Capacitatea pieței de vânzare cu amănuntul a materialelor de construcție și finisare din Rusia în 2015 a depășit 1 trilion de ruble (inclusiv TVA), iar capacitatea totală a pieței de bricolaj, de uz casnic (bunuri de uz casnic) și de grădină (bunuri de grădină) a depășit 1,4 trilioane de ruble, experții. a calculat INFOLine în studiul anual „Piața rusă de bricolaj”. Dacă luăm în considerare vânzările în canalul angro mic, volumul total al pieței depășește 2 trilioane de ruble (inclusiv TVA). În total, pe piață există aproximativ 1.000 de rețele de bricolaj universale și specializate, cu ponderea formatelor moderne de comerț depășind 75%, iar în TOP ‑ Cei mai mari 10 comercianți de bricolaj reprezintă peste 23% din piață.
În 2015, piața cu ridicata și cu amănuntul a materialelor de construcție și finisare din Rusia în termeni monetari a scăzut cu aproape 5%, în ciuda creșterii prețurilor din cauza devalorizării rublei, iar vânzările din segmentul Hard DIY (materiale de construcție) au scăzut din cauza la pauza investițională în industria construcțiilor cu 16%, în timp ce segmentul Soft DIY (materiale de finisare) a stagnat. În 2016, în contextul scăderii veniturilor reale și al schimbărilor în structura cheltuielilor consumatorilor, volumul fizic al vânzărilor de materiale de construcție și finisare va continua să scadă, iar procesele inflaționiste ca urmare a stabilizării cursului de schimb al rublei la un nivel care nu depășirea a 75 de ruble pe dolar va încetini semnificativ.
În 2016, va continua reorientarea cumpărătorilor din segmentul de preț mediu către mărfuri mai ieftine, iar motorul cheie pentru creșterea veniturilor retailerilor va fi vânzările pe mai multe canale, extinderea sortimentului și dezvoltarea vânzărilor en-gros, ca răspuns la tendința de creștere. ponderea vânzărilor de locuințe mobilate. Creșterea concurenței pe piață și intensificarea creșterii organice și expansiunea regională a liderului de piață Leroy Merlin duc la faptul că retailerii ruși se confruntă cu o scădere a traficului și o deteriorare a situației lor financiare din cauza unui nivel ridicat al poverii datoriilor și a unei lipsa capitalului de lucru. În segmentul b2b, rata de scădere a cererii va încetini în 2016, consolidarea pieței va continua, iar tendința cheie va fi extinderea activă a lanțurilor de retail în segmentul de aprovizionare cu ridicata, pe fondul scăderii competitivității și al deteriorării performanței financiare a companii de distributie.
Situația de pe piața de bricolaj cu amănuntul din Rusia
Agenția de informare și analiză INFOLine analizează anual indicatorii operaționali și financiari ai peste 1.000 de lanțuri de retail universale și specializate DIY, clasându-se pe primele 600 (300 de lanțuri de retail pe fiecare segment: lanțuri de retail universale și specializate).
Potrivit INFOLine, în 2015, volumul pieței comerțului cu amănuntul pentru construcții, materiale de finisare, bunuri pentru casă și grădină în termeni de ruble a scăzut cu 5% - la 1,46 trilioane de ruble, care este valoarea minimă pentru perioada din 2009. Cu toate acestea, chiar și în fața scăderii veniturilor consumatorilor și a modificărilor în structura cheltuielilor, în care ponderea produselor alimentare a crescut semnificativ, piața bunurilor de uz casnic și reparațiilor a demonstrat un nivel ridicat de stabilitate - de exemplu, scăderea vânzărilor. a produselor nealimentare în ansamblu în termeni monetari a fost de 10%.
Piața Hard DIY (materiale pentru construcții și finisaje brute) s-a dovedit a fi cea mai vulnerabilă în timpul crizei; scăderea vânzărilor pe acest segment la sfârșitul anului 2015 a ajuns la 16,7%. Segmentul Soft DIY (materiale de finisare) s-a simțit semnificativ mai bine anul trecut: față de 2014, scăderea vânzărilor pe piață a fost de doar 0,3%.
Pentru mulți retaileri ruși de bricolaj în 2015, a existat tendința de a schimba structura sortimentului lor, în care ponderea materialelor de construcție și finisare a fost redusă, unde le este dificil să concureze cu lanțurile internaționale (în primul rând cu liderul agresiv al prețurilor). a hipermarketurilor discount Leroy Merlin), iar înlocuirea acestora a fost efectuată de bunuri de uz casnic. Comercianții cu amănuntul de pe piața de bricolaj, dezvoltând în primul rând vânzări multicanal, în fața costurilor în creștere ale traficului atras, încearcă să mărească cecul mediu prin extinderea sortimentului prin categorii suplimentare de produse, precum bunuri pentru casă, grădină, baie, pescuitul și vânătoarea etc. O analiză a matricei de sortiment a celor mai mari 40 de lanțuri de bricolaj din Rusia, cu o cotă totală de piață de până la 40%, a arătat că 17 dintre acestea și-au extins sortimentul datorită dezvoltării categoriei de bunuri pentru casă și grădină.
Dinamica veniturilor și cheltuielilor populației
Scăderea cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în termeni monetari în 2015–2016. s-a datorat unei reduceri a salariilor reale și a veniturilor reale ale populației, precum și a volumului creditării de consum și a avut loc pe fundalul unei devalorizări accentuate a rublei și al intensificării proceselor inflaționiste. Presiunea asupra cheltuielilor de consum cu bunuri a fost exercitată de o creștere a structurii cheltuielilor a ponderii fondurilor alocate pentru deservirea și rambursarea creditelor bancare. Acest factor, la rândul său, se datorează creșterii ratelor dobânzilor și incapacității de a refinanța obligațiile de datorie în fața înăspririi cerințelor bancare pentru debitori.
În 2015, veniturile reale ale populației au scăzut cu 4%, iar salariile reale cu 9,5% (aceste cifre sunt semnificativ mai slabe decât în timpul crizei din 2009). Consumatorii ruși au experimentat cel mai puternic șoc din anii 90, asociat cu o scădere pe scară largă a veniturilor și cu deteriorarea încrederii în viitor. Aceste modificări au condus la o revizuire a criteriilor de selectare a mărfurilor din punct de vedere al raportului preț/calitate/brand, precum și a punctelor de vânzare cu amănuntul de unde se fac achiziții (din punct de vedere al sortimentului/prețului/factorilor de amplasare).
În fiecare an, agenția de știri INFOLine creează un rating al celor mai mari operatori de pe piața rusă de bricolaj - INFOLine DIY Retail Russia Top - pe baza indicatorilor operaționali și financiari, în care lanțurile sunt clasate după venitul net (fără TVA). În același timp, specialiștii INFOLine folosesc următoarele surse: 1) raportarea companiilor internaționale conform IFRS; 2) raportarea managementului companiilor (prin chestionare, sondaje și interviuri ale operatorilor de pe piață, clarificarea informațiilor de la managerii de top ai companiilor); 3) raportarea companiilor conform RAS (analiza raportării se realizează pentru toate persoanele juridice care fac parte dintr-un holding sau grup de companii); 4) indicatori estimați pentru companiile nepublice (prin monitorizarea a peste 5.000 de indicatori de dezvoltare media și rețele).
În 2015, pragul de intrare în TOP 30 de lanțuri de bricolaj a fost de aproximativ 2,5 miliarde de ruble fără TVA și a înregistrat o scădere de aproape 5% (în 2014 – 2,6 miliarde de ruble) pe fondul stagnării și scăderii vânzărilor de la o serie de retail regionale de bricolaj. operatori datorită ritmului accelerat de scădere a veniturilor gospodăriilor din regiuni în comparație cu Moscova, Sankt Petersburg și orașele cu o populație de peste un milion de locuitori, precum și deschiderea hipermarketurilor Leroy Merlin în capitalele entităților constitutive ale Federației Ruse.
Lanțul Leroy Merlin și-a asigurat liderul pe piața rusă de bricolaj de mulți ani: vânzările sale cu amănuntul sunt mai mari decât cele din următoarele 5 locuri în clasamentul celor mai mari retail bricolaj Rusia Top retaileri - OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket și Maxidom - combinate. Totodată, compania este lider în creștere organică (volum de spațiu comandat) și intenționează pe viitor să-și continue dezvoltarea: conform planurilor companiei anunțate în martie 2016, peste cinci ani numărul de hipermarketuri din Rusia va crește de la 46 la 140, deschizând în medie până la 20 de hipermarketuri. În 2016, Leroy Merlin intenționează să deschidă 15-16 hipermarketuri, iar investiția totală în dezvoltare va fi de aproximativ 30 de miliarde de ruble, ceea ce reprezintă mai mult decât investițiile totale ale celor mai mari lanțuri de vânzare cu amănuntul din TOP-30 din Rusia.
Indicatori ai celor mai mari zece operatori de bricolaj
În 2015, jucătorii cheie de pe piața rusă de bricolaj (primii zece în clasamentul INFOLine DIY Retail Russia Top), în ciuda crizei din industrie, au reușit să-și mențină pozițiile. În același timp, liderul lanțurilor rusești - STD „Petrovici” - datorită pătrunderii pe piața Moscovei și a regiunii Moscovei, extinderii gamei și creșterii ponderii vânzărilor online, a menținut rate ridicate de creștere, apropiindu-se de realizarea unui obiectiv ambițios. obiectiv - în următorii ani să ajungă pe locul 2 după Leroy Merlin.
Una dintre schimbările cheie pe piața de bricolaj anul trecut a fost situația din jurul lanțului de retail Metrica, care a închis peste 60 de proprietăți de retail și, după ce a redus spațiul comercial cu 50%, a ieșit din top 10 la sfârșitul anului datorită la probleme financiare și conflicte cu furnizorii.(suma creanțelor financiare nesatisfăcute se ridică la câteva miliarde de ruble). Pentru a reduce povara datoriilor, Metrica a scos la vânzare 8 terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 390 mii metri pătrați. m și un centru de afaceri, și deja în 2016 a vândut un hipermarket cu un site pe autostrada Vyborg spre Kesko. În același timp, de la sfârșitul anului 2015, fondatorul Metrica, Evgeny Lebedev, negociază crearea unei rețele de joint venture cu cel mai mare retailer online Yulmart bazată pe facilități de retail.
Numărul de magazine ale celor mai mari operatori de bricolaj
Liderii în creșterea spațiului de vânzare cu amănuntul au fost Leroy Merlin (au deschis 8 hipermarketuri în Teritoriul Altai, Sankt Petersburg, Moscova, Chelyabinsk, Tula, regiunile Penza și Republica Tatarstan), Maxidom (2 hipermarketuri în regiunile Sverdlovsk și Samara) și Baucenter, a deschis un hipermarket în Novorossiysk cu o suprafață de vânzare de 16 mii de metri pătrați. m.
Dezvoltarea formatului DIY
Potrivit calculelor specialiștilor de la agenția de informare și analiză INFOLine, la sfârșitul anului 2015, în ciuda crizei, marile lanțuri de retail care activează pe segmentul bricolaj practic nu au încetinit ritmul de construcție și punere în funcțiune a noilor hipermarketuri și au continuat să crească spatiul comercial al facilitatilor lor. Anul trecut, în Rusia au fost deschise 27 de noi hipermarketuri, iar creșterea totală a spațiului comercial a fost de aproximativ 225 de mii de metri pătrați. m.
Începând cu 1 ianuarie 2016, în Rusia funcționau 383 de hipermarketuri de bricolaj, cu o suprafață totală de vânzare de peste 2,7 milioane de metri pătrați. m. Pentru comparație: de la 1 ianuarie 2015, în Rusia existau 368 de magazine cu formatul studiat, cu o suprafață totală de aproximativ 2,6 milioane de metri pătrați. m.
Printre deschiderile semnificative din 2015 se remarcă două hipermarketuri Megastroy ale companiei Agava cu o suprafață totală de vânzare cu amănuntul de 20,5 mii metri pătrați. m (în Republica Bashkortostan și regiunea Ulyanovsk). De asemenea, două hipermarketuri au fost lansate de Maxidom, Dobrostroy (Grupul de companii Elko) și Meter (Grupul de companii Desyatka), și câte unul de către Baucenter și OBI, precum și o serie de alți retaileri de bricolaj din Rusia.
În 2016, Leroy Merlin, ca parte a implementării planurilor ambițioase de triplare a numărului de hipermarketuri în 5 ani, deja în primul trimestru al anului 2016 a deschis 4 hipermarketuri - în Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk și Yaroslavl. În al doilea și al patrulea trimestru din 2016, retailerul intenționează să deschidă alte 11-12 hipermarketuri. Trebuie remarcat că nu toți comercianții internaționali cresc numărul de facilități în Rusia: de exemplu, Castorama a închis un hipermarket neprofitabil din Moscova în centrul comercial Capitol, cu o suprafață de peste 6.000 mp. m.
La începutul anului 2016, volumul comerțului cu amănuntul de bricolaj (materiale de construcție și finisare) se ridica la 1,46 trilioane de ruble. Aceasta este cu aproape 5% mai puțin decât la începutul anului 2015, când vânzările de bunuri de uz casnic și reparații au ajuns la 1,54 trilioane RUB. Scăderea record a pieței materialelor de construcții și de finisare și a bunurilor de uz casnic din ultimii ani nu a făcut excepție pentru întregul sector de retail și în special pentru segmentul nealimentar. Dar chiar și în aceste condiții, piața de bunuri de uz casnic și reparații nu se simte atât de rău în comparație cu alte segmente - dacă, în general, comerțul cu amănuntul non-alimentar „s-a scufundat” cu 10% la sfârșitul anului 2015, atunci bricolajul a înregistrat o scădere de doar 5%, notează raportul.cercetare de către agenția de informare și analiză INFOLine
Cine a căzut cel mai greu?
Potrivit INFOLine, ultima dată când s-a înregistrat o scădere a vânzărilor pe piața de bricolaj a fost în 2009. Apoi, volumul său a scăzut cu 12,52%, la 727 de miliarde de ruble. Cu toate acestea, de atunci, cifra de afaceri de bunuri de uz casnic și reparații a crescut constant, oferind bricolajului cea mai rapidă redresare după criză în comparație cu alte segmente de retail, comentează Ivan Fedyakov, CEO al agenției de informații și analize INFOLine. Astfel, în 2010, piața a crescut cu un sfert, dar la sfârșitul anului 2014, creșterea a încetinit până la 9%, iar până la sfârșitul anului 2015, cifra de afaceri din retail DIY & Household a intrat din nou în teren negativ (scăderea a ajuns la 5%).
Dinamica cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul bricolaj și casnic în Federația Rusă în perioada 2005-2015. și prognoză până în 2017
Sursa: date de la agenția de presă INFOLine
La sfârșitul anului 2015, piața Hard DIY (materiale pentru construcții și finisaje brute) s-a dovedit a fi cea mai vulnerabilă la criză; scăderea vânzărilor pe acest segment a ajuns la 16,7% la sfârșitul anului 2015. Soft DIY (materiale de finisare) s-au simțit semnificativ mai bine anul trecut - comparativ cu 2014, scăderea vânzărilor pe piață în 2015 a fost de doar 0,3%.
În 2015, în Rusia au fost puse în funcțiune 83,8 milioane de metri pătrați. m suprafață locuibilă, iar în prima jumătate a anului 2016 31,5 milioane mp. m. Fenomenul este însoțit de rate mari de creștere a creditării ipotecare. La sfârșitul anului 2015, 707 mii de apartamente în Rusia au fost achiziționate cu ipotecă. Toate acestea sugerează că în 2015-2016. persoanele care au achiziționat locuințe continuă să facă reparații în apartamentele lor, ceea ce, desigur, se reflectă în situația relativ stabilă pe piața materialelor de finisare.
DIY în criză: extinderea liderilor
Conform calculelor specialiștilor de la agenția de informare și analiză INFOLine, în 2016, în ciuda crizei, marile lanțuri de retail care activează pe segmentul bricolaj practic nu au încetinit ritmul construcției și punerii în funcțiune a noilor hipermarketuri și au continuat să crească spațiul de retail al facilitatile lor. Anul trecut, în Rusia au fost deschise 27 de noi hipermarketuri, iar creșterea totală a spațiului comercial a fost de aproximativ 225 de mii de metri pătrați. m. În prima jumătate a anului 2016 au fost deschise 14 hipermarketuri, iar 6 au fost închise.
În 2016, Leroy Merlin, ca parte a planurilor sale ambițioase de a tripla numărul de hipermarketuri în 5 ani, a deschis 5 hipermarketuri în Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk, Yaroslavl și Moscova în prima jumătate a anului și la începutul celei de-a doua. jumătate a anului s-a deschis cel de-al 48-lea hipermarket al rețelei în Sankt Petersburg. Până la sfârșitul anului 2016, retailerul plănuiește să mai deschidă alte hipermarketuri 9-11. În prima jumătate a anului 2016, OBI a deschis 2 hipermarketuri în Moscova și Tula.
Dar trebuie menționat că nu toți comercianții internaționali cresc numărul de facilități în Rusia: de exemplu, Castorama a închis un hipermarket neprofitabil din Moscova în centrul comercial Capitol, cu o suprafață de peste 6 mii de metri pătrați. m.
Dinamica numărului de hipermarketuri de bricolaj deschise și închise din Rusia în 2011-I jumătate. 2016, unitati
Sursa: calcule IA INFOLine
În rândul comercianților ruși, concurența față de cei trei mari este oferită în prezent doar de STD Petrovici, potrivit datelor de cercetare INFOLine
„Compania este liderul incontestabil pe segmentul B2B și cel mai eficient retailer multicanal, demonstrând rate de creștere fenomenal de mari în vânzările online și ponderea veniturilor online”, spune Ivan Fedyakov, subliniind că dacă rețeaua își menține și își mărește indicatorii , va putea intra în top trei retaileri de bricolaj TOP din Rusia.
Potrivit cercetării INFOLine, marii jucători regionali continuă să-și mărească spațiul comercial. Descoperirile semnificative la începutul anului 2016 includ deschiderea a două hipermarketuri „MEGASTROY” ale companiei „Agava”, cu o suprafață totală de vânzare cu amănuntul de 20,5 mii metri pătrați. m (în Republica Bashkortostan și regiunea Ulyanovsk). De asemenea, două hipermarketuri au fost lansate de Maxidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) și Meter (Desyatka Group of Companies), și câte unul de Baucenter și OBI.
TOP 10 cei mai mari operatori de bricolaj
La începutul anului 2016, jucătorii cheie de pe piața rusă de bricolaj, incluși în top zece ale ratingului INFOLine DIY Retail Russia TOP, în ciuda crizei din industrie, au reușit să-și mențină pozițiile. În același timp, liderul lanțurilor rusești - STD Petrovici - datorită intrării pe piața Moscovei și a regiunii Moscovei, extinderii gamei și creșterii ponderii vânzărilor online, a menținut rate ridicate de creștere, apropiindu-se de atingerea unui obiectiv ambițios - pentru a intra în TOP în următorii câțiva ani.3 cei mai mari operatori de bricolaj.
| № | entitate juridică principală de exploatare (grup de companii) | Marca | Sursa de venit | 2014 | La începutul anului 2016 | Rata de crestere, % |
| 1 | Leroy Merlin Vostok, LLC | Leroy Merlin | nota | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI Rusia | OBI | nota | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | Castorama Rus, SRL | Castorama | recalcularea INFOLine pe baza IFRS | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | STD Petrovici, LLC | Petrovici | UO | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | Saturn, JSC | SaturnStroyMarket | nota | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | MAXIDOM, LLC | Maximum | UO | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK „Baucenter”) | Baucenter, BSM | UO | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-rauta Rus, LLC | K-rauta | UO | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK „Stroitelny Dvor”) | Curte de construcții, disipare a căldurii, covoraș | UO | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Arsenal Trade, LLC (GK „Trest SCM”) | SuperStroy, StroyArsenal | nota | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
Bricolaj, bunuri casnice, mobilier
Comerț electronic, magazine online
Forum de bricolaj.
schimbarea directorului general
Noi tendințe pe piața de bricolaj
B2B
Yana Morozova, site-ul web
La sfârșitul anului 2018, piața de bricolaj crește cu 5,5% în termeni monetari și atinge nivelul de dinainte de criză din 2014. Cu toate acestea, structura pieței în sine se schimbă: o pondere tot mai mare a „plăcintei” cade în TOP 10 rețele universale de bricolaj: în 2015, ponderea topurilor a fost de 27,3%, iar în 2018 - deja 40%. Cum metamorfozele din economie au schimbat industria, a spus Ivan Fedyakov, directorul general al agenției de informații INFOLine, la Forumul de bricolaj.
Cei mai mari retaileri cresc, de asemenea, veniturile (+17% în 2018) și spațiul de vânzare cu amănuntul (+8% în 2018). Această distribuție a forțelor este asociată în primul rând cu consolidarea pieței (precum jucători precum K-Rauta, SuperStroy, Metrika etc. au plecat, Castorama și-a anunțat plecarea) și dezvoltarea rapidă a liderului industriei - Leroy Merlin, care 4 ani s-a dublat. cota sa de piață (de la 12,1% în 2015 la 21,4% în 2018) și a crescut veniturile cu 20,7% față de 2017. Acesta reprezintă puțin mai mult de jumătate din toate deschiderile de noi spații comerciale în 2018.
Până la sfârșitul anului 2019, Leroy Merlin plănuiește să renoveze 50 din cele 70 de magazine deschise anterior.
Am dezvoltat un nou concept pentru hipermarketurile noastre, conform căruia magazinul este împărțit în mai multe zone funcționale. În zona de vânzare a proiectelor, puteți, de exemplu, să creați un aspect pentru o bucătărie sau un dressing. Vor exista, de asemenea, zone de inspirație, procesare și emitere a comenzilor clienților și o zonă pentru clienți.
Tot în 2019 vom deschide alte 19 magazine noi, inclusiv în 6 orașe noi - în Izhevsk, Vladivostok, Novorossiysk, Vladikavkaz, Belgorod, Ivanovo.
Leroy Merlin a refuzat să cumpere magazinele Castorama. Sincer să fiu, plecarea lui Castorama de astăzi este un Brexit DIY: nimeni nu știe cum se va întâmpla. Este puțin probabil să fie posibilă vânzarea întregii rețele Castorama în Rusia; vânzarea pe părți nu este foarte interesantă, deoarece unele obiecte vor rămâne în continuare. Și, în general, în legătură cu schimbarea CEO-ului Kingfisher, nu se știe dacă planurile companiei se vor schimba în principiu.
În ceea ce privește producătorii de materiale de construcții și finisaje, care sunt participanți direcți pe piață, agenția INFOLine a aflat ce factori le împiedică în mod special dezvoltarea astăzi. Pe baza rezultatelor unui sondaj a 700 de companii de top de pe piață, a rezultat că problema nr. 1 pentru producători a fost creșterea costurilor de producție - aceasta este opinia a 65% dintre companiile din segmentul bricolaj (creștere de 15% în figură din 2017).
„Aceasta este o provocare serioasă! Furnizorii geme pentru că sunt prinși în „foarfece”: la sfârșitul anului trecut, inflația în industrie era de peste 10%, iar inflația prețurilor de consum este semnificativ sub acest nivel. Acum vedem cum acest lucru afectează negativ performanța financiară a companiilor”, a explicat Ivan Fedyakov.
Printre factorii care împiedică dezvoltarea, furnizorii au remarcat și cerere insuficientă (39% dintre respondenți), scheme „gri” ale concurenților (38%), monopolizarea pieței (37%), lipsa de personal (25%), rate mari ale dobânzilor bănci (20%).
În ciuda acestui fapt, furnizorii de materiale de construcții și finisaje sunt optimiști în previziunile financiare pentru 2019: 90% dintre ei au spus că se așteaptă la creșterea veniturilor, 7% dintre respondenți se așteaptă la cifre similare cu 2018, iar 2% sunt mai puțin pozitivi și cred că veniturile lor vor fi micsorat.
Noi tendințe pe piața de bricolaj
Tendința 1: Tranziția cumpărătorilor către o strategie de consum slab.
În cei 3 ani de criză din economia rusă, consumatorii au format o nouă strategie, pe care analistul a numit-o „consum slab” - populația a revenit la cumpărături, dar se comportă exclusiv rațional, cumpără doar ceea ce este necesar și răspunde activ la diverse oferte și promoții speciale.
„Vă rugăm să rețineți că în Europa nivelul de trai este mult mai ridicat decât al nostru, dar acolo oamenii se comportă rațional și cumpără bunuri economice. Această strategie de consum a venit în Rusia, am devenit oarecum asemănători cu europenii”, explică Ivan Fedyakov.
Participanții pe piața de bricolaj trebuie să țină cont de această tendință în strategia lor de marketing.
Tendința 2. Creșterea creditării ipotecare.
În 2015, statul a susținut sectorul construcțiilor cu rate ipotecare confortabile, astfel încât în 2018 ponderea creditării ipotecare în portofoliul băncilor rusești a crescut de 2,5 ori față de 2014.
În ciuda situației aparent dificile din economie și portofelele cumpărătorilor, în 2017 a fost stabilit un record pentru numărul de împrumuturi acordate și sumele acestora - populația a achiziționat 1,92 milioane de apartamente ipotecate în valoare de 2 trilioane de ruble. În 2018, rușii au depășit cu mult aceste cifre cu un nou record - au achiziționat 1,47 milioane de apartamente cu un credit ipotecar în valoare de 3 trilioane de ruble.
Scepticii susțin că creșterea ponderii creditelor ipotecare a fost influențată de refinanțare, dar nivelul acesteia este de doar aproximativ 11% din numărul total de credite ipotecare. În același timp, populația a continuat să cumpere în mod activ locuințe la începutul anului 2019, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra performanței financiare a participanților pe piața de bricolaj.
Ne-am gândit de ce facem omnicanal și am realizat că în centrul tuturor acestor lucruri se află o persoană cu necazurile și nevoile sale. Am inceput sa studiem procesul de achizitie, componentele acestuia: selectie, consultare, achizitie, plata, livrare. S-a dovedit că acesta nu este un proces liniar. Oamenii sar de la scenă la scenă și fac acest lucru pe canale complet diferite. Ne-am dat seama că scopul nostru este să oferim oamenilor posibilitatea de a efectua toate etapele achiziției într-un mod convenabil pentru ei. Și pentru aceasta, am dezvoltat 8 canale de vânzare și anume: magazin, birouri de vânzări, manager-consultanți, site web și aplicație, call center și rețele sociale.
Dar ideea nu este numărul de canale, ci faptul că trebuie să oferi clienților o tranziție ușoară de la un canal la altul. Aceasta este ceea ce facem și aici vedem diferența dintre omnicanal și multicanal.
Cum se măsoară succesul într-un model omnicanal? În ea, toate canalele trebuie să funcționeze în sinergie. Și ne-am stabilit și obiective de creștere pentru fiecare dintre cele 3 grupuri de canale (le-am grupat).
Toate acestea împreună oferă un efect sinergic și permit companiei Petrovici să crească în ansamblu - cu 30,5% în 2018.
Tendința 3. O scădere a suprafeței medii a apartamentelor în clădiri noi, dar o creștere a zonei de construcție de locuințe individuale.
În ultimii 10 ani, suprafața medie a locuințelor închiriate în clădirile noi a scăzut cu 20% și s-a ridicat la 50 de metri pătrați. m. Analiza proiectelor de construcții arată că tendința de scădere a suprafeței medii de locuințe va continua și în viitorul apropiat va fi de 47 de metri pătrați. m. Tot în Rusia, piața garsonierelor mici, cu o suprafață medie de 25 de metri pătrați, crește rapid. m, care anterior nu erau relevante pentru Rusia.
Se observă o tendință pozitivă pe piața construcțiilor de locuințe individuale - se înregistrează o creștere a suprafeței medii a caselor private, în timp ce creditele ipotecare practic nu funcționează aici, oamenii își construiesc case exclusiv pe cheltuiala lor.
Trend 4. Creșterea ponderii apartamentelor cu finisaje.
Ipotecile și schimbările în comportamentul consumatorilor afectează piața construcțiilor în ceea ce privește calitatea locuințelor - ponderea apartamentelor mobilate este în creștere. În regiunea Moscovei, ponderea apartamentelor cu finisare totală sau parțială în 2018 a crescut cu 31% și s-a ridicat la 51%, iar în regiunea Sankt Petersburg și regiunea Leningrad cu 35% și a ajuns la 67% față de 2012. Aceasta schimbă canalele de vânzare pentru materiale de construcție și finisare.
În același timp, rețelele de bricolaj nu observă aceste schimbări, iar acest lucru se datorează faptului că 91% dintre persoanele care și-au cumpărat apartamente complet mobilate și-au remodelat parțial sau complet noua locuință.
Într-un sondaj realizat de Kashirsky Dvor (o piață din Moscova), 96% dintre respondenți au recunoscut că finisarea apartamentelor într-o clădire nouă nu corespunde cu ceea ce a fost declarat, iar 94% dintre respondenți au fost complet nemulțumiți de calitatea reparațiilor de la dezvoltatorul.
„Nu este de mirare că piața nu s-a schimbat încă atât de mult: atunci când achiziționează apartamente cu finisaje, oamenii sunt nevoiți să continue renovarea. Industria construcțiilor nu este încă pregătită să ofere consumatorilor un produs complet finit”, a explicat Ivan Fedyakov.
Tendința 5. Posibilă introducere a criteriilor de clasificare pentru locuințe standard.
La începutul anului 2018, președintele Federației Ruse a semnat Legea federală „Cu privire la modificarea Legii federale „Cu privire la promovarea dezvoltării construcțiilor de locuințe” și anumite acte legislative ale Federației Ruse”.
Documentul elimină conceptul de „locuințe de clasă economică”; acum, astfel de locuințe sunt numite oficial „standard”.
În 2019, a început o discuție cu privire la introducerea unui criteriu pentru locuințe standard cu finisaje. Poate că în viitorul apropiat numai locuințe care includ un anumit set de lucrări de finisare vor fi numite locuințe standard.
„Ei doresc să consolideze o astfel de inițiativă la nivel legislativ; aceasta este susținută de Ministerul Construcțiilor, companii de construcții, bănci care sunt interesate de creșterea fluxurilor de numerar și a volumului creditelor ipotecare”, a menționat Ivan Fedyakov.
Trend 6. Rușii intenționează să-și îmbunătățească condițiile de viață.
Ponderea rușilor care plănuiesc să facă reparații și să cumpere locuințe crește de la an la an. În 2018, 23% dintre respondenți plănuiau să-și renoveze apartamentul și să cumpere mobilier; 19% și-au îndeplinit planurile. 10% dintre respondenți plănuiau să cheltuiască bani pentru achiziționarea de bunuri imobiliare rezidențiale, dar 6% le-au achiziționat efectiv.
„Nu toți cei care plănuiau să facă reparații au făcut-o. Cred că această deltă este o sarcină pentru participanții de pe piață; trebuie să-i ajutăm pe ruși să cheltuiască bani pentru reparații, ei chiar își doresc asta”, a menționat Ivan Fedyakov.
În același timp, în 2019, 26% dintre ruși plănuiesc deja renovări, iar 10% plănuiesc să cumpere un apartament sau o casă.
Am avut noroc: magazinele Castorama au fost închise în orașele prezenței noastre - în Krasnodar și Omsk. Și vedem o creștere colosală a vânzărilor în aceste orașe: peste 40% în Omsk în primul trimestru.
Acest lucru sugerează că ne-am rebranded la timp și am format sortimentul potrivit și că am fost la locul potrivit la momentul potrivit.
Dezvoltarea activă a canalului B2B și a serviciilor pentru clienți ne-a ajutat, de asemenea, să obținem o creștere impresionantă la sfârșitul anului trecut, fără a deschide noi magazine.
În viitor, ne concentrăm din nou pe dezvoltarea sentimentului B2B și a vânzărilor online.
De fapt, este foarte dificil să răspunzi la întrebarea de ce au nevoie clienții astăzi. Vreau să mă concentrez pe un lucru, dar acest lucru este imposibil. Astăzi totul este important: curățenia, cafeneaua, sortimentul și multe altele.
Veniturile scad, dar consumul crește
Principalele schimbări în economie au fost aduse de criza valutară, când în 2015-2016 nivelul RTO a scăzut serios cu 14,6%. Astăzi, în ciuda datelor Rosstat privind creșterea record a PIB-ului în ultimii 6 ani (2,3% în 2018), cumpărătorii nu se grăbesc să golească rafturile magazinelor.
Există mai multe motive pentru aceasta: veniturile monetare reale ale populației au o dinamică negativă de 5 ani la rând: o scădere de 5,8% în 2016, 1,2% în 2017; la sfârșitul anului 2018, veniturile au scăzut cu 0,3%, iar nivelul RTO stagnează (în 2018, RTO a crescut cu 2,6%, iar conform datelor pentru ianuarie - februarie 2019, a scăzut la 1,8%).
Stagnează și valorile depozitelor deschise: analiștii observă o creștere de 9% a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018, ceea ce corespunde aproximativ nivelului de capitalizare a depozitelor.
Sectorul creditării de consum și-a revenit oarecum după „dubla lovitură” din 2015, când băncile au încetat să mai emită noi credite, iar oamenii au început să închidă în mod activ creditele primite anterior. Ca urmare, din a doua jumătate a anului 2017, dimensiunea medie a unei cereri de credit de consum a început să crească; la sfârșitul anului 2018, aceasta a crescut în medie cu 70% față de 2015.
„Această tendință nu se datorează creșterii inflației și nevoii de a cumpăra bunuri mai scumpe, ci dorinței populației de a cumpăra și consuma bunuri noi”, spune Ivan Fedyakov.
Guvernul încearcă să stabilizeze situația din economie, dar acțiunile care se întreprind (creșterea TVA, creșterea vârstei de pensionare, decizia lui Rosstat de a revizui metodologia de calcul a veniturilor reale ale populației) nu sunt întotdeauna evidente pentru piață și duce mai degrabă la nevoia de a ne strânge cureaua.
„Aș dori să cred că guvernul va găsi o soluție la problema creșterii veniturilor populației, deoarece aceasta afectează direct dinamica de creștere a RTO și a producției de produse”, a rezumat directorul general al INFOLine.
Materialul folosește cercetarea INFOLine:
- Calcule pe baza datelor de la Banca Centrală a Federației Ruse, date deschise de la Sberbank a Rusiei.
- Sondaj de evaluare a calității finisajului apartamentelor de clasă economică și confort în 2018 în regiunea Moscova.
- Studiu al regiunii Moscovei comandat de Kashirsky Dvor.
Yana Morozova, site-ul web
bricolaj, gospodărie, cercetare, materiale de construcție, materiale de finisare, Leroy Merlin, Petrovici https://www.site https://www.site/articles/chto-proiskhodit-na-rynke-diy/ 2020-02-14 2020-02-14Atât suprafața acestor magazine, cât și matricea de produse au crescut. Vom vorbi despre ce sunt vânzările de bricolaj în acest articol.
Care este segmentul DIY
DIY (do it yourself) - tradus ca do it yourself, aceasta este o expresie engleză destul de cunoscută care înseamnă ceea ce o persoană face singură acasă. În prezent, segmentul de bricolaj se referă la magazinele de construcții care vând bunuri pentru casă și grădină. Datorită boom-ului construcțiilor și renovărilor suburbane, cererea pentru aceste bunuri a crescut foarte mult.
DIY nu este doar un segment de piață; inițial este o întreagă subcultură. Este interesant că s-a dezvoltat puțin diferit în URSS și în Occident. În Uniunea Sovietică, oamenii au căutat să creeze lucruri cu propriile mâini datorită selecției mici și, adesea, a calității scăzute a produselor. În Occident, bricolajul este un protest împotriva capitalismului și a refuzului de a plăti pentru ceea ce poți face singur. Astfel, mișcarea DIY promovează dezvoltarea individualității și respinge consumul aceluiași produs.
DIY a primit un impuls semnificativ în dezvoltare odată cu răspândirea internetului. Oricine poate viziona un videoclip de antrenament și poate face reparații (și nu numai reparații) acasă. Anterior, toate cunoștințele erau transmise prin gură în gură. Literatura pentru o gamă largă de cititori a devenit disponibilă relativ recent. Și dacă te-ai născut într-o familie de dulgher, atunci șansele de a deveni singur fierar erau foarte mici. Acum totul este mult mai simplu, consumatorul are de ales dacă să facă singur munca sau să angajeze un specialist.
Segment de bricolaj
Până în anii 2000, magazinele și piețele mici funcționau în segmentul de bricolaj al Rusiei. Nu se punea problema vreunui confort pentru consumator. În același timp, a început construcția activă de case noi și dezvoltarea construcțiilor suburbane. Pe acest fond, au apărut primele magazine în format de hipermarket DIY în Rusia. Succesul unor astfel de magazine a fost enorm; timp de câțiva ani piața de bricolaj a crescut cu două cifre. Rețele occidentale binecunoscute s-au alăturat rapid, iar acum există aproximativ 600 de rețele care operează pe piață. Suprafața magazinelor moderne de bricolaj rusești depășește 10.000 de metri pătrați.
Rețele de bricolaj
INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP este un rating anual al marilor companii de construcții din Rusia.
OBI
OBI german a fost primul de pe piața super-promițătoare din Rusia și în primii ani a realizat o extindere regională activă, care a fost facilitată de un parteneriat strategic cu Ikea Centers Rusia, care a lansat simultan o rețea de centre comerciale și de divertisment MEGA în cele mai mari orașe.
Leroy Merlin
Francezul Leroy Merlin, parte a Groupe Adeo, care operează 400 de magazine în 12 țări, a intrat pe piața rusă în 2004 și a început dezvoltarea activă în 2005. Astăzi grupul reunește 9 formate diferite în segmentul DIY, iar lanțul Leroy Merlin în sine este primul din Europa și al treilea din lume în ceea ce privește vânzările.
Castorama
Un alt jucător internațional important, lanțul britanic Castorama, parte a holdingului de bricolaj Kingfisher, a venit în Rusia abia în 2006, ceea ce nu a împiedicat-o să-și ocupe rapid cota de piață și un loc al treilea stabil între toți operatorii care își desfășoară activitatea în țară. Este de remarcat faptul că compania a început să cucerească piața nu de la Moscova, deschizând primul magazin în Samara.
K-Rauta
Finlandeză K-Rauta a devenit al patrulea jucător străin pe piața rusă de bricolaj, deschizând primul magazin în Sankt Petersburg în toamna anului 2006. Spre deosebire de principalii săi concurenți, retailerul controlat de concernul Kesko a început să dezvolte piața datorită achiziției lanțului Stroymaster care exista în Rusia. Cu toate acestea, în anii următori, rețeaua nu s-a dezvoltat atât de activ pe cât era planificat. Din 2016, K-Rauta operează în Sankt Petersburg (7 hipermarketuri), Moscova (3), Yaroslavl, Kaluga și Tula. Concernul Kesko operează și în țările scandinave și baltice și operează o rețea de 2.000 de magazine.
Maximum
„Maxidom” este una dintre cele mai vechi companii de pe piața rusă a hipermarketurilor pentru construcții și renovare. Primul magazin al lanțului de retail din Sankt Petersburg a fost deschis în 1997. Astăzi, compania operează o rețea de 11 hipermarketuri full-format cu o suprafață totală de peste 100 de mii de metri pătrați și este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de bricolaj.
Petrovici
Casa comercială Petrovici, specializată în vânzarea de materiale de construcție, a fost fondată în 1995. Astăzi este una dintre companiile lider de pe piață, care operează o rețea de cincisprezece hipermarketuri în Sankt Petersburg și regiune, Petrozavodsk, Moscova și Tver.
Baucenter
Compania Baucenter și-a început activitățile pe piața rusă a materialelor de construcție în 1994 odată cu deschiderea unui magazin cu o suprafață de 200 mp în Kaliningrad. Astăzi, lanțul reunește 9 hipermarketuri situate în Kaliningrad, Krasnodar, Novorossiysk și Omsk. Suprafața totală a magazinelor Baucenter este de peste 120.000 mp.
Produse de bricolaj
Magazinele de bricolaj oferă o gamă largă de produse. Printre ei:
- bunuri destinate finisării spațiilor și efectuării lucrărilor de reparații. Acestea includ tapet, vopsele și lacuri, fitinguri, acoperișuri, gips-carton, pardoseli și covoare, chituri, amestecuri uscate, cuie, ciment, izolație, adezivi, etanșanți, solvenți și multe altele;
- uși de intrare și de interior;
- haine de lucru, mănuși, pantofi de cauciuc;
- produse din lemn: panouri, căptușeală, placaj și alte tipuri de bunuri;
- sisteme de securitate, interfoane și sisteme de alarmă;
- electrotehnică: corpuri de iluminat, becuri, cabluri, transformatoare și alte aparate electrice;
- sisteme de alimentare cu apă, inclusiv țevi din plastic, diferite supape și așa mai departe;
- scule, manuale și electrice;
- mobilier - bucatarii, mese, scaune si asa mai departe;
- instalații sanitare - căzi, chiuvete, dușuri, robinete, baterii și altele asemenea.
Unele caracteristici ale segmentului de bricolaj rusesc sunt interesante. Deci, în țara noastră, astfel de magazine sunt mai des vizitate de femei, deși în țările occidentale acesta este în principal un format pentru bărbați. În plus, locuitorii țărilor dezvoltate preferă să facă reparații fie complet pe cont propriu, fie să aibă încredere completă în specialiști. Serviciile de construcții în UE sunt foarte scumpe și sunt disponibile doar pentru oamenii foarte bogați. Rezidenții cumpără bunuri din magazinele noastre de bricolaj și au încredere în profesioniștii din Asia Centrală pentru a face reparații complexe.
Știri Magazinele online vor trebui să instaleze un nou... 19 aprilie, ora 13:41 Știri Goods.ru a deschis un „Supermarket” 19 aprilie, ora 09:45
În 2017, piața de vânzare cu amănuntul de bricolaj și îmbunătățirea locuinței a crescut cu 1,8%, însumând 1,4 trilioane de ruble. Astfel de date sunt furnizate în Studiu INFOLine „Piața de bricolaj a Federației Ruse. Rezultate 2017. Tendințe 2018. Prognoza până în 2020”.
Cifre generale și tendințe
Dinamica din a doua jumătate a anului arată că piața a depășit în sfârșit criza prelungită. Să vă reamintim că din 2015 s-a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri din vânzări. În primul rând, experții atribuie acest lucru unei reduceri a veniturilor reale ale populației și unei scăderi a volumului creditării de consum.
Experții INFOLine notează că cumpărătorii au continuat să adere la un model de consum rațional: au comparat mai des costul mărfurilor pe internet și în magazine, au răspuns activ la ofertele speciale și au crescut ponderea mărcilor proprii ale lanțurilor în încasările lor. Există o creștere generală a vânzărilor online și omnicanal.
Principalele tendințe pe piața de bricolaj în 2017 au fost:
· consolidare continuă
· slăbirea pozițiilor rețelelor regionale
· creșterea bruscă a concurenței prețurilor
Lipsa de creștere a pieței de construcții și materiale de finisare și a comerțului cu bricolaj timp de doi ani și jumătate a dus la o înăsprire semnificativă a concurenței între lanțurile de retail care operează pe acest segment. O serie de lanțuri regionale de bricolaj au fost forțate să se retragă.
O altă tendință a fost introducerea de noi formate de facilități de retail pe piață. În special, magazinele de format mic devin la modă. În special, la începutul lunii decembrie 2017, liderul pieței de bricolaj, Leroy Merlin, a anunțat planuri de a dezvolta puncte de vânzare cu amănuntul în Rusia cu o suprafață redusă.
Potrivit directorului general INFOLine, Ivan Fedyakov, reducerea spațiului de vânzare cu amănuntul se datorează a trei factori: "În primul rând, se dezvoltă comerțul online și un model de vânzări multicanal, iar în al doilea rând, lanțurile intră pe piețele orașelor cu populație mai mică. În plus, obiectele de format mare nu sunt întotdeauna potrivite pentru plasarea în centrele comerciale."
Jucătorii cheie de pe piață
Cel mai activ jucător de pe piața de bricolaj în 2017 a fost Leroy Merlin. Compania s-a deschis 16 hipermarketuri și a intrat pe piețe 9 noi regiuni. Tot în 2017-2018. compania a intensificat dezvoltarea în cadrul modelului omnicanal: geografia a fost extinsă magazin onlineși livrarea mărfurilor de dimensiuni mici către rețeaua de dulapuri pentru colete .
Continuă dezvoltarea activă și STD „Petrovici”. Compania a menținut rate ridicate de creștere a veniturilor și s-a clasat în 2017 pe locul doiîn clasament, înaintea OBI, ale căror venituri sunt în scădere de trei ani la rând.
STD „Petrovici” introduce și utilizează în mod activ o tehnologie de cumpărături exclusivă pieței de bricolaj - tehnologia de cumpărături fără contact Touch&Beep.
"Formatul s-a dovedit a fi foarte reușit, cu siguranță îl vom dezvolta și vom introduce tehnologia de cumpărături contactless în toate magazinele din lanț. Tehnologia Touch&Beep este „diamantul” modelului nostru omnicanal, permițându-ne să estompăm granițele dintre achizițiile offline și cele online. . Dorim ca achiziția de materiale de construcție de dimensiuni mari să devină „Este literalmente ușor și plăcut pentru clienții noștri. Aceștia pot achiziționa orice materiale de construcție prin scanarea etichetelor NFC sau a codurilor de bare ale produselor folosind propriile gadget-uri sau tablete din magazin”, - a remarcat serviciul de presă al STD „Petrovici”.