů (včetně DPH). Celkem je na trhu asi 1000 univerzálních a specializovaných sítí pro kutily s podílem moderních obchodních formátů přesahujícím 75 % a na TOP ‑ 10 největších prodejců pro kutily představuje více než 23 % trhu.
V roce 2015 se velkoobchodní a maloobchodní trh stavebních a dokončovacích materiálů v Rusku v peněžním vyjádření snížil o téměř 5%, a to navzdory nárůstu cen v důsledku devalvace rublu, a tržby v segmentu Hard DIY (stavební materiály) se snížily v důsledku k investiční pauze ve stavebnictví o 16 %, zatímco segment Soft DIY (dokončovací materiály) stagnoval. V roce 2016 bude v souvislosti s klesajícími reálnými příjmy a změnami ve struktuře spotřebitelských výdajů nadále klesat fyzický objem prodeje stavebních a dokončovacích materiálů a inflační procesy v důsledku stabilizace kurzu rublu na úrovni, která překročení 75 rublů za dolar výrazně zpomalí.
V roce 2016 bude pokračovat přeorientování kupujících ve středním cenovém segmentu na levnější zboží a klíčovým motorem pro zvýšení tržeb maloobchodníků budou vícekanálové prodeje, rozšiřování sortimentu a vývoj velkoobchodního prodeje jako reakce na trend zvyšování podíl prodeje zařízeného bydlení. Rostoucí konkurence na trhu a zintenzivnění organického růstu a regionální expanze lídra trhu Leroye Merlina vedou k tomu, že ruští maloobchodníci čelí poklesu návštěvnosti a zhoršení své finanční situace v důsledku vysoké úrovně dluhového zatížení a nedostatek pracovního kapitálu. V segmentu b2b se v roce 2016 zpomalí tempo poklesu poptávky, bude pokračovat konsolidace trhu a klíčovým trendem bude aktivní expanze maloobchodních řetězců v segmentu velkoobchodní nabídky na pozadí klesající konkurenceschopnosti a zhoršující se finanční výkonnosti distribuční společnosti.
Situace na maloobchodním trhu pro kutily v Rusku
Informační a analytická agentura INFOLine každoročně analyzuje provozní a finanční ukazatele více než 1000 univerzálních a specializovaných maloobchodních řetězců pro kutily a řadí mezi 600 největších (300 obchodních řetězců v každém segmentu: univerzální a specializované obchodní řetězce).
Podle INFOLine se v roce 2015 objem maloobchodního trhu se stavebnictvím, dokončovacími materiály, zbožím pro dům a zahradu v rublech snížil o 5 % – na 1,46 bilionu rublů, což je minimální hodnota za období od roku 2009. I přes klesající spotřebitelské příjmy a změny ve výdajové struktuře, kdy se výrazně zvýšil podíl potravinářských výrobků, však trh s domácím zbožím a opravami prokázal vysokou úroveň stability – například pokles tržeb nepotravinářských výrobků jako celku v peněžním vyjádření činil 10 %.
Jako nejzranitelnější se v době krize ukázal trh Hard DIY (materiály pro stavebnictví a hrubou úpravu), propad tržeb v tomto segmentu na konci roku 2015 dosáhl 16,7 %. Segment Soft DIY (dokončovací materiály) se loni cítil výrazně lépe: ve srovnání s rokem 2014 byl propad tržeb na trhu pouze 0,3 %.
U mnoha ruských kutilů se v roce 2015 projevila tendence ke změně struktury sortimentu, ve které se snížil podíl stavebních a dokončovacích materiálů, kde je pro ně obtížné konkurovat mezinárodním řetězcům (především agresivnímu cenovému lídrovi diskontních hypermarketů Leroy Merlin) a jejich výměna byla provedena domácími potřebami. Maloobchodníci na trhu pro kutily, především rozvíjející vícekanálový prodej, se tváří v tvář rostoucím nákladům na přitahovanou návštěvnost snaží zvýšit průměrnou kontrolu rozšířením sortimentu o další kategorie produktů, jako je zboží pro dům, zahradu, lázně, rybolov a lov atd. Analýza sortimentní matice 40 největších řetězců pro kutily v Rusku s celkovým podílem na trhu až 40 % ukázala, že 17 z nich rozšířilo sortiment díky vývoji kategorie zboží pro dům a zahradu.
Dynamika příjmů a výdajů obyvatelstva
Pokles maloobchodního obratu v peněžním vyjádření v letech 2015–2016. byl důsledkem snížení reálných mezd a reálných příjmů obyvatelstva, jakož i objemu spotřebitelských úvěrů, a nastal na pozadí prudké devalvace rublu a zintenzivnění inflačních procesů. Tlak na spotřebitelské výdaje za zboží byl vyvíjen zvýšením struktury výdajů v podílu prostředků určených na obsluhu a splácení bankovních úvěrů. Tento faktor je zase způsoben rostoucími úrokovými sazbami a neschopností refinancovat dluhové závazky tváří v tvář zpřísňujícím se požadavkům bank na dlužníky.
V roce 2015 se reálné příjmy obyvatel snížily o 4 % a reálné mzdy o 9,5 % (tato čísla jsou výrazně horší než během krize v roce 2009). Ruští spotřebitelé zažili nejsilnější šok od 90. let, spojený s rozsáhlým poklesem příjmů a zhoršující se důvěrou v budoucnost. Tyto změny vedly k revizi kritérií pro výběr zboží z hlediska poměru cena/kvalita/značka a také maloobchodních prodejen, kde se nakupuje (z hlediska sortimentu/ceny/faktorů lokality).
Tisková agentura INFOLine každoročně vytváří rating největších operátorů na ruském trhu pro kutily - INFOLine DIY Retail Russia Top - na základě provozních a finančních ukazatelů, ve kterých jsou řetězce seřazeny podle čistých příjmů (bez DPH). Specialisté INFOLine přitom využívají následující zdroje: 1) reporting mezinárodních společností podle IFRS; 2) manažerský reporting firem (prostřednictvím dotazníků, průzkumů a rozhovorů s operátory trhu, upřesňování informací od vrcholových manažerů firem); 3) reporting společností dle RAS (analýza reportingu se provádí u všech právnických osob, které jsou součástí holdingu nebo skupiny společností); 4) odhadované ukazatele pro neveřejné společnosti (prostřednictvím sledování více než 5 000 ukazatelů rozvoje médií a sítí).
V roce 2015 byla hranice pro vstup do TOP 30 řetězců pro kutily asi 2,5 miliardy rublů bez DPH a vykázala pokles o téměř 5 % (v roce 2014 – 2,6 miliardy rublů) na pozadí stagnace a poklesu tržeb z řady regionálních maloobchodů pro kutily. provozovatelů z důvodu zrychleného tempa poklesu příjmů domácností v regionech ve srovnání s Moskvou, Petrohradem a městy nad milion obyvatel a otevřením hypermarketů Leroy Merlin v hlavních městech ustavujících subjektů Ruské federace.
Řetězec Leroy Merlin si zajistil vedoucí postavení na ruském trhu pro kutily na mnoho let: jeho maloobchodní tržby jsou vyšší než maloobchodní tržby na následujících 5 místech v žebříčku největších prodejců DIY Retail Russia Top - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket a Maxidom - kombinovaný. Společnost je zároveň lídrem v organickém růstu (objem zadávané plochy) a do budoucna hodlá ve svém rozvoji pokračovat: podle plánů společnosti oznámených v březnu 2016 se během pěti let počet hypermarketů v Rusku zvýší od 46 do 140, otevření v průměru až 20 hypermarketů. V roce 2016 plánuje Leroy Merlin otevřít 15–16 hypermarketů a celková investice do rozvoje bude asi 30 miliard rublů, což je více než celková investice TOP-30 největších maloobchodních řetězců pro kutily v Rusku.
Ukazatele deseti největších kutilů
V roce 2015 si klíčoví hráči na ruském trhu pro kutily (první desítka v hodnocení INFOLine DIY Retail Russia Top) i přes krizi v oboru dokázali udržet své pozice. Současně si lídr mezi ruskými řetězci - STD "Petrovich" - díky vstupu na trh v Moskvě a Moskevské oblasti, rozšiřování sortimentu a zvyšování podílu online prodeje, udržel vysokou míru růstu a přiblížil se k dosažení ambiciózního cíl - v příštích letech dosáhnout 2. místa za Leroyem Merlinem.
Jednou z klíčových změn na trhu pro kutily v loňském roce byla situace kolem maloobchodního řetězce Metrica, který uzavřel více než 60 maloobchodních nemovitostí a po zmenšení prodejní plochy o 50 % na konci roku vypadl z top 10 kvůli k finančním problémům a konfliktům s dodavateli (výše neuspokojených finančních nároků činí několik miliard rublů). Pro snížení dluhové zátěže nabídla Metrica k prodeji 8 pozemků o celkové ploše asi 390 tisíc metrů čtverečních. m a obchodní centrum a již v roce 2016 prodal hypermarket s areálem na dálnici Vyborg do Keska. Zároveň od konce roku 2015 jednal zakladatel Metrice Evgeny Lebedev o vytvoření sítě společných podniků s největším internetovým prodejcem Yulmart na bázi maloobchodních zařízení.
Počet prodejen největších kutilů
Lídry v nárůstu prodejní plochy byly Leroy Merlin (otevřel 8 hypermarketů na území Altaj, Petrohrad, Moskva, Čeljabinsk, Tula, Penza a Republika Tatarstán), Maxidom (2 hypermarkety v oblasti Sverdlovsk a Samara) a Baucenter otevřely hypermarket v Novorossijsku s prodejní plochou 16 tisíc metrů čtverečních. m
Vývoj formátu DIY
Podle propočtů specialistů z informační a analytické agentury INFOLine velké obchodní řetězce působící v segmentu DIY na konci roku 2015 i přes krizi prakticky nezpomalily tempo výstavby a zprovoznění nových hypermarketů a nadále zvyšovaly prodejní plochy jejich zařízení. V loňském roce bylo v Rusku otevřeno 27 nových hypermarketů a celkový nárůst prodejní plochy činil zhruba 225 tisíc metrů čtverečních. m
K 1. lednu 2016 fungovalo v Rusku 383 hypermarketů pro kutily s celkovou prodejní plochou více než 2,7 milionu metrů čtverečních. m. Pro srovnání: k 1. lednu 2015 bylo v Rusku 368 obchodů studovaného formátu o celkové ploše asi 2,6 milionu metrů čtverečních. m
Mezi významné otevření roku 2015 patří dva hypermarkety Megastroy společnosti Agava s celkovou prodejní plochou 20,5 tisíce metrů čtverečních. m (v Republice Bashkortostan a oblasti Uljanovsk). Rovněž byly spuštěny dva hypermarkety Maxidom, Dobrostroy (skupina společností Elko) a Meter (skupina společností Desyatka) a po jednom společnostmi Baucenter a OBI a také řada dalších prodejců pro kutily v Rusku.
V roce 2016 Leroy Merlin v rámci realizace ambiciózních plánů na ztrojnásobení počtu hypermarketů za 5 let již v prvním čtvrtletí roku 2016 otevřel 4 hypermarkety – v Kazani, Kemerovu, Novokuzněcku a Jaroslavli. Během druhého a čtvrtého čtvrtletí roku 2016 plánuje obchodník otevřít dalších 11–12 hypermarketů. Je třeba poznamenat, že ne všichni mezinárodní maloobchodníci zvyšují počet zařízení v Rusku: například Castorama uzavřela jeden nerentabilní hypermarket v Moskvě v nákupním centru Capitol o rozloze více než 6 000 m2. m
Na začátku roku 2016 činil objem maloobchodu pro kutily (stavební a dokončovací materiály) 1,46 bilionu rublů. To je téměř o 5 % méně než na začátku roku 2015, kdy tržby za domácí potřeby a opravy dosáhly 1,54 bilionu RUB. Rekordní pokles trhu stavebních a dokončovacích materiálů a potřeb pro domácnost v posledních letech nebyl výjimkou pro celý maloobchodní sektor a zejména pro nepotravinářský segment. Ale ani za těchto podmínek se trh s domácími potřebami a opravami necítí tak špatně ve srovnání s ostatními segmenty – pokud se obecně nepotravinářský maloobchod „propadl“ na konci roku 2015 o 10 %, pak kutilství zaznamenalo pokles pouze o 5 %, uvádí zpráva.průzkum informační a analytické agentury INFOLine
Kdo spadl nejhůře?
Podle INFOLine byl naposledy v roce 2009 zaznamenán pokles prodejů na trhu pro kutily. Poté se jeho objem snížil o 12,52 % na 727 miliard rublů. Od té doby však obrat v oblasti domácích potřeb a oprav neustále roste a zajišťuje pro kutily nejrychlejší zotavení po krizi ve srovnání s ostatními segmenty maloobchodu, komentuje Ivan Feďakov, generální ředitel informační a analytické agentury INFOLine. V roce 2010 se tedy trh zvýšil o čtvrtinu, ale na konci roku 2014 se růst zpomalil na 9 % a na konci roku 2015 se maloobchodní obrat DIY & Household opět dostal do záporných hodnot (pokles dosáhl 5 %).
Dynamika maloobchodního obratu DIY&Household v Ruské federaci v letech 2005-2015. a předpověď do roku 2017
Zdroj: údaje tiskové agentury INFOLine
Nejzranitelnějším krizí se na konci roku 2015 ukázal trh Hard DIY (materiály pro stavebnictví a hrubou úpravu), propad tržeb v tomto segmentu dosáhl na konci roku 2015 16,7 %. Soft DIY (dokončovací materiály) se loni cítil výrazně lépe – oproti roku 2014 byl propad tržeb na trhu v roce 2015 pouze 0,3 %.
V roce 2015 bylo v Rusku uvedeno do provozu 83,8 milionů metrů čtverečních. m obytné plochy a v první polovině roku 2016 31,5 milionu m2. m. Tento jev je doprovázen vysokou mírou růstu hypotečních úvěrů. Na konci roku 2015 bylo v Rusku na hypotéku zakoupeno 707 tisíc bytů. To vše nasvědčuje tomu, že v letech 2015-2016. lidé, kteří si koupili bydlení, nadále provádějí opravy ve svých bytech, což se samozřejmě odráží v relativně stabilní situaci na trhu s dokončovacími materiály.
DIY v krizi: expanze lídrů
Podle propočtů specialistů z informační a analytické agentury INFOLine velké obchodní řetězce působící v segmentu kutilů v roce 2016 i přes krizi prakticky nezpomalily tempo výstavby a zprovoznění nových hypermarketů a nadále zvětšovaly prodejní plochu jejich zařízení. V loňském roce bylo v Rusku otevřeno 27 nových hypermarketů a celkový nárůst prodejní plochy činil zhruba 225 tisíc metrů čtverečních. m. V první polovině roku 2016 bylo otevřeno 14 hypermarketů a 6 bylo uzavřeno.
V roce 2016 otevřel Leroy Merlin v rámci svých ambiciózních plánů na ztrojnásobení počtu hypermarketů během 5 let 5 hypermarketů v Kazani, Kemerovu, Novokuzněcku, Jaroslavli a Moskvě v první polovině roku a na začátku druhého roku pololetí byl otevřen 48. hypermarket sítě v Petrohradě. Do konce roku 2016 plánuje prodejce otevřít dalších 9-11 hypermarketů. V první polovině roku 2016 otevřelo OBI 2 hypermarkety v Moskvě a Tule.
Je však třeba poznamenat, že ne všichni mezinárodní maloobchodníci zvyšují počet zařízení v Rusku: například Castorama uzavřela jeden nerentabilní hypermarket v Moskvě v nákupním centru Capitol o rozloze více než 6 tisíc metrů čtverečních. m
Dynamika počtu otevřených a uzavřených hypermarketů pro kutily v Rusku v roce 2011-I polovina. 2016, jednotky
Zdroj:Výpočty IA INFOLinka
Podle údajů z výzkumu INFOLine v současnosti mezi ruskými maloobchodníky konkuruje velké trojce pouze STD Petrovich.
„Společnost je nesporným lídrem v segmentu B2B a nejúčinnějším vícekanálovým maloobchodníkem, který vykazuje fenomenálně vysoké tempo růstu online prodeje a online podílu na výnosech,“ říká Ivan Fedyakov a zdůrazňuje, že pokud síť udrží a zvýší své ukazatele , bude moci vstoupit do tří nejlepších prodejců pro kutily v Rusku.
Podle výzkumu INFOLine pokračují ve zvětšování prodejní plochy i velcí regionální hráči. Mezi významné objevy na začátku roku 2016 patří otevření dvou hypermarketů „MEGASTROY“ společnosti „Agava“ s celkovou prodejní plochou 20,5 tisíce metrů čtverečních. m (v Republice Bashkortostan a oblasti Uljanovsk). Dále byly spuštěny dva hypermarkety společností Maxidom, Dobrostroy (skupina společností Elko) a Meter (skupina společností Desyatka) a po jednom společnostmi Baucenter a OBI.
TOP 10 největších DIY operátorů
Na začátku roku 2016 se klíčovým hráčům na ruském trhu pro kutily, zařazeným do první desítky hodnocení INFOLine DIY Retail Russia TOP, navzdory krizi v oboru podařilo udržet své pozice. Zároveň lídr mezi ruskými řetězci - STD Petrovič - díky vstupu na trh v Moskvě a Moskevské oblasti, rozšíření sortimentu a zvýšení podílu online prodeje, udržoval vysokou míru růstu a blížil se k dosažení ambiciózního cíle - dostat se do TOP během několika příštích let 3 největší DIY operátoři.
| № | Primární provozující právnická osoba (skupina společností) | Značka | Zdroj příjmů | 2014 | Začátek roku 2016 | Tempo růstu, % |
| 1 | Leroy Merlin Vostok, LLC | Leroy Merlin | školní známka | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI Rusko | OBI | školní známka | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | Castorama Rus, LLC | Castorama | přepočet INFOLine na základě IFRS | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | STD Petrovich, LLC | Petrovič | UO | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | Saturn, JSC | SaturnStroyMarket | školní známka | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | MAXIDOM, LLC | Maxidom | UO | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter") | Baucenter, BSM | UO | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-rauta Rus, LLC | K-rauta | UO | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor") | Stavební dvůr, odvod tepla, podlahová rohož | UO | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SCM") | SuperStroy, StroyArsenal | školní známka | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
DIY, domácí potřeby, nábytek
E-shop, internetové obchody
Fórum pro kutily.
výměna generálního ředitele
Nové trendy na trhu DIY
B2B
Yana Morozova, webové stránky
Na konci roku 2018 roste trh pro kutily v peněžním vyjádření o 5,5 % a dostává se na předkrizovou úroveň z roku 2014. Struktura samotného trhu se však mění: stále větší podíl „koláče“ připadá na TOP 10 univerzálních sítí pro kutily: v roce 2015 byl podíl špiček 27,3 % a v roce 2018 již 40 %. Jak metamorfózy v ekonomice změnily průmysl, řekl Ivan Feďakov, generální ředitel informační agentury INFOLine, na fóru DIY Forum.
Největším maloobchodníkům rostou také tržby (+17 % v roce 2018) a maloobchodní plocha (+8 % v roce 2018). Toto rozložení sil je spojeno především s konsolidací trhu (odešli hráči jako K-Rauta, SuperStroy, Metrika atd., Castorama oznámila odchod) a rychlým rozvojem lídra oboru – Leroye Merlina, který se za 4 roky zdvojnásobil její podíl na trhu (z 12,1 % v roce 2015 na 21,4 % v roce 2018) a ve srovnání s rokem 2017 zvýšila tržby o 20,7 %. Tvoří o něco více než polovinu všech otevření nových obchodních prostor v roce 2018.
Do konce roku 2019 plánuje Leroy Merlin renovovat 50 ze 70 dříve otevřených obchodů.
Pro naše hypermarkety jsme vyvinuli nový koncept, podle kterého je prodejna rozdělena do několika funkčních oblastí. V prodejní ploše projektu můžete například vytvořit dispoziční řešení kuchyně nebo šatny. Chybět nebudou ani prostory pro inspiraci, zpracování a vystavování klientských objednávek a klientský prostor.
Také v roce 2019 otevřeme dalších 19 nových obchodů, včetně v 6 nových městech - v Iževsku, Vladivostoku, Novorossijsku, Vladikavkazu, Belgorodu, Ivanovu.
Leroy Merlin odmítl koupit obchody Castorama. Abych byl upřímný, Castoramův dnešní odchod je DIY Brexit: nikdo neví, jak se to stane. Je nepravděpodobné, že bude možné prodat celou síť Castorama v Rusku, prodej po částech není příliš zajímavý, protože některé objekty stále zůstanou. A obecně se v souvislosti se změnou generálního ředitele Kingfisher’s neví, zda se plány společnosti zásadně změní.
Co se týče výrobců stavebních a dokončovacích materiálů, kteří jsou přímými účastníky trhu, agentura INFOLine zjišťovala, jaké faktory dnes zejména brzdí jejich rozvoj. Na základě výsledků průzkumu mezi 700 předními společnostmi na trhu vyplynulo, že problémem č. 1 pro výrobce bylo zvýšení výrobních nákladů – to je názor 65 % firem v segmentu kutilů (15% nárůst na obrázku od roku 2017).
„Je to vážná výzva! Dodavatelé sténají, protože jsou chyceni do „nůžek“: na konci loňského roku byla inflace v průmyslu více než 10 %, inflace spotřebitelských cen je výrazně pod touto úrovní. Nyní vidíme, jak to negativně ovlivňuje finanční výkonnost firem,“ vysvětlil Ivan Feďakov.
Mezi faktory brzdící rozvoj dodavatelé také zaznamenali nedostatečnou poptávku (39 % respondentů), „šedé“ schémata konkurentů (38 %), monopolizaci trhu (37 %), nedostatek personálu (25 %), vysoké úrokové sazby banky (20 %).
Navzdory tomu jsou dodavatelé stavebních a dokončovacích materiálů ve svých finančních prognózách pro rok 2019 optimističtí: 90 % z nich uvedlo, že očekávají růst tržeb, 7 % respondentů očekává podobná čísla jako v roce 2018 a 2 % jsou méně pozitivní a věří, že jejich tržby budou být zmenšit.
Nové trendy na trhu DIY
Trend 1: Přechod kupujících na strategii štíhlé spotřeby.
Během 3 let krize v ruské ekonomice si spotřebitelé vytvořili novou strategii, kterou analytik nazval „štíhlá spotřeba“ – obyvatelstvo se vrátilo k nakupování, ale chová se výhradně racionálně, nakupuje jen to, co je nutné, a aktivně reaguje na různé speciální nabídky a akce.
„Uvědomte si prosím, že v Evropě je životní úroveň mnohem vyšší než u nás, ale lidé se tam chovají racionálně a nakupují ekonomické zboží. Tato spotřebitelská strategie přišla do Ruska, stali jsme se tak trochu podobnými Evropanům,“ vysvětluje Ivan Feďakov.
Účastníci trhu DIY musí tento trend zohlednit ve své marketingové strategii.
Trend 2. Růst hypotečních úvěrů.
V roce 2015 stát podpořil stavebnictví pohodlnými hypotečními sazbami, takže v roce 2018 se podíl hypotečních úvěrů v portfoliu ruských bank oproti roku 2014 zvýšil 2,5krát.
I přes zdánlivě složitou situaci v ekonomice a peněženkách kupujících byl v roce 2017 vytvořen rekord v počtu poskytnutých úvěrů a jejich výše - obyvatelstvo si zakoupilo 1,92 milionu zastavených bytů v hodnotě 2 bilionů rublů. V roce 2018 Rusové tato čísla více než překonali novým rekordem – koupili 1,47 milionu bytů s hypotékou v hodnotě 3 bilionů rublů.
Skeptici argumentují tím, že růst podílu hypotečních úvěrů ovlivnilo refinancování, ale jeho výše je jen asi 11 % z celkového počtu hypotečních úvěrů. Obyvatelstvo přitom i na začátku roku 2019 pokračovalo v aktivním nákupu bydlení, což bude mít pozitivní dopad na finanční výsledky kutilů na trhu.
Zamysleli jsme se nad tím, proč děláme omnichannel, a uvědomili jsme si, že jádrem toho všeho je člověk se svými problémy a potřebami. Začali jsme studovat nákupní proces, jeho součásti: výběr, konzultace, nákup, platba, dodání. Ukázalo se, že nejde o lineární proces. Lidé skáčou z jeviště na jeviště a dělají to úplně jinými kanály. Uvědomili jsme si, že naším cílem je dát lidem možnost provést všechny fáze nákupu způsobem, který jim vyhovuje. A k tomu jsme vyvinuli 8 prodejních kanálů, a to: obchod, prodejní kanceláře, manažer-poradci, webové stránky a aplikace, call centrum a sociální sítě.
Nejde však o počet kanálů, ale o to, že musíte zákazníkům poskytnout snadný přechod z jednoho kanálu na druhý. To je to, co děláme, a tady vidíme rozdíl mezi omnichannel a multichannel.
Jak měřit úspěch v omnichannel modelu? V něm musí všechny kanály fungovat synergicky. A také jsme stanovili růstové cíle pro každou ze 3 skupin kanálů (seskupili jsme je).
To vše dohromady dává synergický efekt a umožňuje společnosti Petrovič růst jako celku – o 30,5 % v roce 2018.
Trend 3. Pokles průměrné plochy bytů v novostavbách, ale nárůst plochy individuální bytové výstavby.
Za posledních 10 let se průměrná plocha nájemního bydlení v nových budovách snížila o 20 % a dosáhla 50 metrů čtverečních. m. Analýza stavebních projektů ukazuje, že trend snižování průměrné obytné plochy bude pokračovat a v blízké budoucnosti bude činit 47 metrů čtverečních. m. Také v Rusku rychle roste trh s malými studiovými byty o průměrné ploše 25 metrů čtverečních. m, které dříve nebyly pro Rusko relevantní.
Pozitivní trend je pozorován na trhu individuální bytové výstavby - je registrován nárůst průměrné plochy soukromých domů, zatímco hypotéky zde prakticky nefungují, lidé si staví domy výhradně na vlastní náklady.
Trend 4. Nárůst podílu bytů s dokončovacími úpravami.
Hypotéky a změny spotřebitelského chování ovlivňují stavební trh z hlediska kvality bydlení – roste podíl zařízených bytů. V moskevské oblasti se podíl bytů s úplnou nebo částečnou úpravou v roce 2018 zvýšil o 31 % a dosáhl 51 %, v Petrohradské oblasti a Leningradské oblasti o 35 % a dosáhl 67 % oproti roku 2012. To mění prodejní kanály pro stavební a dokončovací materiály.
Sítě pro kutily přitom tyto změny nezaznamenají a je to dáno tím, že 91 % lidí, kteří si koupili kompletně zařízené byty, svůj nový domov částečně nebo úplně předělalo.
V průzkumu společnosti Kashirsky Dvor (trh v Moskvě) 96 % respondentů přiznalo, že dokončení bytů v novostavbě neodpovídá tomu, co bylo deklarováno, a 94 % respondentů bylo zcela nespokojeno s kvalitou oprav z r. vývojář.
„Není divu, že se trh zatím tolik nezměnil: při nákupu bytů s finálními úpravami jsou lidé nuceni pokračovat v rekonstrukcích. Stavebnictví ještě není připraveno nabídnout spotřebitelům kompletně hotový výrobek,“ vysvětlil Ivan Feďakov.
Trend 5. Možné zavedení klasifikačních kritérií pro standardní bydlení.
Začátkem roku 2018 podepsal prezident Ruské federace federální zákon „o změně federálního zákona „o podpoře rozvoje bytové výstavby“ a některé legislativní akty Ruské federace.
Dokument ruší koncept „bydlení v ekonomické třídě“, nyní se takové bydlení oficiálně nazývá „standardní“.
V roce 2019 začala diskuse o zavedení kritéria pro standardní bydlení s úpravou. Možná se v blízké budoucnosti bude standardní bydlení nazývat pouze bydlení, které zahrnuje určitý soubor dokončovacích prací.
„Chtějí takovou iniciativu konsolidovat na legislativní úrovni, podporuje ji ministerstvo výstavby, stavební firmy, banky, které mají zájem na zvýšení cash flow a objemu hypotečních úvěrů,“ poznamenal Ivan Feďakov.
Trend 6. Rusové mají v úmyslu zlepšit své životní podmínky.
Podíl Rusů, kteří plánují opravy a nákup bydlení, rok od roku roste. V roce 2018 plánovalo rekonstrukci bytu a nákup nábytku 23 % respondentů, 19 % svůj záměr uskutečnilo. 10 % respondentů plánovalo utratit peníze za nákup rezidenčních nemovitostí, ale 6 % si je skutečně koupilo.
„Ne každý, kdo plánoval opravu, to udělal. Domnívám se, že tato delta je úkolem pro účastníky trhu, musíme Rusům pomoci utrácet peníze na opravy, opravdu to chtějí,“ poznamenal Ivan Feďakov.
Přitom v roce 2019 již 26 % Rusů plánuje rekonstrukci a 10 % plánuje koupi bytu nebo domu.
Měli jsme štěstí: obchody Castorama byly uzavřeny ve městech naší přítomnosti - v Krasnodaru a Omsku. A v těchto městech vidíme kolosální nárůst prodeje: v Omsku v prvním čtvrtletí o více než 40 %.
To naznačuje, že jsme změnili značku včas a vytvořili správný sortiment a byli ve správný čas na správném místě.
Aktivní rozvoj B2B kanálu a služeb pro zákazníky nám také pomohl na konci loňského roku dosáhnout působivého růstu bez otevírání nových prodejen.
Do budoucna se opět zaměřujeme na rozvoj B2B sentimentu a online prodeje.
Ve skutečnosti je velmi těžké odpovědět na otázku, co dnes zákazníci potřebují. Chci se zaměřit na jednu věc, ale to je nemožné. Dnes je důležité všechno: čistota, kavárna, sortiment a mnoho dalšího.
Příjmy klesají, ale spotřeba roste
Hlavní změny v ekonomice přinesla měnová krize, kdy v letech 2015-2016 klesla úroveň RTO o vážných 14,6 %. Dnes, navzdory údajům Rosstatu o rekordním růstu HDP za posledních 6 let (2,3 % v roce 2018), kupující s vyprazdňováním regálů nespěchají.
Důvodů je několik: reálné peněžní příjmy obyvatelstva vykazují již 5 let po sobě negativní dynamiku: v roce 2016 pokles o 5,8 %, v roce 2017 o 1,2 %, na konci roku 2018 příjmy poklesly o 0,3 %, a úroveň RTO stagnuje (v roce 2018 RTO vzrostla o 2,6 % a podle údajů za leden - únor 2019 klesla na 1,8 %).
Stagnují i hodnoty otevřených vkladů: analytici pozorují na konci roku 2018 9% nárůst těchto ukazatelů, což přibližně odpovídá úrovni kapitalizace vkladů.
Sektor spotřebitelských úvěrů se poněkud vzpamatoval z „dvojího úderu“ v roce 2015, kdy banky přestaly vydávat nové úvěry a lidé začali aktivně uzavírat dříve přijaté úvěry. V důsledku toho od druhé poloviny roku 2017 začala růst průměrná velikost žádosti o spotřebitelský úvěr, která se na konci roku 2018 oproti roku 2015 zvýšila v průměru o 70 %.
„Tento trend není způsoben rostoucí inflací a potřebou nakupovat dražší zboží, ale ochotou obyvatel kupovat a spotřebovávat nové zboží,“ říká Ivan Feďakov.
Vláda se snaží stabilizovat situaci v ekonomice, ale přijímaná opatření (zvýšení DPH, zvýšení věku odchodu do důchodu, rozhodnutí Rosstatu o revizi metodiky pro výpočet reálných příjmů obyvatel) nejsou pro trh vždy zřejmé a spíše vést k nutnosti utáhnout si opasky.
„Rád bych věřil, že vláda najde řešení problému zvyšování příjmů obyvatelstva, protože to přímo ovlivňuje dynamiku růstu RTO a výroby produktů,“ shrnul generální ředitel INFOLine.
Materiál využívá výzkum INFOLine:
- Výpočty založené na údajích centrální banky Ruské federace, otevřených údajích od Sberbank Ruska.
- Průzkum hodnotící kvalitu dokončení bytů ekonomické a komfortní třídy v roce 2018 v moskevské oblasti.
- Studie moskevské oblasti na objednávku Kaširského Dvora.
Yana Morozova, webové stránky
kutilství, domácnost, výzkum, stavební materiály, dokončovací materiály, Leroy Merlin, Petrovich https://www.site https://www.site/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14Rozšířila se jak plocha těchto prodejen, tak matice produktů. O tom, co je to DIY prodej, si povíme v tomto článku.
Co je segment DIY
DIY (udělej si sám) - v překladu udělej si sám, jde o poměrně známý anglický výraz znamenající to, co si člověk dělá sám doma. V současné době se segmentem DIY rozumí stavební obchody, které prodávají zboží pro dům a zahradu. Vzhledem k rozmachu předměstské výstavby a renovací se poptávka po tomto zboží velmi zvýšila.
DIY není jen segment trhu, zpočátku je to celá subkultura. Je zajímavé, že se to v SSSR a na Západě vyvíjelo trochu jinak. V Sovětském svazu se lidé snažili vytvářet věci vlastníma rukama kvůli malému výběru a často nízké kvalitě produktů. Na Západě je DIY protestem proti kapitalismu a neochotě platit za to, co můžete udělat sami. Hnutí DIY tedy podporuje rozvoj individuality a odmítá konzumaci stejného produktu.
S rozšířením internetu se kutilství výrazně zlepšilo ve vývoji. Kdokoli si může prohlédnout školicí video a provádět opravy (nejen opravy) doma. Dříve se veškeré znalosti předávaly ústně. Literatura pro široké spektrum čtenářů je dostupná poměrně nedávno. A pokud jste se narodili v rodině tesaře, pak šance, že se stanete kovářem, byla velmi malá. Nyní je vše mnohem jednodušší, spotřebitel má na výběr, zda práci provede sám, nebo si najme odborníka.
Segment DIY
Až do roku 2000 fungovaly malé obchody a trhy v ruském segmentu pro kutily. O nějakém pohodlí pro spotřebitele nemohla být řeč. Současně začala aktivní výstavba nových domů a rozvoj příměstské výstavby. Na tomto pozadí se v Rusku objevily první obchody ve formátu hypermarketů pro kutily. Úspěch takových obchodů byl obrovský, trh pro kutily se několik let rozrostl o dvouciferné číslo. Rychle se připojily známé západní sítě a nyní na trhu funguje asi 600 sítí. Plocha moderních ruských obchodů pro kutily přesahuje 10 000 metrů čtverečních.
DIY sítě
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP je každoroční hodnocení velkých stavebních společností v Rusku.
OBI
Německá OBI byla první na super perspektivním trhu v Rusku a v prvních letech prováděla aktivní regionální expanzi, kterou napomohlo strategické partnerství s Ikea Centers Russia, která současně spustila síť nákupních a zábavních center MEGA v Rusku. největší města.
Leroy Merlin
Francouzský Leroy Merlin, součást Groupe Adeo, která provozuje 400 obchodů ve 12 zemích, vstoupil na ruský trh v roce 2004 a v roce 2005 zahájil aktivní rozvoj. Dnes skupina sdružuje 9 různých formátů v segmentu DIY a samotný řetězec Leroy Merlin je z hlediska prodejů první v Evropě a třetí na světě.
Castorama
Další významný mezinárodní hráč, britský řetězec Castorama, součást kutilského holdingu Kingfisher, přišel do Ruska teprve v roce 2006, což mu nezabránilo v rychlém obsazení tržního podílu a stabilního třetího místa mezi všemi operátory působícími v zemi. Je pozoruhodné, že společnost začala dobývat trh nikoli z Moskvy a otevřela svůj první obchod v Samaře.
K-Rauta
Čtvrtým zahraničním hráčem na ruském trhu pro kutily se stala finská K-Rauta, která na podzim roku 2006 otevřela svůj první obchod v Petrohradě. Maloobchodník ovládaný koncernem Kesko začal na rozdíl od svých hlavních konkurentů rozvíjet trh díky nákupu řetězce Stroymaster, který existoval v Rusku. V následujících letech se však síť nerozvíjela tak aktivně, jak se plánovalo. Od roku 2016 působí K-Rauta v Petrohradě (7 hypermarketů), Moskvě (3), Jaroslavli, Kaluze a Tule. Koncern Kesko působí také ve skandinávských a pobaltských zemích a provozuje síť 2000 prodejen.
Maxidom
"Maxidom" je jednou z nejstarších společností na ruském trhu hypermarketů pro výstavbu a renovaci. První prodejna maloobchodního řetězce v Petrohradě byla otevřena již v roce 1997. Dnes společnost provozuje síť 11 plnoformátových hypermarketů o celkové ploše více než 100 tisíc metrů čtverečních a je jedním z největších hráčů na trhu kutilů.
Petrovič
Obchodní dům Petrovič, specializující se na prodej stavebních materiálů, byl založen v roce 1995. Dnes je jednou z předních společností na trhu, provozuje síť patnácti hypermarketů v Petrohradě a regionu, Petrozavodsku, Moskvě a Tveru.
Baucentrum
Společnost Baucenter zahájila svou činnost na ruském trhu stavebních materiálů v roce 1994 otevřením prodejny o rozloze 200 m2 v Kaliningradu. Dnes tento řetězec sdružuje 9 hypermarketů v Kaliningradu, Krasnodaru, Novorossijsku a Omsku. Celková plocha prodejen Baucenter je více než 120 000 m2.
DIY produkty
Prodejny pro kutily nabízejí širokou škálu produktů. Mezi nimi:
- zboží určené pro dokončení prostor a provádění oprav. Patří sem tapety, barvy a laky, kování, střešní krytiny, sádrokartonové desky, podlahy a koberce, spárovací hmoty, suché směsi, hřebíky, cement, izolace, lepidla, tmely, rozpouštědla a mnoho dalšího;
- vchodové a vnitřní dveře;
- pracovní oděvy, rukavice, gumová obuv;
- výrobky ze dřeva: panely, obložení, překližka a další druhy zboží;
- bezpečnostní systémy, interkomy a poplašné systémy;
- elektrotechnika: svítidla, žárovky, kabely, transformátory a další elektrické spotřebiče;
- systémy zásobování vodou, včetně plastových trubek, různých ventilů a tak dále;
- nářadí, ruční a elektrické;
- nábytek - kuchyně, stoly, židle a tak dále;
- vodoinstalace - vany, umyvadla, sprchové kouty, vodovodní baterie, baterie a podobně.
Některé funkce ruského segmentu DIY jsou zajímavé. Takže u nás takové obchody častěji navštěvují ženy, i když v západních zemích jde hlavně o pánský formát. Obyvatelé vyspělých zemí navíc raději provádějí opravy buď zcela sami, nebo zcela důvěřují specialistům. Stavební služby v EU jsou velmi drahé a jsou dostupné pouze velmi bohatým lidem. Obyvatelé nakupují zboží v našich obchodech pro kutily a důvěřují profesionálům ze střední Asie, že provedou složité opravy.
Zprávy Internetové obchody budou muset nainstalovat nový... 19. dubna ve 13:41 Zprávy Goods.ru otevřel „Supermarket“ 19. dubna v 09:45
V roce 2017 maloobchodní trh pro kutily a domácí kutily vzrostly o 1,8 % na 1,4 bilionu rublů. Takové údaje jsou poskytovány v Studie INFOLine "DIY Market Ruské federace. Výsledky roku 2017. Trendy roku 2018. Předpověď do roku 2020."
Obecné údaje a trendy
Dynamika druhé poloviny roku ukazuje, že trh konečně překonal vleklou krizi. Připomeňme, že od roku 2015 dochází k poklesu obratu prodeje. Za prvé to odborníci připisují snížení reálných příjmů obyvatel a poklesu objemu spotřebitelských úvěrů.
Odborníci INFOLine poznamenávají, že kupující se nadále drželi modelu racionální spotřeby: častěji porovnávali cenu zboží na internetu a v obchodech, aktivně reagovali na speciální nabídky a zvyšovali podíl vlastních značek řetězců na svých účtenkách. Obecně dochází k nárůstu online a omnichannel prodejů.
Hlavní trendy na trhu DIY v roce 2017 byly:
· probíhající konsolidace
· oslabení pozic regionálních sítí
· prudký nárůst cenové konkurence
Nedostatečný růst trhu se stavebními a dokončovacími materiály a kutilství za dva a půl roku vedl k výraznému zpřísnění konkurence mezi obchodními řetězci působícími v tomto segmentu. Řada regionálních řetězců pro kutily byla nucena složit.
Dalším trendem bylo zavádění nových formátů maloobchodních zařízení na trh. Do módy se dostávají zejména prodejny malých formátů. Zejména na začátku prosince 2017 oznámil lídr trhu pro kutily Leroy Merlin plány na rozvoj maloobchodních prodejen v Rusku se zmenšenou plochou.
Podle generálního ředitele INFOLine Ivana Feďakova je snížení prodejní plochy způsobeno třemi faktory: "Za prvé se rozvíjí online obchodování a vícekanálový prodejní model, za druhé řetězce vstupují na trhy měst s menším počtem obyvatel. Velkoformátové objekty navíc nejsou vždy vhodné pro umístění v obchodních centrech."
Klíčoví hráči na trhu
Nejaktivnějším hráčem na DIY trhu v roce 2017 byla Leroy Merlin. Společnost se otevřela 16 hypermarkety a vstoupila na trhy 9 nové regiony. Také v letech 2017-2018. společnost zintenzivnila rozvoj v rámci omnichannel modelu: byla rozšířena geografie internetový obchod a dodání drobného zboží do síť schránek na balíky .
Pokračuje v aktivním vývoji a STD "Petrovich". Společnost si udržela vysoké tempo růstu tržeb a umístila se v roce 2017 druhé místo v žebříčku, před OBI, jejíž příjmy již tři roky po sobě klesají.
STD "Petrovich" aktivně zavádí a používá technologii nakupování, která je exkluzivní na trhu pro kutily - technologii bezkontaktního nakupování Touch&Beep.
"Formát se ukázal jako velmi úspěšný, určitě jej rozvineme a zavedeme technologii bezkontaktního nakupování ve všech prodejnách řetězce. Technologie Touch&Beep je "diamant" našeho omnichannel modelu, který nám umožňuje stírat hranice mezi offline a online nákupy . Chceme, aby se nákup stavebních materiálů velkých rozměrů stal „Pro naše zákazníky je to doslova snadné a příjemné. Mohou si zakoupit jakýkoli stavební materiál naskenováním NFC štítků nebo čárových kódů produktů pomocí vlastních gadgetů nebo tabletů v obchodě.“, - poznamenal tiskový servis STD "Petrovich".