2015 წელს რუსეთში სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების საცალო ბაზრის სიმძლავრემ გადააჭარბა 1 ტრილიონ რუბლს (დღგ-ს ჩათვლით), ხოლო წვრილმანი, საყოფაცხოვრებო (საყოფაცხოვრებო საქონელი) და ბაღის (ბაღის საქონელი) ბაზრის მთლიანმა მოცულობამ 1,4 ტრილიონ რუბლს გადააჭარბა. გამოითვალა INFOLine ყოველწლიურ კვლევაში "რუსული წვრილმანი ბაზარი". თუ გავითვალისწინებთ გაყიდვებს მცირე საბითუმო არხზე, ბაზრის მთლიანი მოცულობა აღემატება 2 ტრილიონ რუბლს (დღგ-ს ჩათვლით). საერთო ჯამში, ბაზარზე დაახლოებით 1000 უნივერსალური და სპეციალიზებული წვრილმანი ქსელია, თანამედროვე სავაჭრო ფორმატების წილი 75%-ს აღემატება და TOP-ზე ‑ 10 უმსხვილესი წვრილმანი საცალო ვაჭრობა ბაზრის 23%-ზე მეტს შეადგენს.
2015 წელს, რუსეთში სამშენებლო და დასრულების მასალების საბითუმო და საცალო ბაზარი ფულადი თვალსაზრისით შემცირდა თითქმის 5% -ით, მიუხედავად იმისა, რომ ფასები გაიზარდა რუბლის გაუფასურების გამო, ხოლო გაყიდვები Hard DIY სეგმენტში (სამშენებლო მასალები) შემცირდა იმის გამო. სამშენებლო ინდუსტრიაში საინვესტიციო პაუზის 16%-ით, ხოლო Soft DIY სეგმენტი (დასრულების მასალები) სტაგნაციას განიცდის. 2016 წელს, რეალური შემოსავლების შემცირების და სამომხმარებლო ხარჯების სტრუქტურაში ცვლილებების პირობებში, სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების გაყიდვების ფიზიკური მოცულობა გააგრძელებს კლებას, ხოლო ინფლაციის პროცესები რუბლის კურსის სტაბილიზაციის გამო არ დონეზე. დოლარზე 75 რუბლის გადაჭარბება მნიშვნელოვნად შენელდება.
2016 წელს გაგრძელდება მყიდველების გადაადგილება საშუალო ფასების სეგმენტში უფრო იაფ საქონელზე და საცალო მოვაჭრეების შემოსავლის გაზრდის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი იქნება მრავალარხიანი გაყიდვები, ასორტიმენტის გაფართოება და საბითუმო გაყიდვების განვითარება, როგორც პასუხი გაზრდის ტენდენციაზე. კეთილმოწყობილი საცხოვრებლის გაყიდვების წილი. ბაზარზე მზარდი კონკურენცია და ორგანული ზრდის გაძლიერება და ბაზრის ლიდერის ლეროი მერლინის რეგიონული გაფართოება იწვევს იმ ფაქტს, რომ რუსი საცალო ვაჭრობის წინაშე დგანან ტრაფიკის შემცირება და მათი ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება ვალის ტვირთის მაღალი დონის გამო. სამუშაო კაპიტალის ნაკლებობა. b2b სეგმენტში მოთხოვნის შემცირების ტემპი 2016 წელს შენელდება, ბაზრის კონსოლიდაცია გაგრძელდება და მთავარი ტენდენცია იქნება საბითუმო მიწოდების სეგმენტში საცალო ქსელების აქტიური გაფართოება კონკურენტუნარიანობის დაქვეითებისა და ფინანსური მაჩვენებლების გაუარესების ფონზე. სადისტრიბუციო კომპანიები.
სიტუაცია რუსეთში წვრილმანი საცალო ბაზარზე
საინფორმაციო და ანალიტიკური სააგენტო INFOLine ყოველწლიურად აანალიზებს 1000-ზე მეტი უნივერსალური და სპეციალიზებული წვრილმანი საცალო ქსელის საოპერაციო და ფინანსურ ინდიკატორებს და ასახელებს 600 უმსხვილესს (თითოეულ სეგმენტში 300 საცალო ქსელი: უნივერსალური და სპეციალიზებული საცალო ქსელები).
INFOLine-ის მიხედვით, 2015 წელს სამშენებლო, მოსაპირკეთებელი მასალების, სახლისა და ბაღის საქონლის საცალო ვაჭრობის მოცულობა რუბლით შემცირდა 5%-ით - 1,46 ტრილიონ რუბლამდე, რაც მინიმალური ღირებულებაა 2009 წლიდან მოყოლებული პერიოდისთვის. თუმცა, მომხმარებელთა შემოსავლების შემცირების და ხარჯვის სტრუქტურის ცვლილების პირობებშიც კი, რომელშიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა კვების პროდუქტების წილი, საყოფაცხოვრებო საქონლისა და რემონტის ბაზარმა აჩვენა მაღალი სტაბილურობა - მაგალითად, გაყიდვების შემცირება. მთლიანობაში არასასურსათო პროდუქტების ფულადი თვალსაზრისით 10% იყო.
Hard DIY ბაზარი (მშენებლობისა და უხეში მოპირკეთების მასალები) აღმოჩნდა ყველაზე დაუცველი კრიზისის დროს; ამ სეგმენტში გაყიდვების კლებამ 2015 წლის ბოლოს მიაღწია 16.7%-ს. Soft DIY სეგმენტი (დამასრულებელი მასალები) გასულ წელს მნიშვნელოვნად უკეთესად გრძნობდა თავს: 2014 წელთან შედარებით, ბაზარზე გაყიდვების ვარდნა მხოლოდ 0.3% იყო.
2015 წელს ბევრი რუსი წვრილმანი საცალო ვაჭრობისთვის იყო ტენდენცია შეცვალოს მათი ასორტიმენტი, რომელშიც შემცირდა სამშენებლო და დასრულების მასალების წილი, სადაც მათთვის რთულია საერთაშორისო ქსელებთან კონკურენცია (პირველ რიგში, ფასების აგრესიულ ლიდერთან). ფასდაკლების ჰიპერმარკეტების Leroy Merlin) და მათი გამოცვლა განხორციელდა საყოფაცხოვრებო საქონელი. საცალო მოვაჭრეები წვრილმანი ბაზარზე, რომლებიც ძირითადად ავითარებენ მრავალარხიან გაყიდვებს, მოზიდული ტრაფიკის მზარდი ხარჯების ფონზე, ცდილობენ გაზარდონ საშუალო შემოწმება ასორტიმენტის გაფართოებით პროდუქტების დამატებითი კატეგორიების საშუალებით, როგორიცაა საქონელი სახლისთვის, ბაღისთვის, აბაზანისთვის. თევზაობა და ნადირობა და ა.შ. რუსეთში 40 უმსხვილესი DIY ქსელის ასორტიმენტის მატრიცის ანალიზმა 40%–მდე ბაზრის საერთო წილით აჩვენა, რომ მათგან 17–მა გააფართოვა ასორტიმენტი სახლისა და ბაღისთვის საქონლის კატეგორიის განვითარების გამო.
მოსახლეობის შემოსავლებისა და ხარჯების დინამიკა
საცალო ვაჭრობის ბრუნვის შემცირება ფულადი თვალსაზრისით 2015–2016 წლებში. გამოწვეული იყო რეალური ხელფასების და მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირებით, ასევე სამომხმარებლო დაკრედიტების მოცულობით და მოხდა რუბლის მკვეთრი გაუფასურებისა და ინფლაციური პროცესების გააქტიურების ფონზე. საქონელზე სამომხმარებლო ხარჯებზე ზეწოლა განხორციელდა საბანკო სესხების მომსახურებისა და დაფარვისთვის გამოყოფილი სახსრების წილის ხარჯების სტრუქტურის ზრდამ. ეს ფაქტორი, თავის მხრივ, განპირობებულია საპროცენტო განაკვეთების ზრდით და სავალო ვალდებულებების რეფინანსირების შეუძლებლობით მსესხებლებისთვის საბანკო მოთხოვნების გამკაცრების პირობებში.
2015 წელს მოსახლეობის რეალური შემოსავლები შემცირდა 4%-ით, ხოლო რეალური ხელფასები 9,5%-ით (ეს მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად უარესია, ვიდრე 2009 წლის კრიზისის დროს). რუსმა მომხმარებლებმა განიცადეს ყველაზე ძლიერი შოკი 90-იანი წლების შემდეგ, რაც დაკავშირებულია შემოსავლის მასშტაბურ შემცირებასთან და მომავლისადმი ნდობის გაუარესებასთან. ამ ცვლილებებმა განაპირობა საქონლის შერჩევის კრიტერიუმების გადახედვა ფასი/ხარისხი/ბრენდის თანაფარდობით, ასევე საცალო მაღაზიებში, სადაც ხდება შესყიდვები (ასორტიმენტის/ფასის/მდებარეობის ფაქტორების მიხედვით).
ყოველწლიურად საინფორმაციო სააგენტო INFOLine ქმნის რუსეთის წვრილმანი ბაზარზე უმსხვილესი ოპერატორების რეიტინგს - INFOLine DIY Retail Russia Top - ოპერაციული და ფინანსური მაჩვენებლების საფუძველზე, რომელშიც ჯაჭვები ფასდება წმინდა შემოსავლის მიხედვით (დღგ-ს გარეშე). ამავდროულად, INFOline-ის სპეციალისტები იყენებენ შემდეგ წყაროებს: 1) საერთაშორისო კომპანიების ანგარიშგება ფასს-ით; 2) კომპანიების მენეჯმენტის ანგარიშგება (კითხვები, გამოკითხვები და ბაზრის ოპერატორების ინტერვიუები, კომპანიების ტოპ მენეჯერებისგან ინფორმაციის დაზუსტება); 3) კომპანიების ანგარიშგება RAS-ის მიხედვით (ანგარიშგების ანალიზი ტარდება ყველა იურიდიული პირისთვის, რომელიც შედის ჰოლდინგის ან კომპანიების ჯგუფში); 4) სავარაუდო ინდიკატორები არასაჯარო კომპანიებისთვის (5000-ზე მეტი მედიისა და ქსელის განვითარების ინდიკატორის მონიტორინგის გზით).
2015 წელს, TOP 30 DIY ჯაჭვებში შესვლის ბარიერი იყო დაახლოებით 2,5 მილიარდი რუბლი დღგ-ს გარეშე და აჩვენა კლება თითქმის 5% (2014 წელს – 2,6 მილიარდი რუბლი) სტაგნაციის ფონზე და გაყიდვების შემცირების ფონზე მთელი რიგი რეგიონალური წვრილმანი საცალო ვაჭრობისგან. ოპერატორები რეგიონებში შინამეურნეობების შემოსავლების კლების დაჩქარებული ტემპის გამო მოსკოვთან, სანკტ-პეტერბურგთან და მილიონზე მეტი მოსახლეობით ქალაქებთან შედარებით და ლეროი მერლინის ჰიპერმარკეტების გახსნით რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ერთეულების დედაქალაქებში.
Leroy Merlin-ის ქსელი მრავალი წლის განმავლობაში ინარჩუნებდა ლიდერობას რუსეთის წვრილმანი ბაზარზე: მისი საცალო გაყიდვები უფრო მაღალია, ვიდრე შემდეგი 5 ადგილიდან ყველაზე დიდი წვრილმანი საცალო რუსეთის ტოპ საცალო ვაჭრობის რეიტინგში - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket და Maxidom - კომბინირებული. ამავდროულად, კომპანია ლიდერია ორგანულ ზრდაში (გამოშვებული სივრცის მოცულობა) და მომავალში აპირებს განაგრძოს განვითარება: კომპანიის 2016 წლის მარტში გამოცხადებული გეგმების მიხედვით, ხუთი წლის განმავლობაში რუსეთში ჰიპერმარკეტების რაოდენობა გაიზრდება. 46-დან 140-მდე, იხსნება საშუალოდ 20-მდე ჰიპერმარკეტი. 2016 წელს, ლეროი მერლინი გეგმავს 15–16 ჰიპერმარკეტის გახსნას, ხოლო განვითარებაში მთლიანი ინვესტიცია იქნება დაახლოებით 30 მილიარდი რუბლი, რაც მეტია რუსეთში ყველაზე დიდი წვრილმანი საცალო ქსელების TOP-30 მთლიან ინვესტიციებზე.
ათი უმსხვილესი წვრილმანი ოპერატორების ინდიკატორები
2015 წელს რუსეთის წვრილმანი ბაზრის მთავარმა მოთამაშეებმა (ტოპ ათეული INFOLine DIY Retail Russia Top რეიტინგში), მიუხედავად ინდუსტრიაში არსებული კრიზისისა, მოახერხეს თავიანთი პოზიციების შენარჩუნება. ამავდროულად, ლიდერი რუსულ ქსელებს შორის - STD "Petrovich" - მოსკოვისა და მოსკოვის რეგიონის ბაზარზე შესვლის, დიაპაზონის გაფართოებისა და ონლაინ გაყიდვების წილის გაზრდის გამო, შეინარჩუნა ზრდის მაღალი ტემპები, მიუახლოვდა ამბიციური მიღწევების მიღწევას. მიზანი - უახლოეს წლებში ლეროი მერლინის შემდეგ მე-2 ადგილის მიღწევა.
გასულ წელს წვრილმანი ბაზარზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო სიტუაცია Metrica-ს საცალო ქსელის გარშემო, რომელმაც დახურა 60-ზე მეტი საცალო ობიექტი და 50%-ით შემცირდა საცალო ფართი, წლის ბოლოს გამოვარდა ტოპ 10-დან. ფინანსურ პრობლემებზე და მომწოდებლებთან კონფლიქტებზე (დაუკმაყოფილებელი ფინანსური მოთხოვნების ოდენობა რამდენიმე მილიარდ რუბლს შეადგენს). ვალის ტვირთის შესამცირებლად, მეტრიკამ გასაყიდად გამოუშვა 8 ნაკვეთი, საერთო ფართით დაახლოებით 390 ათასი კვადრატული მეტრი. მ და ბიზნეს ცენტრი და უკვე 2016 წელს გაყიდა ჰიპერმარკეტი ვიბორგის გზატკეცილზე კესკოსკენ. ამავდროულად, 2015 წლის ბოლოდან Metrica-ს დამფუძნებელი ევგენი ლებედევი აწარმოებს მოლაპარაკებებს ერთობლივი საწარმოს ქსელის შექმნაზე უმსხვილეს ონლაინ საცალო ვაჭრობასთან Yulmart-თან, რომელიც დაფუძნებულია საცალო ობიექტებზე.
უმსხვილესი წვრილმანი ოპერატორების მაღაზიების რაოდენობა
საცალო სივრცის ზრდის ლიდერები იყვნენ ლეროი მერლინი (გახსნა 8 ჰიპერმარკეტი ალტაის მხარეში, სანკტ-პეტერბურგში, მოსკოვში, ჩელიაბინსკის, ტულას, პენზას რეგიონებში და თათარსტანის რესპუბლიკაში), Maxidom (2 ჰიპერმარკეტი სვერდლოვსკის და სამარას რეგიონებში). და Baucenter-მა გახსნა ჰიპერმარკეტი ნოვოროსიისკში, გაყიდვის ფართობით 16 ათასი კვადრატული მეტრი. მ.
წვრილმანი ფორმატის შემუშავება
საინფორმაციო და ანალიტიკური სააგენტო INFOLine-ის სპეციალისტების გათვლებით, 2015 წლის ბოლოს, კრიზისის მიუხედავად, წვრილმანი სეგმენტში მომუშავე დიდმა საცალო ქსელებმა პრაქტიკულად არ შეანელეს ახალი ჰიპერმარკეტების მშენებლობისა და ექსპლუატაციაში გაშვების ტემპი და განაგრძეს ზრდა. მათი ობიექტების საცალო ფართი. გასულ წელს რუსეთში 27 ახალი ჰიპერმარკეტი გაიხსნა, საცალო ფართის მთლიანმა ზრდამ კი დაახლოებით 225 ათასი კვადრატული მეტრი შეადგინა. მ.
2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, რუსეთში ფუნქციონირებდა 383 DIY ჰიპერმარკეტი, რომელთა გაყიდვების საერთო ფართობი 2,7 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტია. მ. შედარებისთვის: 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, რუსეთში იყო შესწავლილი ფორმატის 368 მაღაზია, საერთო ფართობით დაახლოებით 2,6 მილიონი კვადრატული მეტრი. მ.
2015 წლის მნიშვნელოვან გახსნას შორის შეიძლება აღინიშნოს აგავას ორი მეგასტროის ჰიპერმარკეტი, საერთო საცალო ფართობით 20,5 ათასი კვადრატული მეტრი. მ (ბაშკორტოსტანის რესპუბლიკაში და ულიანოვსკის რეგიონში). ასევე, ორი ჰიპერმარკეტი გაუშვა Maxidom-მა, Dobrostroy-მა (Elko Companies Group) და Meter-მა (Desyatka Group Companies), და თითო Baucenter-მა და OBI-მ, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა DIY საცალო ვაჭრობამ რუსეთში.
2016 წელს ლეროი მერლინმა, 5 წელიწადში ჰიპერმარკეტების რაოდენობის გასამმაგების ამბიციური გეგმების განხორციელების ფარგლებში, უკვე 2016 წლის პირველ კვარტალში გახსნა 4 ჰიპერმარკეტი - ყაზანში, კემეროვოში, ნოვოკუზნეცკსა და იაროსლავში. 2016 წლის მეორე და მეოთხე კვარტალში საცალო ვაჭრობა კიდევ 11-12 ჰიპერმარკეტის გახსნას გეგმავს. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა საერთაშორისო საცალო ვაჭრობა არ ზრდის ობიექტების რაოდენობას რუსეთში: მაგალითად, Castorama-მ მოსკოვში დახურა ერთი წამგებიანი ჰიპერმარკეტი კაპიტოლის სავაჭრო ცენტრში, რომლის ფართობი 6000 კვ.მ-ზე მეტია. მ.
2016 წლის დასაწყისში, წვრილმანი საცალო ვაჭრობის მოცულობამ (სამშენებლო და დასრულების მასალები) შეადგინა 1,46 ტრილიონი რუბლი. ეს თითქმის 5%-ით ნაკლებია, ვიდრე 2015 წლის დასაწყისში, როდესაც საყოფაცხოვრებო საქონლის გაყიდვები და რემონტი მიაღწია 1,54 ტრილიონ რუბლს. სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების და საყოფაცხოვრებო პროდუქციის ბაზარზე რეკორდული ვარდნა ბოლო წლებში არ იყო გამონაკლისი მთელი საცალო ვაჭრობის სექტორისთვის და განსაკუთრებით არასასურსათო სეგმენტისთვის. მაგრამ ამ პირობებშიც კი, საყოფაცხოვრებო საქონლისა და რემონტის ბაზარი არც ისე ცუდად გრძნობს თავს სხვა სეგმენტებთან შედარებით - თუ ზოგადად, არასასურსათო საცალო ვაჭრობა "ჩაიძირა" 10% -ით 2015 წლის ბოლოს, მაშინ წვრილმანი დაიკლო მხოლოდ 5%, აღნიშნავს ანგარიშში.საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო INFOline-ის კვლევა
ვინ დაეცა ყველაზე რთულად?
INFOline-ის მიხედვით, ბოლოს წვრილმანი ბაზარზე გაყიდვების კლება 2009 წელს დაფიქსირდა. შემდეგ მისი მოცულობა 12,52%-ით შემცირდა 727 მილიარდ რუბლამდე. თუმცა, მას შემდეგ საყოფაცხოვრებო საქონლის ბრუნვა და რემონტი სტაბილურად იზრდებოდა, რაც წვრილმანს უსწრაფეს აღდგენას კრიზისის შემდეგ სხვა საცალო სეგმენტებთან შედარებით, კომენტარს აკეთებს ივან ფედიაკოვი, საინფორმაციო და ანალიტიკური სააგენტო INFOLine-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ამრიგად, 2010 წელს ბაზარი გაიზარდა კვარტალში, მაგრამ 2014 წლის ბოლოს ზრდა შენელდა 9%-მდე, ხოლო 2015 წლის ბოლოსთვის DIY & Household საცალო ბრუნვა კვლავ უარყოფით ტერიტორიაზე გადავიდა (ვარდნამ 5%-მდე მიაღწია).
DIY&Household საცალო ვაჭრობის ბრუნვის დინამიკა რუსეთის ფედერაციაში 2005-2015 წლებში. და პროგნოზი 2017 წლამდე
წყარო: საინფორმაციო სააგენტო INFOline-ის მონაცემები
2015 წლის ბოლოს, Hard DIY ბაზარი (მასალები სამშენებლო და უხეში დასრულებისთვის) აღმოჩნდა ყველაზე დაუცველი კრიზისის მიმართ; ამ სეგმენტში გაყიდვების ვარდნამ 2015 წლის ბოლოს მიაღწია 16.7%-ს. Soft DIY (დამასრულებელი მასალები) გასულ წელს საგრძნობლად უკეთ გრძნობდა თავს - 2014 წელთან შედარებით, 2015 წელს ბაზარზე გაყიდვების ვარდნა მხოლოდ 0.3% იყო.
2015 წელს რუსეთში ექსპლუატაციაში შევიდა 83,8 მილიონი კვადრატული მეტრი. მ საცხოვრებელი ფართი, ხოლო 2016 წლის პირველ ნახევარში 31,5 მლნ კვ. მ) ფენომენს თან ახლავს იპოთეკური სესხების ზრდის მაღალი ტემპები. 2015 წლის ბოლოს რუსეთში იპოთეკით 707 ათასი ბინა იყიდა. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ 2015-2016წწ. ადამიანები, რომლებმაც საცხოვრებლები შეიძინეს, განაგრძობენ რემონტს თავიანთ ბინებში, რაც, რა თქმა უნდა, აისახება დასრულების მასალების ბაზარზე შედარებით სტაბილურ ვითარებაში.
წვრილმანი კრიზისში: ლიდერების გაფართოება
საინფორმაციო და ანალიტიკური სააგენტო INFOLine-ის სპეციალისტების გათვლებით, 2016 წელს, კრიზისის მიუხედავად, წვრილმანი სეგმენტში მომუშავე დიდმა საცალო ქსელებმა პრაქტიკულად არ შეანელეს ახალი ჰიპერმარკეტების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ტემპი და განაგრძეს საცალო სივრცის გაზრდა. მათი საშუალებები. გასულ წელს რუსეთში 27 ახალი ჰიპერმარკეტი გაიხსნა, საცალო ფართის მთლიანმა ზრდამ კი დაახლოებით 225 ათასი კვადრატული მეტრი შეადგინა. მ 2016 წლის პირველ ნახევარში გაიხსნა 14 ჰიპერმარკეტი, დაიხურა 6.
2016 წელს ლეროი მერლინმა, 5 წლის განმავლობაში ჰიპერმარკეტების რაოდენობის გასამმაგების ამბიციური გეგმების განხორციელების ფარგლებში, წლის პირველ ნახევარში გახსნა 5 ჰიპერმარკეტი ყაზანში, კემეროვოში, ნოვოკუზნეცკში, იაროსლავსა და მოსკოვში. წლის მეორე ნახევარში სანქტ-პეტერბურგში ქსელის 48-ე ჰიპერმარკეტი გაიხსნა. 2016 წლის ბოლოსთვის საცალო ვაჭრობა კიდევ 9-11 ჰიპერმარკეტის გახსნას გეგმავს. 2016 წლის პირველ ნახევარში OBI-მ გახსნა 2 ჰიპერმარკეტი მოსკოვსა და ტულაში.
მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა საერთაშორისო საცალო ვაჭრობა არ ზრდის ობიექტების რაოდენობას რუსეთში: მაგალითად, Castorama-მ დახურა ერთი წამგებიანი ჰიპერმარკეტი მოსკოვში კაპიტოლიუმის სავაჭრო ცენტრში, რომლის ფართობი 6 ათას კვადრატულ მეტრზე მეტია. მ.
ღია და დახურული DIY ჰიპერმარკეტების რაოდენობის დინამიკა რუსეთში 2011-I ნახევარში. 2016 წელი, ერთეულები
წყარო:IA calculations INFOLINE
INFOLine კვლევის მონაცემების მიხედვით, რუსულ საცალო ვაჭრობას შორის, დიდი სამეულის კონკურენცია ამჟამად მხოლოდ STD Petrovich-ს აქვს.
”კომპანია არის უდავო ლიდერი B2B სეგმენტში და ყველაზე ეფექტური მრავალარხიანი საცალო ვაჭრობა, რომელიც აჩვენებს ფენომენალურად მაღალი ზრდის ტემპებს ონლაინ გაყიდვებში და შემოსავლის ონლაინ წილში”, - ამბობს ივან ფედიაკოვი და ხაზს უსვამს, რომ თუ ქსელი ინარჩუნებს და გაზრდის მაჩვენებლებს. , მას შეეძლება რუსეთში წვრილმანი წვრილმანი საცალო ვაჭრობის სამეულში შესვლა.
INFOline კვლევის მიხედვით, დიდი რეგიონალური მოთამაშეები ასევე აგრძელებენ საცალო სივრცის გაზრდას. 2016 წლის დასაწყისში მნიშვნელოვანი აღმოჩენები მოიცავს კომპანია „აგავას“ ორი ჰიპერმარკეტის „MEGASTROY“ გახსნას, საერთო საცალო ფართობით 20,5 ათასი კვადრატული მეტრი. მ (ბაშკორტოსტანის რესპუბლიკაში და ულიანოვსკის რეგიონში). ასევე, ორი ჰიპერმარკეტი ამოქმედდა Maxidom-მა, Dobrostroy-მ (Elko Companies Group) და Meter-მა (Desyatka Group Companies) და თითო Baucenter-მა და OBI-მ.
ტოპ 10 უმსხვილესი წვრილმანი ოპერატორები
2016 წლის დასაწყისში რუსეთის წვრილმანი ბაზრის მთავარმა მოთამაშეებმა, რომლებიც შედიოდნენ INFOLine DIY Retail Russia TOP რეიტინგის ათეულში, ინდუსტრიაში არსებული კრიზისის მიუხედავად, მოახერხეს თავიანთი პოზიციების შენარჩუნება. ამავდროულად, ლიდერი რუსულ ქსელებს შორის - STD Petrovich - მოსკოვისა და მოსკოვის რეგიონის ბაზარზე შესვლის, დიაპაზონის გაფართოებისა და ონლაინ გაყიდვების წილის გაზრდის გამო, შეინარჩუნა ზრდის მაღალი ტემპები, მიუახლოვდა ამბიციური მიზნის მიღწევას - მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში TOP-ში შესვლისთვის 3 უმსხვილესი წვრილმანი ოპერატორი.
| № | პირველადი მოქმედი იურიდიული პირი (კომპანიების ჯგუფი) | ბრენდი | შემოსავლის წყარო | 2014 | 2016 წლის დასაწყისი | Ზრდის ტემპი, % |
| 1 | Leroy Merlin Vostok, LLC | ლეროი მერლინი | შეფასება | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI რუსეთი | OBI | შეფასება | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | კასტორამა რუსეთი, შპს | კასტორამა | INFOline-ის ხელახალი გაანგარიშება IFRS-ზე დაყრდნობით | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | STD Petrovich, LLC | პეტროვიჩი | UO | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | სატურნი, ს.ს | SaturnStroyMarket | შეფასება | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | შპს MAXIDOM | მაქსიმომი | UO | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter") | ბაუცენტრი, BSM | UO | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-rauta Rus, LLC | კ-რაუტა | UO | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor") | სამშენებლო ეზო, სითბოს გაფრქვევა, იატაკის ხალიჩა | UO | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | არსენალ ტრეიდი, შპს (GK "Trest SCM") | SuperStroy, StroyArsenal | შეფასება | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
წვრილმანი, სახლის საქონელი, ავეჯი
ელექტრონული კომერცია, ონლაინ მაღაზიები
წვრილმანი ფორუმი.
გენერალური დირექტორის შეცვლა
ახალი ტენდენციები წვრილმანი ბაზარზე
B2B
იანა მოროზოვა, ვებგვერდი
2018 წლის ბოლოს, წვრილმანი ბაზარი ფულადი თვალსაზრისით 5,5%-ით იზრდება და 2014 წლის კრიზისამდელ დონეს აღწევს. თუმცა, თავად ბაზრის სტრუქტურა იცვლება: "ტორტის" მზარდი წილი მოდის TOP 10 უნივერსალურ DIY ქსელებზე: 2015 წელს ტოპების წილი იყო 27.3%, ხოლო 2018 წელს - უკვე 40%. როგორ შეცვალა ეკონომიკაში მეტამორფოზებმა ინდუსტრია, განუცხადა საინფორმაციო სააგენტო INFOline-ის გენერალურმა დირექტორმა ივან ფედიაკოვმა DIY ფორუმზე.
უმსხვილესი საცალო ვაჭრობა ასევე იზრდება შემოსავალში (+17% 2018 წელს) და საცალო სივრცეში (+8% 2018 წელს). ძალების ეს განაწილება უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია ბაზრის კონსოლიდაციასთან (ისეთი მოთამაშეები, როგორიცაა K-Rauta, SuperStroy, Metrika და ა.შ. დატოვეს, Castorama-მ გამოაცხადა წასვლა) და ინდუსტრიის ლიდერის - ლეროი მერლინის სწრაფ განვითარებას, რომელიც 4 წლის განმავლობაში გაორმაგდა. მისი ბაზრის წილი (2015 წელს 12,1%-დან 2018 წელს 21,4%-მდე) და 2017 წელთან შედარებით 20,7%-ით გაიზარდა შემოსავალი. იგი შეადგენს 2018 წელს ახალი საცალო სივრცის გახსნის ნახევარზე ოდნავ მეტს.
2019 წლის ბოლოსთვის ლეროი მერლინი 70 ადრე გახსნილი მაღაზიიდან 50-ის განახლებას გეგმავს.
ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი კონცეფცია ჩვენი ჰიპერმარკეტებისთვის, რომლის მიხედვითაც მაღაზია დაყოფილია რამდენიმე ფუნქციურ ზონად. პროექტის გაყიდვების ზონაში შეგიძლიათ, მაგალითად, შექმნათ განლაგება სამზარეულოსთვის ან გასახდელი ოთახისთვის. ასევე იქნება ინსპირაციის, კლიენტის შეკვეთების დამუშავებისა და გაცემის სფეროები და კლიენტის ზონა.
ასევე 2019 წელს გავხსნით კიდევ 19 ახალ მაღაზიას, მათ შორის 6 ახალ ქალაქში - იჟევსკში, ვლადივოსტოკში, ნოვოროსიისკში, ვლადიკავკაზში, ბელგოროდში, ივანოვოში.
ლეროი მერლინმა უარი თქვა Castorama-ს მაღაზიების შეძენაზე. მართალი გითხრათ, კასტორამას დღეს წასვლა არის წვრილმანი Brexit: არავინ იცის, როგორ მოხდება ეს. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შესაძლებელი იქნება მთელ Castorama ქსელის გაყიდვა რუსეთში; ნაწილებად გაყიდვა არ არის ძალიან საინტერესო, რადგან ზოგიერთი ობიექტი კვლავ დარჩება. და საერთოდ, Kingfisher-ის აღმასრულებელი დირექტორის შეცვლასთან დაკავშირებით, უცნობია შეიცვლება თუ არა კომპანიის გეგმები პრინციპში.
რაც შეეხება სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების მწარმოებლებს, რომლებიც ბაზრის უშუალო მონაწილეები არიან, სააგენტო INFOline-მა გაარკვია, რა ფაქტორები აფერხებს დღეს მათ განვითარებას განსაკუთრებით. ბაზარზე 700 წამყვანი კომპანიის გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით აღმოჩნდა, რომ მწარმოებლებისთვის ნომერ 1 პრობლემა წარმოების ხარჯების ზრდა იყო - ასე ფიქრობს წვრილმანი სეგმენტის კომპანიების 65% (15%-იანი ზრდა. ფიგურაში 2017 წლიდან).
„ეს სერიოზული გამოწვევაა! მიმწოდებლები წუწუნებენ, რადგან „მაკრატელში“ არიან მოხვედრილი: გასული წლის ბოლოს ინფლაცია მრეწველობაში 10%-ზე მეტი იყო, სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია კი ამ დონეს მნიშვნელოვნად დაბალია. ახლა ჩვენ ვხედავთ, როგორ უარყოფითად აისახება ეს კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე“, - განმარტა ივან ფედიაკოვმა.
განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებს შორის, მომწოდებლებმა ასევე აღნიშნეს არასაკმარისი მოთხოვნა (რესპოდენტთა 39%), კონკურენტების „ნაცრისფერი“ სქემები (38%), ბაზრის მონოპოლიზაცია (37%), პერსონალის ნაკლებობა (25%), მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. ბანკები (20%).
ამის მიუხედავად, სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების მომწოდებლები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი 2019 წლის ფინანსურ პროგნოზებში: მათგან 90%-მა თქვა, რომ ელოდება შემოსავლების ზრდას, გამოკითხულთა 7%-ს ელოდება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს, ხოლო 2% ნაკლებად პოზიტიურია და თვლის, რომ მათი შემოსავალი იქნება. იყოს შემცირებული.
ახალი ტენდენციები წვრილმანი ბაზარზე
ტენდენცია 1: მყიდველების გადასვლა მჭლე მოხმარების სტრატეგიაზე.
რუსეთის ეკონომიკაში კრიზისის 3 წლის განმავლობაში მომხმარებლებმა ჩამოაყალიბეს ახალი სტრატეგია, რომელსაც ანალიტიკოსმა უწოდა "მჭლე მოხმარება" - მოსახლეობა დაბრუნდა საყიდლებზე, მაგრამ იქცევა ექსკლუზიურად რაციონალურად, ყიდულობს მხოლოდ იმას, რაც აუცილებელია და აქტიურად რეაგირებს. სხვადასხვა სპეციალური შეთავაზებები და აქციები.
„გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ევროპაში ცხოვრების დონე გაცილებით მაღალია, ვიდრე ჩვენი, მაგრამ იქ ხალხი რაციონალურად იქცევა და ეკონომიურ საქონელს ყიდულობს. ეს სამომხმარებლო სტრატეგია მოვიდა რუსეთში, ჩვენ გარკვეულწილად დავემსგავსეთ ევროპელებს“, - განმარტავს ივან ფედიაკოვი.
წვრილმანი ბაზრის მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს ტენდენცია თავიანთ მარკეტინგულ სტრატეგიაში.
ტენდენცია 2. იპოთეკური სესხების ზრდა.
2015 წელს სახელმწიფომ სამშენებლო სექტორს მხარი დაუჭირა კომფორტული იპოთეკური განაკვეთებით, ამიტომ 2018 წელს რუსული ბანკების პორტფელში იპოთეკური დაკრედიტების წილი 2014 წელთან შედარებით 2,5-ჯერ გაიზარდა.
მიუხედავად ეკონომიკაში ერთი შეხედვით მძიმე მდგომარეობისა და მყიდველების საფულეში, 2017 წელს რეკორდი დაფიქსირდა გაცემული სესხების რაოდენობით და მათი ოდენობით - მოსახლეობამ 2 ტრილიონი რუბლის ღირებულების 1,92 მილიონი იპოთეკით დადებული ბინა შეიძინა. 2018 წელს რუსებმა ამ მაჩვენებლებს ახალი რეკორდი გადააჭარბეს - მათ იყიდეს 1,47 მილიონი ბინა 3 ტრილიონი რუბლის იპოთეკით.
სკეპტიკოსები ამტკიცებენ, რომ იპოთეკური სესხის წილის ზრდაზე გავლენა მოახდინა რეფინანსირებამ, მაგრამ მისი დონე არის იპოთეკური სესხების მთლიანი რაოდენობის მხოლოდ დაახლოებით 11%. ამავდროულად, მოსახლეობამ 2019 წლის დასაწყისში გააგრძელა საცხოვრებლის აქტიური ყიდვა, რაც დადებითად აისახება წვრილმანი ბაზრის მონაწილეების ფინანსურ მაჩვენებლებზე.
ჩვენ დავფიქრდით, რატომ ვაკეთებთ omnichannel-ს და მივხვდით, რომ ამ ყველაფრის გულში არის ადამიანი თავისი უბედურებითა და საჭიროებებით. დავიწყეთ შესყიდვის პროცესის შესწავლა, მისი კომპონენტები: შერჩევა, კონსულტაცია, შეძენა, გადახდა, მიწოდება. აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის წრფივი პროცესი. ხალხი გადახტება სცენიდან სცენაზე და ამას სულ სხვა არხებით აკეთებს. მივხვდით, რომ ჩვენი მიზანია მივცეთ ადამიანებს შესყიდვის ყველა ეტაპი მათთვის მოსახერხებელი გზით განახორციელონ. ამისთვის შევიმუშავეთ გაყიდვების 8 არხი, ესენია: მაღაზია, გაყიდვების ოფისები, მენეჯერ-კონსულტანტები, ვებგვერდი და აპლიკაცია, ქოლ ცენტრი და სოციალური ქსელები.
მაგრამ საქმე არხების რაოდენობაში არ არის, არამედ ის, რომ თქვენ უნდა მიაწოდოთ მომხმარებელს მარტივი გადასვლა ერთი არხიდან მეორეზე. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და სწორედ აქ ვხედავთ განსხვავებას omnichannel და multichannel შორის.
როგორ გავზომოთ წარმატება omnichannel მოდელში? მასში ყველა არხი სინერგიულად უნდა მუშაობდეს. ჩვენ ასევე დავსახეთ ზრდის მიზნები არხების 3 ჯგუფიდან (ჩვენ დავაჯგუფეთ ისინი).
ეს ყველაფერი ერთად იძლევა სინერგიულ ეფექტს და საშუალებას აძლევს პეტროვიჩის კომპანიას მთლიანობაში გაიზარდოს - 30,5%-ით 2018 წელს.
ტენდენცია 3. ახალ კორპუსებში ბინების საშუალო ფართობის შემცირება, მაგრამ ინდივიდუალური საცხოვრებლის მშენებლობის ფართობის ზრდა.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ახალ შენობებში საცხოვრებლის გაქირავების საშუალო ფართობი 20%-ით შემცირდა და 50 კვადრატულ მეტრს შეადგენდა. მ სამშენებლო პროექტების ანალიზი აჩვენებს, რომ საშუალო საცხოვრებელი ფართის კლების ტენდენცია გაგრძელდება და უახლოეს მომავალში ის 47 კვ.მ იქნება. მ. ასევე რუსეთში, მცირე ზომის სტუდიოს ბინების ბაზარი საშუალოდ 25 კვადრატული მეტრი ფართობით სწრაფად იზრდება. მ, რომლებიც ადრე არ იყო აქტუალური რუსეთისთვის.
ინდივიდუალური საბინაო მშენებლობის ბაზარზე დადებითი ტენდენცია შეინიშნება - კერძო სახლების საშუალო ფართობის ზრდა ფიქსირდება, ხოლო იპოთეკა აქ პრაქტიკულად არ მუშაობს, ადამიანები სახლებს მხოლოდ საკუთარი ხარჯებით აშენებენ საკუთარ თავს.
ტენდენცია 4. ბინების წილის გაზრდა მოპირკეთებასთან ერთად.
იპოთეკა და მომხმარებელთა ქცევის ცვლილება გავლენას ახდენს სამშენებლო ბაზარზე საბინაო ხარისხის კუთხით - კეთილმოწყობილი ბინების წილი იზრდება. მოსკოვის რეგიონში 2018 წელს სრული ან ნაწილობრივი მოპირკეთების მქონე ბინების წილი გაიზარდა 31%-ით და შეადგინა 51%, ხოლო პეტერბურგის რეგიონსა და ლენინგრადის ოლქში 35%-ით და 2012 წელთან შედარებით 67%-ს მიაღწია. ეს ცვლის სამშენებლო და დასრულების მასალების გაყიდვის არხებს.
ამავდროულად, წვრილმანი ქსელები ვერ ამჩნევენ ამ ცვლილებებს და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ადამიანების 91%-მა, ვინც იყიდა სრულად კეთილმოწყობილი ბინები, ნაწილობრივ ან მთლიანად გადააკეთა ახალი სახლი.
Kashirsky Dvor-ის (ბაზარი მოსკოვში) მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში, გამოკითხულთა 96%-მა აღიარა, რომ ახალ კორპუსში ბინების დასრულება არ შეესაბამება იმას, რაც გამოცხადდა, ხოლო გამოკითხულთა 94% სრულიად უკმაყოფილო იყო რემონტის ხარისხით. დეველოპერი.
„გასაკვირი არ არის, რომ ბაზარი ჯერ კიდევ არ შეცვლილა: ბინების სრულყოფილად შეძენისას ხალხი იძულებულია განაგრძოს რემონტი. სამშენებლო ინდუსტრია ჯერ არ არის მზად, შესთავაზოს მომხმარებლებს სრულიად მზა პროდუქტი“, - განმარტა ივან ფედიაკოვმა.
ტენდენცია 5. სტანდარტული საცხოვრებლის კლასიფიკაციის კრიტერიუმების შესაძლო შემოღება.
2018 წლის დასაწყისში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს „საბინაო მშენებლობის განვითარების ხელშეწყობის შესახებ ფედერალურ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ და რუსეთის ფედერაციის ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებს.
დოკუმენტი აუქმებს „ეკონომიკური კლასის საცხოვრებლის“ კონცეფციას; ახლა ასეთ საცხოვრებელს ოფიციალურად უწოდებენ „სტანდარტს“.
2019 წელს დაიწყო დისკუსია სტანდარტული საცხოვრებლის მოპირკეთების კრიტერიუმის შემოღებასთან დაკავშირებით. შესაძლოა, უახლოეს მომავალში მხოლოდ საცხოვრებელს, რომელიც მოიცავს დასრულების სამუშაოების გარკვეულ კომპლექტს, ეწოდოს სტანდარტული საცხოვრებელი.
„მათ სურთ ასეთი ინიციატივის კონსოლიდაცია საკანონმდებლო დონეზე, მას მხარს უჭერს სამშენებლო სამინისტრო, სამშენებლო კომპანიები, ბანკები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ფულადი ნაკადების გაზრდით და იპოთეკური სესხების ოდენობით“, - აღნიშნა ივან ფედიაკოვმა.
ტენდენცია 6. რუსები აპირებენ გააუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები.
რუსების წილი, რომლებიც გეგმავენ რემონტის გაკეთებას და საცხოვრებლის შეძენას, წლიდან წლამდე იზრდება. 2018 წელს გამოკითხულთა 23% გეგმავდა ბინის გარემონტებას და ავეჯის შეძენას, 19%-მა შეასრულა თავისი გეგმები. რესპონდენტთა 10% აპირებდა ფულის დახარჯვას საცხოვრებელი უძრავი ქონების შესაძენად, მაგრამ 6% რეალურად იყიდა.
”ყველამ არ გააკეთა ეს, ვინც რემონტს გეგმავდა. მე მჯერა, რომ ეს დელტა ბაზრის მონაწილეების ამოცანაა, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ რუსებს ფულის დახარჯვაში რემონტზე, მათ ეს ძალიან უნდათ“, - აღნიშნა ივან ფედიაკოვმა.
ამასთან, 2019 წელს რუსების 26% უკვე გეგმავს რემონტს, 10% კი ბინის ან სახლის შეძენას.
გაგვიმართლა: Castorama-ს მაღაზიები დაიხურა ჩვენი ყოფნის ქალაქებში - კრასნოდარსა და ომსკში. და ჩვენ ვხედავთ გაყიდვების კოლოსალურ ზრდას ამ ქალაქებში: 40%-ზე მეტი ომსკში პირველ კვარტალში.
ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ დროულად მოვახდინეთ რებრენდინგი და შევქმენით სწორი ასორტიმენტი და საჭირო დროს სწორ ადგილას ვიყავით.
B2B არხის აქტიურმა განვითარებამ და მომხმარებლებისთვის სერვისებმა ასევე დაგვეხმარა გასული წლის ბოლოს შთამბეჭდავი ზრდის მიღწევაში ახალი მაღაზიების გახსნის გარეშე.
მომავალში ჩვენ კვლავ ფოკუსირებული ვართ B2B განწყობისა და ონლაინ გაყიდვების განვითარებაზე.
სინამდვილეში, ძალიან რთულია პასუხის გაცემა კითხვაზე, თუ რა სჭირდება მომხმარებელს დღეს. მინდა ერთ რამეზე გავამახვილო ყურადღება, მაგრამ ეს შეუძლებელია. დღეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია: სისუფთავე, კაფე, ასორტიმენტი და მრავალი სხვა.
შემოსავალი მცირდება, მაგრამ მოხმარება იზრდება
ეკონომიკაში ძირითადი ცვლილებები სავალუტო კრიზისმა მოიტანა, როდესაც 2015-2016 წლებში RTO დონე სერიოზული 14,6%-ით დაეცა. დღეს, მიუხედავად როსსტატის მონაცემებისა მშპ-ს რეკორდული ზრდის შესახებ ბოლო 6 წლის განმავლობაში (2.3% 2018 წელს), მყიდველები არ ჩქარობენ მაღაზიის თაროების დაცლას.
ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს: მოსახლეობის რეალური ფულადი შემოსავლები ზედიზედ 5 წელია უარყოფით დინამიკას ავლენს: 2016 წელს კლება 5.8%-ით, 2017 წელს 1.2%-ით, 2018 წლის ბოლოს შემოსავალი 0.3%-ით შემცირდა. ხოლო RTO-ს დონე სტაგნაციას განიცდის (2018 წელს RTO გაიზარდა 2.6%-ით, ხოლო 2019 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით 1.8%-მდე დაეცა).
გახსნილი დეპოზიტების ღირებულებებიც სტაგნაციას განიცდის: ანალიტიკოსები 2018 წლის ბოლოს ამ მაჩვენებლების 9%-იან ზრდას აკვირდებიან, რაც დაახლოებით შეესაბამება დეპოზიტების კაპიტალიზაციის დონეს.
სამომხმარებლო დაკრედიტების სექტორი გარკვეულწილად გამოჯანმრთელდა 2015 წლის „ორმაგი დარტყმისგან“, როდესაც ბანკებმა შეწყვიტეს ახალი სესხების გაცემა და ხალხმა აქტიურად დაიწყო ადრე მიღებული სესხების დახურვა. შედეგად, 2017 წლის მეორე ნახევრიდან სამომხმარებლო სესხზე განაცხადის საშუალო ზომამ ზრდა დაიწყო, 2018 წლის ბოლოს კი 2015 წელთან შედარებით საშუალოდ 70%-ით გაიზარდა.
„ეს ტენდენცია გამოწვეულია არა ინფლაციის მზარდი და ძვირადღირებული საქონლის შეძენის აუცილებლობით, არამედ მოსახლეობის მზადყოფნით იყიდოს და მოიხმაროს ახალი საქონელი“, - ამბობს ივან ფედიაკოვი.
მთავრობა ცდილობს სიტუაციის სტაბილიზაციას ეკონომიკაში, მაგრამ ქმედებები, რომლებიც განხორციელდება (დღგ-ს გაზრდა, საპენსიო ასაკის გაზრდა, როსსტატის გადაწყვეტილება მოსახლეობის რეალური შემოსავლების გამოთვლის მეთოდოლოგიის გადახედვის შესახებ) ბაზრისთვის ყოველთვის აშკარა არ არის და უფრო მეტად მივყავართ ქამრების შემოჭერის აუცილებლობას.
„მინდა მჯეროდეს, რომ მთავრობა იპოვის გამოსავალს მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდის პრობლემაზე, რადგან ეს პირდაპირ აისახება RTO-ს და პროდუქტის წარმოების ზრდის დინამიკაზე“, - შეაჯამა INFOLine-ის გენერალურმა დირექტორმა.
მასალა იყენებს INFOline კვლევას:
- გამოთვლები ეფუძნება რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მონაცემებს, ღია მონაცემებს რუსეთის სბერბანკიდან.
- გამოკითხვა, რომელიც აფასებს ეკონომიკისა და კომფორტის კლასის ბინების ხარისხს 2018 წელს მოსკოვის რეგიონში.
- მოსკოვის რეგიონის შესწავლა კაშირსკი დვორის დაკვეთით.
იანა მოროზოვა, ვებგვერდი
წვრილმანი, საყოფაცხოვრებო, კვლევა, სამშენებლო მასალები, დასრულების მასალები, ლეროი მერლინი, პეტროვიჩი https://www.site https://www.site/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14გაიზარდა როგორც ამ მაღაზიების ფართობი, ასევე პროდუქტის მატრიცა. რა არის წვრილმანი გაყიდვები ამ სტატიაში ვისაუბრებთ.
რა არის წვრილმანი სეგმენტი
წვრილმანი (გააკეთე შენ თვითონ) - ითარგმნება როგორც გააკეთე შენ თვითონ, ეს არის საკმაოდ ცნობილი ინგლისური გამოთქმა, რაც ნიშნავს იმას, რასაც ადამიანი აკეთებს საკუთარ სახლში. ამჟამად, წვრილმანი სეგმენტი ეხება სამშენებლო მაღაზიებს, რომლებიც ყიდიან საქონელს სახლისა და ბაღისთვის. გარეუბნების მშენებლობებისა და რემონტის ბუმის გამო, ამ საქონელზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
წვრილმანი არ არის მხოლოდ ბაზრის სეგმენტი; თავდაპირველად ეს არის მთელი სუბკულტურა. საინტერესოა, რომ იგი სსრკ-ში და დასავლეთში ცოტა განსხვავებულად განვითარდა. საბჭოთა კავშირში ადამიანები ცდილობდნენ ნივთების შექმნას საკუთარი ხელით პროდუქციის მცირე არჩევანის და ხშირად დაბალი ხარისხის გამო. დასავლეთში, წვრილმანი არის პროტესტი კაპიტალიზმის წინააღმდეგ და იმის უქონლობა, რომ გადაიხადო ის, რისი გაკეთებაც თავად შეგიძლია. ამრიგად, წვრილმანი მოძრაობა ხელს უწყობს ინდივიდუალობის განვითარებას და უარყოფს ერთი და იგივე პროდუქტის მოხმარებას.
წვრილმანების კეთებამ მნიშვნელოვანი სტიმული მიიღო განვითარებაში ინტერნეტის გავრცელებით. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნახოს სასწავლო ვიდეო და განახორციელოს რემონტი (და არა მხოლოდ რემონტი) სახლში. ადრე მთელი ცოდნა ზეპირად გადადიოდა. მკითხველთა ფართო სპექტრისთვის ლიტერატურა შედარებით ცოტა ხნის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. და თუ თქვენ დაიბადეთ დურგლის ოჯახში, მაშინ შანსები, რომ თავად გახდეთ მჭედელი, ძალიან მცირე იყო. ახლა ყველაფერი გაცილებით მარტივია, მომხმარებელს აქვს არჩევანი, თავად შეასრულოს სამუშაო, თუ დაიქირაოს სპეციალისტი.
წვრილმანი სეგმენტი
2000-იან წლებამდე რუსეთის წვრილმანი სეგმენტში ფუნქციონირებდა მცირე მაღაზიები და ბაზრობები. მომხმარებლისთვის რაიმე კომფორტის საკითხი არ ყოფილა. პარალელურად დაიწყო ახალი სახლების აქტიური მშენებლობა და გარეუბნების მშენებლობის განვითარება. ამ ფონზე, რუსეთში გამოჩნდა პირველი DIY ჰიპერმარკეტის ფორმატის მაღაზიები. ასეთი მაღაზიების წარმატება უზარმაზარი იყო; რამდენიმე წლის განმავლობაში წვრილმანი ბაზარი ორნიშნა რიცხვით იზრდებოდა. ცნობილი დასავლური ქსელები სწრაფად შეუერთდნენ და ახლა ბაზარზე 600-მდე ქსელი მუშაობს. თანამედროვე რუსული წვრილმანი მაღაზიების ფართობი აღემატება 10000 კვადრატულ მეტრს.
წვრილმანი ქსელები
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP არის რუსეთში მსხვილი სამშენებლო კომპანიების ყოველწლიური რეიტინგი.
OBI
გერმანული OBI იყო პირველი რუსეთში სუპერ პერსპექტიულ ბაზარზე და ადრეულ წლებში ახორციელებდა აქტიურ რეგიონულ გაფართოებას, რასაც ხელი შეუწყო სტრატეგიული პარტნიორობა Ikea Centers Russia-სთან, რომელმაც ერთდროულად აამოქმედა MEGA სავაჭრო და გასართობი ცენტრების ქსელი. უდიდესი ქალაქები.
ლეროი მერლინი
ფრანგული Leroy Merlin, Groupe Adeo-ს ნაწილი, რომელიც ფუნქციონირებს 400 მაღაზიას 12 ქვეყანაში, რუსეთის ბაზარზე 2004 წელს შევიდა და აქტიური განვითარება 2005 წელს დაიწყო. დღეს ჯგუფი აერთიანებს 9 სხვადასხვა ფორმატს წვრილმანი სეგმენტში და თავად Leroy Merlin-ის ქსელი პირველია ევროპაში და მესამე მსოფლიოში გაყიდვების მხრივ.
კასტორამა
კიდევ ერთი მთავარი საერთაშორისო მოთამაშე, ბრიტანული ქსელი Castorama, DIY ჰოლდინგის Kingfisher-ის ნაწილი, რუსეთში მხოლოდ 2006 წელს ჩამოვიდა, რამაც ხელი არ შეუშალა მას სწრაფად დაეპყრო თავისი ბაზრის წილი და სტაბილური მესამე ადგილი დაიკავა ქვეყანაში მოქმედ ყველა ოპერატორს შორის. აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ ბაზრის დაპყრობა დაიწყო არა მოსკოვიდან, გახსნა თავისი პირველი მაღაზია სამარაში.
კ-რაუტა
ფინური K-Rauta გახდა მეოთხე უცხოელი მოთამაშე რუსულ DIY ბაზარზე, რომელმაც გახსნა თავისი პირველი მაღაზია სანკტ-პეტერბურგში 2006 წლის შემოდგომაზე. მისი მთავარი კონკურენტებისგან განსხვავებით, საცალო ვაჭრობამ, რომელსაც აკონტროლებს Kesko კონცერნი, დაიწყო ბაზრის განვითარება რუსეთში არსებული Stroymaster ქსელის შეძენის წყალობით. თუმცა, მომდევნო წლებში ქსელი არ განვითარდა ისე აქტიურად, როგორც დაგეგმილი იყო. 2016 წლიდან K-Rauta მუშაობს სანკტ-პეტერბურგში (7 ჰიპერმარკეტი), მოსკოვში (3), იაროსლავლში, კალუგასა და ტულაში. კესკოს კონცერნი ასევე მუშაობს სკანდინავიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ამუშავებს 2000 მაღაზიის ქსელს.
მაქსიმომი
„მაქსიდომი“ არის ერთ-ერთი უძველესი კომპანია რუსეთის ბაზარზე, სამშენებლო და სარემონტო ჰიპერმარკეტებში. საცალო ვაჭრობის ქსელის პირველი მაღაზია პეტერბურგში ჯერ კიდევ 1997 წელს გაიხსნა. დღეს კომპანია ოპერირებს 11 სრული ფორმატის ჰიპერმარკეტის ქსელს 100 ათას კვადრატულ მეტრზე მეტი ფართობით და არის ერთ-ერთი უდიდესი მოთამაშე წვრილმანი ბაზარზე.
პეტროვიჩი
პეტროვიჩის სავაჭრო სახლი, რომელიც სპეციალიზირებულია სამშენებლო მასალების გაყიდვაში, დაარსდა 1995 წელს. დღეს ის არის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია ბაზარზე, რომელიც ფუნქციონირებს თხუთმეტი ჰიპერმარკეტის ქსელს პეტერბურგსა და რეგიონში, პეტროზავოდსკში, მოსკოვსა და ტვერში.
ბაუცენტრი
კომპანია Baucenter-მა თავისი საქმიანობა რუსეთის სამშენებლო მასალების ბაზარზე 1994 წელს დაიწყო კალინინგრადში 200 კვ.მ ფართობის მაღაზიის გახსნით. დღეს ქსელი აერთიანებს 9 ჰიპერმარკეტს, რომლებიც მდებარეობს კალინინგრადში, კრასნოდარში, ნოვოროსიისკსა და ომსკში. Baucenter-ის მაღაზიების საერთო ფართი 120 000 კვ.მ-ზე მეტია.
წვრილმანი პროდუქტები
წვრილმანი მაღაზიები გვთავაზობენ პროდუქციის ფართო არჩევანს. Მათ შორის:
- საქონელი, რომელიც განკუთვნილია შენობების დასრულებისა და სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად. ეს მოიცავს შპალერს, საღებავებს და ლაქებს, ფიტინგებს, გადახურვას, საშრობ კედელს, იატაკს და ხალიჩებს, სახურავებს, მშრალ ნარევებს, ლურსმნებს, ცემენტს, იზოლაციას, წებოვანებს, დალუქვას, გამხსნელებს და სხვა მრავალი;
- შესასვლელი და შიდა კარები;
- სამუშაო ტანსაცმელი, ხელთათმანები, რეზინის ფეხსაცმელი;
- ხის პროდუქტები: პანელები, უგულებელყოფა, პლაივუდი და სხვა სახის საქონელი;
- უსაფრთხოების სისტემები, ინტერკომი და სიგნალიზაცია;
- ელექტროტექნიკა: განათების მოწყობილობები, ნათურები, კაბელები, ტრანსფორმატორები და სხვა ელექტრომოწყობილობები;
- წყალმომარაგების სისტემები, მათ შორის პლასტმასის მილები, სხვადასხვა სარქველები და ა.შ.
- ხელსაწყოები, ხელი და ელექტრო;
- ავეჯი - სამზარეულო, მაგიდები, სკამები და ასე შემდეგ;
- სანტექნიკა - აბაზანები, ნიჟარები, საშხაპეები, ონკანები, მიქსერები და სხვა.
საინტერესოა რუსული წვრილმანი სეგმენტის ზოგიერთი მახასიათებელი. ასე რომ, ჩვენთან ასეთ მაღაზიებს ქალები უფრო ხშირად სტუმრობენ, თუმცა დასავლეთის ქვეყნებში ეს ძირითადად მამაკაცის ფორმატია. გარდა ამისა, განვითარებული ქვეყნების მაცხოვრებლები ამჯობინებენ რემონტის გაკეთებას ან მთლიანად საკუთარ თავზე ან მთლიანად ენდობიან სპეციალისტებს. სამშენებლო მომსახურება ევროკავშირში ძალიან ძვირია და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ძალიან მდიდარი ადამიანებისთვის. მაცხოვრებლები ყიდულობენ საქონელს ჩვენი წვრილმანი მაღაზიებიდან და ენდობიან პროფესიონალებს ცენტრალური აზიიდან კომპლექსური რემონტის შესრულებაში.
სიახლეები ონლაინ მაღაზიებს მოეთხოვებათ ახალი... 19 აპრილს, 13:41 საათზე სიახლეები Goods.ru-მ გახსნა "სუპერმარკეტი" 19 აპრილს, 09:45 საათზე
2017 წელს, წვრილმანი და სახლის გაუმჯობესების საცალო ბაზარი გაიზარდა 1,8%-ით, რაც 1,4 ტრილიონ რუბლს შეადგენს. ასეთი მონაცემები მოცემულია INFOline კვლევა "რუსეთის ფედერაციის წვრილმანი ბაზარი. 2017 წლის შედეგები. 2018 წლის ტენდენციები. პროგნოზი 2020 წლამდე."
ზოგადი ფიგურები და ტენდენციები
წლის მეორე ნახევრის დინამიკა აჩვენებს, რომ ბაზარმა საბოლოოდ დაძლია გაჭიანურებული კრიზისი. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლიდან შეინიშნება გაყიდვების ბრუნვის შემცირება. უპირველეს ყოვლისა, ექსპერტები ამას უკავშირებენ მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირებას და სამომხმარებლო დაკრედიტების მოცულობის შემცირებას.
INFOLine ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ მყიდველები აგრძელებდნენ რაციონალური მოხმარების მოდელს: ისინი უფრო ხშირად ადარებდნენ საქონლის ღირებულებას ინტერნეტში და მაღაზიებში, აქტიურად უპასუხეს სპეციალურ შეთავაზებებს და გაზარდეს ქსელების საკუთარი ბრენდების წილი მათ ქვითრებში. ზოგადად იზრდება ონლაინ და ომნიკანალური გაყიდვები.
2017 წელს წვრილმანი ბაზარზე ძირითადი ტენდენციები იყო:
· მიმდინარე კონსოლიდაცია
· რეგიონული ქსელების პოზიციების შესუსტება
· ფასების კონკურენციის მკვეთრი ზრდა
სამშენებლო და დასრულების მასალების ბაზრის ზრდის ნაკლებობამ და წვრილმანი ვაჭრობამ ორწელიწადნახევრის განმავლობაში გამოიწვია კონკურენციის მნიშვნელოვანი გამკაცრება ამ სეგმენტში მოქმედ საცალო ქსელებს შორის. არაერთი რეგიონალური წვრილმანი ქსელი იძულებული გახდა დაკეცულიყო.
კიდევ ერთი ტენდენცია იყო ბაზარზე საცალო ობიექტების ახალი ფორმატების დანერგვა. კერძოდ, მოდური ხდება მცირე ფორმატის მაღაზიები. კერძოდ, 2017 წლის დეკემბრის დასაწყისში, წვრილმანი ბაზრის ლიდერმა ლეროი მერლინმა გამოაცხადა რუსეთში საცალო მაღაზიების განვითარების გეგმები შემცირებული ფართობით.
INFOline-ის გენერალური დირექტორის ივან ფედიაკოვის თქმით, საცალო ფართის შემცირება განპირობებულია სამი ფაქტორით: „პირველ რიგში, ვითარდება ონლაინ ვაჭრობა და მრავალარხიანი გაყიდვების მოდელი და მეორეც, ჯაჭვები შემოდიან უფრო მცირე მოსახლეობით ქალაქების ბაზრებზე. გარდა ამისა, დიდი ფორმატის ობიექტები ყოველთვის არ არის შესაფერისი სავაჭრო ცენტრებში განთავსებისთვის“.
ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები
2017 წელს წვრილმანი ბაზარზე ყველაზე აქტიური მოთამაშე იყო ლეროი მერლინი. კომპანია გაიხსნა 16 ჰიპერმარკეტებში და შევიდა მარკეტებში 9 ახალი რეგიონები. ასევე 2017-2018 წლებში. კომპანიამ გააძლიერა განვითარება omnichannel მოდელის ფარგლებში: გაფართოვდა გეოგრაფია ონლაინ მაღაზიადა მცირე ზომის საქონლის მიწოდება ამანათის კარადების ქსელი .
აგრძელებს აქტიურ განვითარებას და სგგდ "პეტროვიჩი". კომპანიამ შეინარჩუნა შემოსავლების ზრდის მაღალი ტემპები და რეიტინგში 2017 წელს მეორე ადგილირეიტინგში, წინ OBI, რომლის შემოსავალი ზედიზედ სამი წელია მცირდება.
STD "Petrovich" აქტიურად ნერგავს და იყენებს წვრილმანი ბაზრისთვის ექსკლუზიურ სავაჭრო ტექნოლოგიას - Touch&Beep უკონტაქტო სავაჭრო ტექნოლოგიას.
„ფორმატი ძალიან წარმატებული გამოდგა, აუცილებლად განვავითარებთ მას და ქსელის ყველა მაღაზიაში შემოვიყვანთ უკონტაქტო შოპინგის ტექნოლოგიას. Touch&Beep ტექნოლოგია არის ჩვენი მრავალარხიანი მოდელის „ბრილიანტი“, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავუსწოროთ საზღვრები ოფლაინ და ონლაინ შესყიდვებს შორის. ჩვენ გვინდა, რომ დიდი ზომის სამშენებლო მასალების შეძენა გახდეს "ეს ფაქტიურად ადვილი და სასიამოვნოა ჩვენი მომხმარებლებისთვის. მათ შეუძლიათ შეიძინონ ნებისმიერი სამშენებლო მასალა NFC ტეგების ან პროდუქტის შტრიხკოდების სკანირებით მაღაზიაში საკუთარი გაჯეტების ან ტაბლეტების გამოყენებით"", - აღნიშნა სგდ "პეტროვიჩის" პრესსამსახურმა.