Kapasitas pasar ritel untuk bahan konstruksi dan finishing di Rusia pada tahun 2015 melebihi 1 triliun rubel (termasuk PPN), dan total kapasitas pasar DIY, Rumah Tangga (barang rumah tangga) dan Taman (barang berkebun) melebihi 1,4 triliun rubel, para ahli menghitung INFOLine dalam studi tahunan “Pasar DIY Rusia”. Jika kita memperhitungkan penjualan di saluran grosir kecil, total volume pasar melebihi 2 triliun rubel (termasuk PPN). Secara total, ada sekitar 1.000 jaringan DIY universal dan khusus di pasar, dengan pangsa format perdagangan modern melebihi 75%, dan berada di TOP ‑ 10 pengecer DIY terbesar menguasai lebih dari 23% pasar.
Pada tahun 2015, pasar grosir dan eceran bahan konstruksi dan finishing di Rusia secara moneter mengalami penurunan hampir 5%, meskipun terjadi kenaikan harga karena devaluasi rubel, dan penjualan di segmen Hard DIY (bahan bangunan) menurun karena terhadap jeda investasi di industri konstruksi sebesar 16%, sementara segmen Soft DIY (bahan finishing) mengalami stagnasi. Pada tahun 2016, dalam konteks penurunan pendapatan riil dan perubahan struktur belanja konsumen, volume fisik penjualan bahan konstruksi dan finishing akan terus menurun, dan proses inflasi akibat stabilisasi nilai tukar rubel pada tingkat yang tidak melebihi 75 rubel per dolar akan melambat secara signifikan.
Pada tahun 2016, reorientasi pembeli di segmen harga menengah ke barang yang lebih murah akan terus berlanjut, dan pendorong utama peningkatan pendapatan pengecer adalah penjualan multi-saluran, perluasan jangkauan dan pengembangan penjualan grosir sebagai respon terhadap tren peningkatan. bagian dari penjualan rumah berperabotan. Meningkatnya persaingan di pasar dan intensifikasi pertumbuhan organik dan perluasan regional dari pemimpin pasar Leroy Merlin mengarah pada fakta bahwa pengecer Rusia dihadapkan pada penurunan lalu lintas dan penurunan kondisi keuangan mereka karena tingginya tingkat beban utang dan a kurangnya modal kerja. Di segmen b2b, tingkat penurunan permintaan akan melambat pada tahun 2016, konsolidasi pasar akan terus berlanjut, dan tren utamanya adalah perluasan aktif rantai ritel di segmen pasokan grosir dengan latar belakang penurunan daya saing dan memburuknya kinerja keuangan perusahaan. perusahaan distribusi.
Situasi di pasar ritel DIY di Rusia
Badan informasi dan analisis INFOLine setiap tahun menganalisis indikator operasional dan keuangan lebih dari 1.000 rantai ritel universal dan khusus DIY, menempati peringkat 600 terbesar (300 rantai ritel di setiap segmen: rantai ritel universal dan khusus).
Menurut INFOLine, pada tahun 2015, volume pasar perdagangan ritel untuk konstruksi, bahan finishing, barang untuk rumah dan taman dalam rubel turun 5% - menjadi 1,46 triliun rubel, yang merupakan nilai minimum untuk periode sejak 2009. Namun, meskipun terjadi penurunan pendapatan konsumen dan perubahan struktur belanja, dimana pangsa produk makanan meningkat secara signifikan, pasar barang-barang rumah tangga dan perbaikan telah menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi - misalnya, penurunan penjualan. produk non-makanan secara keseluruhan dalam istilah moneter adalah 10%.
Pasar Hard DIY (bahan konstruksi dan finishing kasar) ternyata paling rentan saat krisis, penurunan penjualan segmen ini pada akhir tahun 2015 mencapai 16,7%. Segmen Soft DIY (bahan finishing) terasa jauh lebih baik tahun lalu: dibandingkan tahun 2014, penurunan penjualan di pasar hanya 0,3%.
Bagi banyak pengecer DIY Rusia pada tahun 2015, terdapat kecenderungan untuk mengubah struktur pilihan mereka, yang mana pangsa bahan konstruksi dan finishing berkurang, sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing dengan jaringan internasional (terutama dengan pemimpin harga yang agresif dari hipermarket diskon Leroy Merlin), dan penggantiannya dilakukan dengan barang-barang rumah tangga. Pengecer di pasar DIY, terutama mengembangkan penjualan multi-saluran, dalam menghadapi kenaikan biaya lalu lintas yang menarik, mencoba meningkatkan cek rata-rata dengan memperluas jangkauan melalui kategori produk tambahan, seperti barang untuk rumah, taman, pemandian, memancing dan berburu, dll. Analisis matriks bermacam-macam dari 40 rantai DIY terbesar di Rusia dengan total pangsa pasar hingga 40% menunjukkan bahwa 17 di antaranya memperluas jangkauannya karena pengembangan kategori barang untuk rumah dan taman.
Dinamika pendapatan dan pengeluaran penduduk
Penurunan omset perdagangan eceran dalam istilah moneter pada tahun 2015–2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan upah riil dan pendapatan riil penduduk, serta volume pinjaman konsumen, dan terjadi dengan latar belakang devaluasi rubel yang tajam dan intensifikasi proses inflasi. Tekanan terhadap belanja konsumen barang disebabkan oleh peningkatan struktur pengeluaran pada porsi dana yang dialokasikan untuk pembayaran dan pembayaran pinjaman bank. Faktor ini, pada gilirannya, disebabkan oleh kenaikan suku bunga dan ketidakmampuan untuk membiayai kembali kewajiban utang dalam menghadapi pengetatan persyaratan bank bagi peminjam.
Pada tahun 2015, pendapatan riil penduduk menurun sebesar 4%, dan upah riil sebesar 9,5% (angka ini jauh lebih buruk dibandingkan selama krisis tahun 2009). Konsumen Rusia mengalami guncangan terkuat sejak tahun 90an, terkait dengan penurunan pendapatan secara besar-besaran dan memburuknya kepercayaan terhadap masa depan. Perubahan ini menyebabkan revisi kriteria pemilihan barang dari segi rasio harga/kualitas/merek, serta gerai ritel tempat pembelian dilakukan (dalam hal faktor pilihan/harga/lokasi).
Setiap tahun, kantor berita INFOLine membuat peringkat operator terbesar di pasar DIY Rusia - INFOLine DIY Retail Russia Top - berdasarkan indikator operasional dan keuangan, di mana jaringan diberi peringkat berdasarkan pendapatan bersih (tidak termasuk PPN). Pada saat yang sama, spesialis INFOLine menggunakan sumber berikut: 1) pelaporan perusahaan internasional berdasarkan IFRS; 2) pelaporan manajemen perusahaan (melalui kuesioner, survei dan wawancara terhadap operator pasar, klarifikasi informasi dari manajer puncak perusahaan); 3) pelaporan perusahaan menurut RAS (analisis pelaporan dilakukan terhadap seluruh badan hukum yang tergabung dalam suatu holding atau kelompok perusahaan); 4) perkiraan indikator untuk perusahaan non-publik (melalui pemantauan lebih dari 5.000 indikator pengembangan media dan jaringan).
Pada tahun 2015, ambang batas untuk memasuki TOP 30 rantai DIY adalah sekitar 2,5 miliar rubel tidak termasuk PPN dan menunjukkan penurunan hampir 5% (pada tahun 2014 – 2,6 miliar rubel) dengan latar belakang stagnasi dan penurunan penjualan dari sejumlah ritel regional DIY. operator karena percepatan penurunan pendapatan rumah tangga di daerah dibandingkan dengan Moskow, St. Petersburg dan kota-kota dengan populasi lebih dari satu juta, dan pembukaan hipermarket Leroy Merlin di ibu kota entitas konstituen Federasi Rusia.
Jaringan Leroy Merlin telah mendapatkan kepemimpinan di pasar DIY Rusia selama bertahun-tahun: penjualan ritelnya lebih tinggi dibandingkan 5 tempat berikutnya dalam peringkat Retail DIY terbesar Rusia Pengecer teratas - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket, dan Maxidom - digabungkan. Pada saat yang sama, perusahaan adalah pemimpin dalam pertumbuhan organik (volume ruang yang ditugaskan) dan di masa depan bermaksud untuk melanjutkan pengembangannya: menurut rencana perusahaan yang diumumkan pada bulan Maret 2016, dalam lima tahun jumlah hipermarket di Rusia akan meningkat dari 46 menjadi 140, rata-rata membuka hingga 20 hipermarket. Pada tahun 2016, Leroy Merlin berencana untuk membuka 15-16 hipermarket, dan total investasi dalam pengembangan akan berjumlah sekitar 30 miliar rubel, lebih besar dari total investasi jaringan ritel DIY terbesar TOP-30 di Rusia.
Indikator dari sepuluh operator DIY terbesar
Pada tahun 2015, para pemain kunci di pasar DIY Rusia (sepuluh besar dalam peringkat INFOLine DIY Retail Russia Top), meskipun terjadi krisis di industri, berhasil mempertahankan posisi mereka. Pada saat yang sama, pemimpin di antara rantai Rusia - STD "Petrovich" - karena memasuki pasar Moskow dan wilayah Moskow, memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa penjualan online, mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, mendekati pencapaian ambisius tujuannya - di tahun-tahun mendatang untuk mencapai posisi ke-2 setelah Leroy Merlin.
Salah satu perubahan penting di pasar DIY tahun lalu adalah situasi di sekitar jaringan ritel Metrica, yang menutup lebih dari 60 properti ritel dan, setelah mengurangi ruang ritel sebesar 50%, keluar dari 10 besar pada akhir tahun karena untuk masalah keuangan dan konflik dengan pemasok (jumlah klaim keuangan yang tidak terpenuhi berjumlah beberapa miliar rubel). Untuk mengurangi beban utang, Metrica menjual 8 kavling dengan luas total sekitar 390 ribu meter persegi. m dan pusat bisnis, dan sudah pada tahun 2016 menjual hypermarket dengan lokasi di jalan raya Vyborg ke Kesko. Pada saat yang sama, sejak akhir tahun 2015, pendiri Metrica, Evgeny Lebedev, telah merundingkan pembentukan jaringan usaha patungan dengan pengecer online terbesar Yulmart berdasarkan fasilitas ritel.
Jumlah toko operator DIY terbesar
Pemimpin dalam peningkatan ruang ritel adalah Leroy Merlin (membuka 8 hipermarket di Wilayah Altai, St. Petersburg, Moskow, Chelyabinsk, Tula, wilayah Penza dan Republik Tatarstan), Maxidom (2 hipermarket di wilayah Sverdlovsk dan Samara) dan Baucenter, membuka hypermarket di Novorossiysk dengan luas penjualan 16 ribu meter persegi. M.
Pengembangan format DIY
Menurut perhitungan para ahli dari lembaga informasi dan analisis INFOLine, pada akhir tahun 2015, meskipun terjadi krisis, jaringan ritel besar yang beroperasi di segmen DIY praktis tidak memperlambat laju pembangunan dan commissioning hypermarket baru dan terus meningkatkan jumlah konsumen. ruang ritel fasilitas mereka. Tahun lalu, 27 hipermarket baru dibuka di Rusia, dan total peningkatan ruang ritel sekitar 225 ribu meter persegi. M.
Per 1 Januari 2016, terdapat 383 hipermarket DIY yang beroperasi di Rusia dengan total area penjualan lebih dari 2,7 juta meter persegi. m Sebagai perbandingan: pada 1 Januari 2015, terdapat 368 toko format yang diteliti di Rusia dengan luas total sekitar 2,6 juta meter persegi. M.
Di antara pembukaan signifikan tahun 2015, ada dua hypermarket Megastroy milik perusahaan Agava dengan total luas ritel 20,5 ribu meter persegi. m (di Republik Bashkortostan dan wilayah Ulyanovsk). Selain itu, dua hipermarket diluncurkan oleh Maxidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) dan Meter (Desyatka Group of Companies), dan masing-masing satu oleh Baucenter dan OBI, serta sejumlah pengecer DIY lainnya di Rusia.
Pada tahun 2016, Leroy Merlin, sebagai bagian dari implementasi rencana ambisius untuk melipatgandakan jumlah hipermarket dalam 5 tahun, pada kuartal pertama tahun 2016 telah membuka 4 hipermarket - di Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk, dan Yaroslavl. Selama kuartal kedua dan keempat tahun 2016, pengecer berencana membuka 11–12 hipermarket lagi. Perlu dicatat bahwa tidak semua pengecer internasional menambah jumlah fasilitas di Rusia: misalnya, Castorama menutup satu hypermarket yang tidak menguntungkan di Moskow di pusat perbelanjaan Capitol dengan luas lebih dari 6.000 meter persegi. M.
Pada awal 2016, volume ritel DIY (bahan konstruksi dan finishing) berjumlah 1,46 triliun rubel. Jumlah ini hampir 5% lebih rendah dibandingkan awal tahun 2015, ketika penjualan barang-barang rumah tangga dan perbaikan mencapai RUB 1,54 triliun. Rekor penurunan pasar bahan konstruksi dan finishing serta barang-barang rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir tidak terkecuali bagi seluruh sektor ritel dan khususnya segmen non-makanan. Namun bahkan dalam kondisi seperti ini, pasar barang-barang rumah tangga dan perbaikannya tidak terlalu buruk dibandingkan segmen lainnya - jika secara umum ritel non-makanan “tenggelam” sebesar 10% pada akhir tahun 2015, maka DIY hanya mengalami penurunan sebesar 5%, catat laporan penelitian oleh badan informasi dan analisis INFOLine
Siapa yang paling terjatuh?
Menurut INFOLine, penurunan penjualan di pasar DIY terakhir kali terjadi pada tahun 2009. Kemudian volumenya turun 12,52% menjadi RUB 727 miliar. Namun, sejak saat itu, omzet barang-barang rumah tangga dan perbaikan terus meningkat, sehingga DIY mengalami pemulihan tercepat setelah krisis dibandingkan dengan segmen ritel lainnya, komentar Ivan Fedyakov, CEO lembaga informasi dan analisis INFOLine. Jadi, pada tahun 2010, pasar meningkat seperempatnya, namun pada akhir tahun 2014, pertumbuhannya melambat menjadi 9%, dan pada akhir tahun 2015, omset ritel DIY & Rumah Tangga kembali memasuki wilayah negatif (penurunan mencapai 5%) .
Dinamika omset perdagangan ritel DIY & Rumah Tangga di Federasi Rusia pada 2005-2015. dan perkiraan hingga 2017
Sumber: data dari kantor berita INFOLine
Di penghujung tahun 2015, pasar Hard DIY (bahan konstruksi dan finishing kasar) ternyata paling rentan terhadap krisis, penurunan penjualan segmen ini mencapai 16,7% di akhir tahun 2015. Soft DIY (bahan finishing) terasa jauh lebih baik tahun lalu - dibandingkan tahun 2014, penurunan penjualan di pasar pada tahun 2015 hanya 0,3%.
Pada tahun 2015, 83,8 juta meter persegi ditugaskan di Rusia. m ruang hidup, dan pada paruh pertama tahun 2016 31,5 juta meter persegi. m.Fenomena tersebut dibarengi dengan tingginya tingkat pertumbuhan pinjaman hipotek. Pada akhir 2015, 707 ribu apartemen di Rusia dibeli dengan hipotek. Semua ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2016. masyarakat yang membeli rumah terus melakukan perbaikan pada apartemennya, yang tentunya tercermin dari situasi yang relatif stabil di pasar bahan finishing.
DIY dalam krisis: perluasan pemimpin
Menurut perhitungan para ahli dari lembaga informasi dan analisis INFOLine, pada tahun 2016, meskipun terjadi krisis, jaringan ritel besar yang beroperasi di segmen DIY praktis tidak memperlambat laju pembangunan dan commissioning hypermarket baru dan terus meningkatkan ruang ritel. fasilitas mereka. Tahun lalu, 27 hipermarket baru dibuka di Rusia, dan total peningkatan ruang ritel sekitar 225 ribu meter persegi. m Pada semester I tahun 2016, 14 hipermarket dibuka dan 6 ditutup.
Pada tahun 2016, Leroy Merlin, sebagai bagian dari rencana ambisiusnya untuk melipatgandakan jumlah hipermarket selama 5 tahun, membuka 5 hipermarket di Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk, Yaroslavl, dan Moskow pada paruh pertama tahun ini, dan pada awal tahun kedua. setengah tahun hypermarket ke-48 dari jaringan tersebut dibuka di St. Petersburg. Pada akhir tahun 2016, pengecer tersebut berencana untuk membuka hipermarket 9-11 lainnya. Pada paruh pertama tahun 2016, OBI membuka 2 hypermarket di Moskow dan Tula.
Namun perlu dicatat bahwa tidak semua pengecer internasional menambah jumlah fasilitas di Rusia: misalnya, Castorama menutup satu hypermarket yang tidak menguntungkan di Moskow di pusat perbelanjaan Capitol, dengan luas lebih dari 6 ribu meter persegi. M.
Dinamika jumlah hipermarket DIY terbuka dan tertutup di Rusia pada paruh 2011-I. 2016, satuan
Sumber: perhitungan IA INFOLine
Di antara pengecer Rusia, persaingan ke Tiga Besar saat ini hanya disediakan oleh STD Petrovich, menurut data penelitian INFOLine
“Perusahaan ini adalah pemimpin yang tak terbantahkan di segmen B2B dan pengecer multi-saluran paling efektif, menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dalam penjualan online dan bagi hasil online,” kata Ivan Fedyakov, menekankan bahwa jika jaringan mempertahankan dan meningkatkan indikatornya , ia akan dapat masuk ke dalam tiga pengecer TOP DIY teratas di Rusia.
Berdasarkan riset INFOLine, pemain besar regional juga terus menambah ruang ritelnya. Penemuan signifikan di awal tahun 2016 antara lain dibukanya dua hypermarket “MEGASTROY” milik perusahaan “Agava”, dengan total luas ritel 20,5 ribu meter persegi. m (di Republik Bashkortostan dan wilayah Ulyanovsk). Selain itu, dua hipermarket diluncurkan oleh Maxidom, Dobrostroy (Grup Perusahaan Elko) dan Meter (Grup Perusahaan Desyatka), dan masing-masing satu oleh Baucenter dan OBI.
TOP 10 operator DIY terbesar
Pada awal tahun 2016, para pemain kunci di pasar DIY Rusia, yang termasuk dalam sepuluh besar peringkat INFOLine DIY Retail Russia TOP, meskipun terjadi krisis di industri, berhasil mempertahankan posisinya. Pada saat yang sama, pemimpin di antara rantai Rusia - STD Petrovich - karena memasuki pasar Moskow dan wilayah Moskow, memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa penjualan online, mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, mendekati pencapaian tujuan yang ambisius - untuk masuk TOP dalam beberapa tahun ke depan.3 operator DIY terbesar.
| № | Badan hukum operasional utama (grup perusahaan) | Merek | Sumber pendapatan | 2014 | Awal tahun 2016 | Tingkat pertumbuhan, % |
| 1 | Leroy Merlin Vostok, LLC | Leroy Merlin | nilai | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI Rusia | OBI | nilai | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | Castorama Rus, LLC | Kastorama | perhitungan ulang INFOLine berdasarkan IFRS | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | STD Petrovich, LLC | Petrovich | UO | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | Saturnus, JSC | Pasar SaturnStroy | nilai | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | MAKSIDOM, LLC | maksimal | UO | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter") | Baucenter, BSM | UO | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-rauta Rus, LLC | K-rauta | UO | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor") | Halaman Konstruksi, Pembuangan Panas, Matras Lantai | UO | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SCM") | SuperStroy, StroyArsenal | nilai | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
DIY, perlengkapan rumah tangga, furnitur
E-niaga, toko online
Forum DIY.
pergantian direktur umum
Tren baru di pasar DIY
B2B
Yana Morozova, situs web
Pada akhir tahun 2018, pasar DIY tumbuh sebesar 5,5% secara moneter dan mencapai tingkat sebelum krisis pada tahun 2014. Namun, struktur pasar itu sendiri sedang berubah: semakin banyak pangsa “kue” yang masuk dalam TOP 10 jaringan DIY universal: pada tahun 2015, pangsa pasar teratas adalah 27,3%, dan pada tahun 2018 - sudah 40%. Bagaimana metamorfosis dalam perekonomian telah mengubah industri, kata Ivan Fedyakov, direktur umum badan informasi INFOLine, di Forum DIY.
Pengecer terbesar juga mengalami peningkatan pendapatan (+17% pada tahun 2018) dan ruang ritel (+8% pada tahun 2018). Distribusi kekuatan ini terutama terkait dengan konsolidasi pasar (pemain seperti K-Rauta, SuperStroy, Metrika, dll. pergi, Castorama mengumumkan kepergiannya) dan perkembangan pesat pemimpin industri - Leroy Merlin, yang berlipat ganda dalam 4 tahun pangsa pasarnya (dari 12,1% pada tahun 2015 menjadi 21,4% pada tahun 2018) dan meningkatkan pendapatan sebesar 20,7% dibandingkan tahun 2017. Jumlah ini mencakup lebih dari separuh pembukaan ruang ritel baru pada tahun 2018.
Hingga akhir tahun 2019, Leroy Merlin berencana merenovasi 50 dari 70 toko yang dibuka sebelumnya.
Kami telah mengembangkan konsep baru untuk hypermarket kami, dimana toko dibagi menjadi beberapa area fungsional. Di area penjualan proyek, Anda dapat, misalnya, membuat tata letak dapur atau ruang ganti. Juga akan ada area untuk inspirasi, pemrosesan dan penerbitan pesanan klien, dan area klien.
Juga pada tahun 2019, kami akan membuka 19 toko baru lainnya, termasuk di 6 kota baru - di Izhevsk, Vladivostok, Novorossiysk, Vladikavkaz, Belgorod, Ivanovo.
Leroy Merlin menolak membeli toko Castorama. Sejujurnya, kepergian Castorama hari ini adalah Brexit DIY: tidak ada yang tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Kecil kemungkinannya untuk menjual seluruh jaringan Castorama di Rusia; menjual sebagian tidak terlalu menarik, karena beberapa objek masih tersisa. Dan secara umum, sehubungan dengan pergantian CEO Kingfisher, belum diketahui apakah rencana perusahaan secara prinsip akan berubah.
Sedangkan bagi produsen bahan konstruksi dan finishing yang merupakan peserta langsung pasar, lembaga INFOLine menemukan faktor-faktor apa saja yang saat ini menghambat perkembangan mereka. Berdasarkan hasil survei terhadap 700 perusahaan terkemuka di pasar, ternyata masalah nomor 1 bagi produsen adalah kenaikan biaya produksi - demikian pendapat 65% perusahaan di segmen DIY (peningkatan 15%). dalam angka sejak 2017).
“Ini adalah tantangan yang serius! Pemasok mengeluh karena mereka terjebak dalam “gunting”: pada akhir tahun lalu, inflasi industri lebih dari 10%, dan inflasi harga konsumen jauh di bawah tingkat ini. Sekarang kita melihat bagaimana hal ini berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan,” jelas Ivan Fedyakov.
Di antara faktor-faktor yang menghambat pembangunan, pemasok juga mencatat kurangnya permintaan (39% responden), skema pesaing “abu-abu” (38%), monopoli pasar (37%), kekurangan personel (25%), tingginya suku bunga bank (20%).
Meskipun demikian, pemasok bahan konstruksi dan finishing tetap optimis dengan perkiraan keuangan mereka untuk tahun 2019: 90% dari mereka mengatakan mereka memperkirakan pertumbuhan pendapatan, 7% responden memperkirakan angka yang sama dengan tahun 2018, dan 2% kurang positif dan percaya bahwa pendapatan mereka akan meningkat. menjadi menyusut.
Tren baru di pasar DIY
Tren 1: Transisi pembeli ke strategi konsumsi ramping.
Selama 3 tahun krisis ekonomi Rusia, konsumen telah membentuk strategi baru, yang oleh para analis disebut sebagai “konsumsi ramping” - penduduk telah kembali berbelanja, tetapi berperilaku sangat rasional, hanya membeli apa yang diperlukan, dan secara aktif merespons terhadap berbagai penawaran dan promosi khusus.
“Harap dicatat bahwa di Eropa standar hidup jauh lebih tinggi daripada kita, tetapi di sana orang-orang berperilaku rasional dan membeli barang-barang yang ekonomis. Strategi konsumen ini telah diterapkan di Rusia, dan kami menjadi serupa dengan negara-negara Eropa,” jelas Ivan Fedyakov.
Pelaku pasar DIY perlu mempertimbangkan tren ini dalam strategi pemasaran mereka.
Tren 2. Pertumbuhan pinjaman hipotek.
Pada tahun 2015, negara mendukung sektor konstruksi dengan suku bunga hipotek yang nyaman, sehingga pada tahun 2018 pangsa pinjaman hipotek dalam portofolio bank-bank Rusia meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan tahun 2014.
Terlepas dari situasi perekonomian dan dompet pembeli yang tampaknya sulit, pada tahun 2017 rekor dibuat untuk jumlah pinjaman yang dikeluarkan dan jumlahnya - populasi membeli 1,92 juta apartemen yang digadaikan senilai 2 triliun rubel. Pada tahun 2018, masyarakat Rusia melampaui angka tersebut dengan rekor baru - mereka membeli 1,47 juta apartemen dengan hipotek senilai 3 triliun rubel.
Para skeptis berpendapat bahwa pertumbuhan porsi pinjaman hipotek dipengaruhi oleh refinancing, namun tingkatnya hanya sekitar 11% dari total jumlah pinjaman hipotek. Pada saat yang sama, masyarakat masih aktif membeli rumah di awal tahun 2019, yang akan berdampak positif pada kinerja keuangan pelaku pasar DIY.
Kami memikirkan mengapa kami melakukan omnichannel, dan menyadari bahwa inti dari semua ini adalah seseorang dengan masalah dan kebutuhannya. Kami mulai mempelajari proses pembelian, komponen-komponennya: seleksi, konsultasi, pembelian, pembayaran, pengiriman. Ternyata ini bukanlah proses yang linier. Orang-orang melompat dari panggung ke panggung dan melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Kami menyadari bahwa tujuan kami adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan semua tahap pembelian dengan cara yang nyaman bagi mereka. Dan untuk itu kami mengembangkan 8 saluran penjualan, yaitu: toko, kantor penjualan, manajer-konsultan, situs web dan aplikasi, pusat panggilan dan jejaring sosial.
Namun intinya bukanlah jumlah saluran, tetapi fakta bahwa Anda perlu memberikan transisi yang mudah kepada pelanggan dari satu saluran ke saluran lainnya. Inilah yang kami lakukan dan di sinilah kami melihat perbedaan antara omnichannel dan multichannel.
Bagaimana mengukur keberhasilan dalam model omnichannel? Di dalamnya semua saluran harus bersinergi. Dan kami juga menetapkan sasaran pertumbuhan untuk masing-masing dari 3 grup saluran (kami mengelompokkannya).
Semua ini bersama-sama memberikan efek sinergis dan memungkinkan perusahaan Petrovich tumbuh secara keseluruhan - sebesar 30,5% pada tahun 2018.
Tren 3. Penurunan rata-rata luas apartemen di gedung baru, tetapi peningkatan luas pembangunan perumahan individu.
Selama 10 tahun terakhir, rata-rata luas perumahan sewa di gedung baru mengalami penurunan sebesar 20% menjadi 50 meter persegi. m.Analisis proyek konstruksi menunjukkan bahwa tren penurunan rata-rata luas perumahan akan terus berlanjut dan dalam waktu dekat akan menjadi 47 meter persegi. m Juga di Rusia, pasar apartemen studio kecil dengan luas rata-rata 25 meter persegi berkembang pesat. m, yang sebelumnya tidak relevan untuk Rusia.
Tren positif diamati di pasar konstruksi perumahan individu - peningkatan rata-rata luas rumah pribadi dicatat, sementara hipotek praktis tidak berfungsi di sini, orang membangun rumah untuk diri mereka sendiri secara eksklusif dengan biaya sendiri.
Tren 4. Peningkatan pangsa apartemen dengan finishing.
Hipotek dan perubahan perilaku konsumen mempengaruhi pasar konstruksi dalam hal kualitas perumahan - pangsa apartemen berperabotan meningkat. Di wilayah Moskow, pangsa apartemen dengan penyelesaian penuh atau sebagian pada tahun 2018 meningkat sebesar 31% dan berjumlah 51%, dan di wilayah St. Petersburg dan wilayah Leningrad sebesar 35% dan mencapai 67% dibandingkan tahun 2012. Hal ini mengubah saluran penjualan bahan konstruksi dan finishing.
Pada saat yang sama, jaringan DIY tidak memperhatikan perubahan ini, dan hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 91% orang yang membeli apartemen berperabotan lengkap merombak sebagian atau seluruh rumah baru mereka.
Dalam survei yang dilakukan oleh Kashirsky Dvor (sebuah pasar di Moskow), 96% responden mengakui bahwa penyelesaian apartemen di gedung baru tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan, dan 94% responden sama sekali tidak puas dengan kualitas perbaikan dari pengembang.
“Tidak mengherankan jika pasar belum banyak berubah: ketika membeli apartemen dengan sentuhan akhir, masyarakat terpaksa terus melakukan renovasi. Industri konstruksi belum siap menawarkan produk jadi kepada konsumen,” jelas Ivan Fedyakov.
Tren 5. Kemungkinan pengenalan kriteria klasifikasi untuk perumahan standar.
Pada awal tahun 2018, Presiden Federasi Rusia menandatangani Undang-Undang Federal “Tentang Amandemen Undang-Undang Federal “Tentang Mempromosikan Pembangunan Konstruksi Perumahan” dan tindakan legislatif tertentu dari Federasi Rusia.”
Dokumen tersebut menghapuskan konsep “perumahan kelas ekonomi”, sekarang perumahan tersebut secara resmi disebut “standar”.
Pada tahun 2019, dimulai diskusi mengenai pengenalan kriteria perumahan standar dengan finishing. Mungkin dalam waktu dekat hanya perumahan yang mencakup serangkaian pekerjaan finishing tertentu yang akan disebut perumahan standar.
“Mereka ingin mengkonsolidasikan inisiatif tersebut di tingkat legislatif; didukung oleh Kementerian Konstruksi, perusahaan konstruksi, bank yang tertarik untuk meningkatkan arus kas dan jumlah pinjaman hipotek,” kata Ivan Fedyakov.
Tren 6. Orang Rusia berniat memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
Jumlah orang Rusia yang berencana melakukan perbaikan dan membeli rumah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, 23% responden berencana merenovasi apartemen dan membeli furnitur; 19% melaksanakan rencana tersebut. 10% responden berencana mengeluarkan uang untuk membeli real estat perumahan, namun 6% benar-benar membelinya.
“Tidak semua orang yang berencana melakukan perbaikan melakukannya. Saya yakin delta ini adalah tugas para pelaku pasar; kita perlu membantu Rusia mengeluarkan uang untuk perbaikan, mereka sangat menginginkannya,” kata Ivan Fedyakov.
Pada saat yang sama, pada tahun 2019, 26% orang Rusia sudah merencanakan renovasi, dan 10% berencana membeli apartemen atau rumah.
Kami beruntung: Toko Castorama tutup di kota tempat kami berada - di Krasnodar dan Omsk. Dan kami melihat peningkatan penjualan yang sangat besar di kota-kota ini: lebih dari 40% di Omsk pada kuartal pertama.
Hal ini menunjukkan bahwa kami melakukan rebranding tepat waktu dan membentuk pilihan yang tepat serta berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.
Pengembangan aktif saluran B2B dan layanan untuk pelanggan juga membantu kami mencapai pertumbuhan yang mengesankan pada akhir tahun lalu tanpa membuka toko baru.
Ke depan, kami kembali fokus mengembangkan sentimen B2B dan penjualan online.
Faktanya, sangat sulit menjawab pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan pelanggan saat ini. Aku ingin fokus pada satu hal, tapi ini tidak mungkin. Saat ini semuanya penting: kebersihan, kafe, bermacam-macam, dan banyak lagi.
Pendapatan menurun, namun konsumsi meningkat
Perubahan utama dalam perekonomian disebabkan oleh krisis mata uang, ketika pada tahun 2015-2016 tingkat RTO turun drastis sebesar 14,6%. Saat ini, meskipun data Rosstat mencatat rekor pertumbuhan PDB selama 6 tahun terakhir (2,3% pada tahun 2018), pembeli tidak terburu-buru mengosongkan rak-rak toko.
Ada beberapa alasan untuk hal ini: pendapatan moneter riil penduduk telah menunjukkan dinamika negatif selama 5 tahun berturut-turut: penurunan sebesar 5,8% pada tahun 2016, 1,2% pada tahun 2017; pada akhir tahun 2018, pendapatan menurun sebesar 0,3%, dan tingkat RTO yang stagnan (pada tahun 2018, RTO meningkat sebesar 2,6%, dan menurut data Januari – Februari 2019 turun menjadi 1,8%).
Nilai simpanan yang dibuka juga mengalami stagnasi: analis mengamati peningkatan sebesar 9% pada indikator-indikator ini pada akhir tahun 2018, yang kira-kira sesuai dengan tingkat kapitalisasi simpanan.
Sektor pinjaman konsumen telah pulih dari “pukulan ganda” pada tahun 2015, ketika bank berhenti memberikan pinjaman baru, dan masyarakat mulai secara aktif menutup pinjaman yang diterima sebelumnya. Hasilnya, mulai paruh kedua tahun 2017, rata-rata permohonan pinjaman konsumer mulai tumbuh, pada akhir tahun 2018 meningkat rata-rata 70% dibandingkan tahun 2015.
“Tren ini bukan disebabkan oleh meningkatnya inflasi dan kebutuhan untuk membeli barang-barang yang lebih mahal, namun karena kesediaan masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi barang-barang baru,” kata Ivan Fedyakov.
Pemerintah berusaha menstabilkan situasi perekonomian, namun tindakan yang diambil (menaikkan PPN, menaikkan usia pensiun, keputusan Rosstat untuk merevisi metodologi penghitungan pendapatan riil penduduk) tidak selalu jelas bagi pasar dan justru mengarah pada perlunya mengencangkan ikat pinggang.
“Saya yakin pemerintah akan menemukan solusi terhadap masalah peningkatan pendapatan masyarakat, karena hal ini berdampak langsung pada dinamika pertumbuhan RTO dan produksi produk,” rangkum Dirjen INFOLine.
Materinya menggunakan penelitian INFOLine:
- Perhitungan berdasarkan data Bank Sentral Federasi Rusia, data terbuka Bank Tabungan Rusia.
- Survei menilai kualitas penyelesaian apartemen kelas ekonomi dan kenyamanan pada tahun 2018 di wilayah Moskow.
- Studi wilayah Moskow atas perintah Kashirsky Dvor.
Yana Morozova, situs web
diy, rumah tangga, penelitian, bahan bangunan, bahan finishing, Leroy Merlin, Petrovich https://www.situs https://www.site/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14Baik luas toko maupun matriks produk telah meningkat. Kami akan membahas apa itu penjualan DIY di artikel ini.
Apa itu segmen DIY
DIY (lakukan sendiri) - diterjemahkan sebagai lakukan sendiri, ini adalah ungkapan bahasa Inggris yang cukup terkenal yang berarti apa yang dilakukan seseorang sendiri di rumah. Saat ini, segmen DIY mengacu pada toko konstruksi yang menjual barang-barang untuk rumah dan taman. Karena pesatnya pembangunan dan renovasi di pinggiran kota, permintaan akan barang-barang ini meningkat pesat.
DIY bukan sekedar segmen pasar; awalnya merupakan subkultur keseluruhan. Menariknya, hal ini berkembang sedikit berbeda di Uni Soviet dan di Barat. Di Uni Soviet, orang berusaha membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri karena sedikitnya pilihan dan seringkali kualitas produk yang rendah. Di negara-negara Barat, DIY adalah sebuah protes terhadap kapitalisme dan keengganan untuk membayar apa yang dapat Anda lakukan sendiri. Dengan demikian, gerakan DIY mendorong pengembangan individualitas dan menolak konsumsi produk yang sama.
DIY mendapat dorongan pembangunan yang signifikan dengan tersebarnya Internet. Siapa pun dapat menonton video pelatihan dan melakukan perbaikan (dan bukan hanya perbaikan) di rumah. Sebelumnya, semua ilmu disampaikan dari mulut ke mulut. Literatur untuk berbagai pembaca telah tersedia relatif baru-baru ini. Dan jika Anda dilahirkan dalam keluarga tukang kayu, maka peluang Anda untuk menjadi pandai besi sangat kecil. Sekarang semuanya jauh lebih sederhana, konsumen memiliki pilihan apakah akan melakukan pekerjaan sendiri atau menyewa seorang spesialis.
segmen DIY
Hingga tahun 2000-an, toko-toko kecil dan pasar beroperasi di segmen DIY di Rusia. Tidak ada pertanyaan tentang kenyamanan bagi konsumen. Pada saat yang sama, pembangunan aktif rumah-rumah baru dan pengembangan konstruksi pinggiran kota dimulai. Dengan latar belakang ini, toko format hypermarket DIY pertama kali muncul di Rusia. Keberhasilan toko-toko tersebut sangat besar; selama beberapa tahun pasar DIY tumbuh dua digit. Jaringan-jaringan Barat yang terkenal dengan cepat bergabung, dan sekarang ada sekitar 600 jaringan yang beroperasi di pasar. Luas toko DIY modern Rusia melebihi 10.000 meter persegi.
jaringan buatan sendiri
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP adalah peringkat tahunan perusahaan konstruksi besar di Rusia.
OBI
OBI Jerman adalah yang pertama di pasar super menjanjikan di Rusia dan pada tahun-tahun awal melakukan ekspansi regional yang aktif, yang difasilitasi oleh kemitraan strategis dengan Ikea Centers Russia, yang sekaligus meluncurkan jaringan pusat perbelanjaan dan hiburan MEGA di Rusia. Kota terbesar.
Leroy Merlin
Leroy Merlin Prancis, bagian dari Groupe Adeo, yang mengoperasikan 400 toko di 12 negara, memasuki pasar Rusia pada tahun 2004, dan memulai pengembangan aktif pada tahun 2005. Saat ini grup tersebut menyatukan 9 format berbeda di segmen DIY, dan jaringan Leroy Merlin sendiri adalah yang pertama di Eropa dan ketiga di dunia dalam hal penjualan.
Kastorama
Pemain internasional besar lainnya, jaringan Inggris Castorama, bagian dari Kingfisher yang memegang DIY, datang ke Rusia hanya pada tahun 2006, yang tidak mencegahnya untuk segera menduduki pangsa pasarnya dan posisi ketiga yang stabil di antara semua operator yang beroperasi di negara tersebut. Patut dicatat bahwa perusahaan tersebut mulai menaklukkan pasar bukan dari Moskow, membuka toko pertamanya di Samara.
K-Rauta
K-Rauta dari Finlandia menjadi pemain asing keempat di pasar DIY Rusia, membuka toko pertamanya di St. Petersburg pada musim gugur 2006. Berbeda dengan pesaing utamanya, pengecer yang dikendalikan oleh perusahaan Kesko ini mulai mengembangkan pasar berkat pembelian jaringan Stroymaster yang ada di Rusia. Namun, pada tahun-tahun berikutnya jaringan tersebut tidak berkembang seaktif yang direncanakan. Pada 2016, K-Rauta beroperasi di St. Petersburg (7 hypermarket), Moskow (3), Yaroslavl, Kaluga dan Tula. Perusahaan Kesko juga beroperasi di negara-negara Skandinavia dan Baltik dan mengoperasikan jaringan 2.000 toko.
maksimal
"Maxidom" adalah salah satu perusahaan tertua di pasar hypermarket Rusia untuk konstruksi dan renovasi. Toko rantai ritel pertama di St. Petersburg dibuka kembali pada tahun 1997. Saat ini perusahaan mengoperasikan jaringan 11 hipermarket format penuh dengan luas total lebih dari 100 ribu meter persegi dan merupakan salah satu pemain terbesar di pasar DIY.
Petrovich
Rumah dagang Petrovich, yang mengkhususkan diri dalam penjualan bahan bangunan, didirikan pada tahun 1995. Saat ini perusahaan ini adalah salah satu perusahaan terkemuka di pasar, mengoperasikan jaringan lima belas hipermarket di St. Petersburg dan wilayah sekitarnya, Petrozavodsk, Moskow, dan Tver.
Baucenter
Perusahaan Baucenter memulai aktivitasnya di pasar bahan bangunan Rusia pada tahun 1994 dengan dibukanya toko seluas 200 meter persegi di Kaliningrad. Saat ini jaringan tersebut menyatukan 9 hipermarket yang berlokasi di Kaliningrad, Krasnodar, Novorossiysk, dan Omsk. Total luas toko Baucenter lebih dari 120.000 sq.m.
Produk buatan sendiri
Toko DIY menawarkan berbagai macam produk. Diantara mereka:
- barang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan bangunan dan melakukan pekerjaan perbaikan. Ini termasuk kertas dinding, cat dan pernis, perlengkapan, atap, dinding kering, lantai dan karpet, nat, campuran kering, paku, semen, insulasi, perekat, penyegel, pelarut dan banyak lagi;
- pintu masuk dan pintu interior;
- pakaian kerja, sarung tangan, sepatu karet;
- produk kayu: panel, pelapis, kayu lapis dan jenis barang lainnya;
- sistem keamanan, interkom dan sistem alarm;
- teknik elektro: perlengkapan penerangan, bola lampu, kabel, trafo dan peralatan listrik lainnya;
- sistem penyediaan air, termasuk pipa plastik, berbagai katup, dan sebagainya;
- perkakas, tangan dan listrik;
- furnitur - dapur, meja, kursi, dan sebagainya;
- pipa ledeng - bak mandi, bak cuci, pancuran, keran, keran dan sejenisnya.
Beberapa fitur dari segmen DIY Rusia menarik. Jadi di negara kita toko-toko seperti itu lebih sering dikunjungi oleh wanita, meskipun di negara-negara Barat formatnya lebih banyak untuk pria. Selain itu, penduduk negara maju lebih suka melakukan perbaikan sendiri atau sepenuhnya mempercayai spesialis. Jasa konstruksi di UE sangat mahal dan hanya tersedia bagi orang-orang yang sangat kaya. Penduduk membeli barang dari toko DIY kami dan mempercayai profesional dari Asia Tengah untuk melakukan perbaikan yang rumit.
Berita Toko online akan diminta untuk menginstal ... 19 April, pukul 13:41 Berita Goods.ru membuka "Supermarket" 19 April, pukul 09:45
Pada tahun 2017, pasar ritel DIY dan perbaikan rumah tumbuh sebesar 1,8%, berjumlah 1,4 triliun rubel. Data tersebut disediakan di Studi INFOLine "Pasar DIY Federasi Rusia. Hasil tahun 2017. Tren tahun 2018. Perkiraan hingga tahun 2020."
Angka umum dan tren
Dinamika paruh kedua tahun ini menunjukkan bahwa pasar akhirnya berhasil mengatasi krisis yang berkepanjangan. Sekadar mengingatkan, sejak tahun 2015 terjadi penurunan omzet penjualan. Pertama-tama, para ahli mengaitkan hal ini dengan penurunan pendapatan riil penduduk dan penurunan volume pinjaman konsumen.
Pakar INFOLine mencatat bahwa pembeli terus menganut model konsumsi rasional: mereka lebih sering membandingkan harga barang di Internet dan di toko, secara aktif menanggapi penawaran khusus dan meningkatkan pangsa merek jaringan mereka sendiri dalam kuitansi mereka. Ada peningkatan umum dalam penjualan online dan omnichannel.
Tren utama di pasar DIY pada tahun 2017 adalah:
· konsolidasi yang sedang berlangsung
· melemahnya posisi jaringan regional
· peningkatan tajam dalam persaingan harga
Kurangnya pertumbuhan pasar bahan konstruksi dan finishing serta perdagangan DIY selama dua setengah tahun telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan di antara jaringan ritel yang beroperasi di segmen ini. Sejumlah jaringan regional DIY terpaksa ditutup.
Tren lainnya adalah diperkenalkannya format baru fasilitas ritel ke pasar. Secara khusus, toko-toko format kecil menjadi modis. Secara khusus, pada awal Desember 2017, pemimpin pasar DIY Leroy Merlin mengumumkan rencana untuk mengembangkan gerai ritel di Rusia dengan area yang diperkecil.
Menurut Direktur Umum INFOLine Ivan Fedyakov, berkurangnya ruang ritel disebabkan oleh tiga faktor: "Pertama, perdagangan online dan model penjualan multi-saluran sedang berkembang, dan kedua, rantai memasuki pasar kota-kota dengan populasi lebih kecil. Selain itu, objek format besar tidak selalu cocok untuk ditempatkan di pusat perbelanjaan."
Pemain pasar utama
Pemain paling aktif di pasar DIY pada tahun 2017 adalah Leroy Merlin. Perusahaan dibuka 16 hipermarket dan memasuki pasar 9 wilayah baru. Juga pada tahun 2017-2018. perusahaan mengintensifkan pengembangan dalam model omnichannel: geografi diperluas toko online dan pengiriman barang berukuran kecil ke jaringan loker parsel .
Melanjutkan pengembangan aktif dan STD "Petrovich". Perusahaan mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan peringkat pada tahun 2017 menempati posisi kedua di peringkat, di depan OBI, yang pendapatannya menurun selama tiga tahun berturut-turut.
STD "Petrovich" secara aktif memperkenalkan dan menggunakan teknologi belanja eksklusif untuk pasar DIY - teknologi belanja nirsentuh Touch&Beep.
"Formatnya ternyata sangat sukses, kami pasti akan mengembangkannya dan memperkenalkan teknologi belanja nirsentuh di semua jaringan toko. Teknologi Touch&Beep adalah "berlian" dari model omnichannel kami, yang memungkinkan kami mengaburkan batasan antara pembelian offline dan online . Kami ingin pembelian bahan bangunan berukuran besar menjadi "Sangat mudah dan menyenangkan bagi pelanggan kami. Mereka dapat membeli bahan bangunan apa pun dengan memindai tag NFC atau kode batang produk menggunakan gadget atau tablet mereka sendiri di toko", - kata layanan pers STD "Petrovich".